公司基本信息 - 公司注册资本为62,948.1713万元人民币[6] - 公司主要从事电解二氧化锰、尖晶石型锰酸锂等锰系正极材料的研发、生产和销售[91] 产能相关 - 公司电解二氧化锰年产能12.2万吨[7] - 2026年公司锰酸锂产能将达到5万吨/年[19] - 公司已通过全资子公司广西立劲建成年产2万吨尖晶石型锰酸锂电池材料生产线并投产[119] 财务数据 - 2024年9月30日，公司流动资产为138,019.28万元，非流动资产为345,960.70万元，资产总计483,979.98万元[8] - 2024年1 - 9月，公司营业收入为138,342.30万元，营业成本为95,351.94万元，营业利润为27,672.56万元[10] - 2024年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为23,613.14万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 6,111.67万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 34,923.52万元[12] - 2023年度，公司营业收入为216,346.30万元，净利润为34,025.37万元[10] - 2022年度，公司营业收入为210,030.29万元，净利润为40,350.89万元[10] - 2021年度，公司营业收入为187,153.42万元，净利润为25,464.46万元[10] - 2024年1-9月归属于母公司股东的非经常性损益净额为1475.27万元，占归属于母公司所有者净利润的比例为6.04%[14] - 2024年9月30日流动比率为1.34倍，速动比率为0.99倍，资产负债率（合并）为38.48%，资产负债率（母公司）为33.44%[15] - 2024年1-9月应收账款周转率为3.96次/年，存货周转率为3.36次/年[15] - 2024年1-9月归属于发行人股东的净利润为24417.21万元[15] - 2024年1-9月归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润为22941.94万元[16] - 2024年1-9月利息保障倍数为10.71倍，每股经营活动现金流量为0.50元/股，每股净现金流量为 - 0.36元/股[16] - 2024年1-9月归属于发行人股东的每股净资产为4.65元/股，扣除非经常性损益后每股收益为0.36元/股[16] - 2024年1-9月归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为8.54%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股[17] 市场数据 - 2024年度国内锰酸锂出货量为11.5万吨[19] - 2025 - 2026年国内锰酸锂需求量的复合增长率为39.84%，2025 - 2030年为23.88%[19] - 2023年度公司锰酸锂市场占有率为15.22%，2026年、2030年产能完全消化对应的市场占有率分别为22.03%和12.03%，若2026年国内需求不变且产能全消化，占有率达43.38%[20] 业务数据 - 报告期内公司锰酸锂产能利用率分别为42.80%、39.32%、65.04%、68.42%[21] - 2023年度及2024年1 - 6月，同行业可比公司锰酸锂业务平均毛利率为 - 59.00%、 - 0.92%，公司为 - 6.33%、3.19%，2024年1 - 9月公司为0.71%[25] - 报告期各期公司营业收入分别为187153.42万元、210030.29万元、216346.30万元及138342.30万元，净利润分别为23787.09万元、39422.12万元、35233.16万元及24417.21万元，2024年1 - 9月营业收入同比下降13.20%[27] - 报告期内碳酸锂等直接材料成本占锰酸锂营业成本比重分别为91.05%、94.76%、93.87%和89.55%[29] - 报告期内主营业务毛利率分别为18.44%、26.01%、20.97%和31.14%，锰酸锂业务毛利率分别为19.03%、15.20%、 - 6.33%和0.71%[35] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为49150.05万元、50130.93万元、42644.80万元和50563.72万元，计提坏账准备金额分别为5744.35万元、8929.25万元、7382.19万元和8236.78万元[36] - 报告期各期末存货账面价值分别为57232.76万元、64585.56万元、37545.34万元和36565.12万元，占总资产比例分别为12.77%、12.58%、7.48%和7.56%[37] - 报告期内境外收入分别为26547.52万元、32533.95万元、23304.08万元和20394.76万元，占当期营业收入比例分别为14.18%、15.49%、10.77%和14.74%，各期汇兑收益分别为 - 495.39万元、1369.83万元、299.72万元和123.58万元[38] - 报告期内利润总额分别为29064.66万元、42760.83万元、38604.07万元及27645.45万元，投资收益分别为10421.43万元、25170.56万元、10359.69万元和3080.93万元，占利润总额比例分别为35.86%、58.86%、26.84%及11.14%[39] 募集资金 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超过4.87亿元[58] - 本次发行募集资金将用于“年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”和“补充流动资金”[23][90][121] - “年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目”设备购置安装工程拟投入资金23678.55万元，建筑工程9693.48万元，其他基建4207.35万元，预备费2867.15万元，铺底流动资金4683.80万元[122] - “补充流动资金”项目拟投入资金200.00万元[122] 其他 - 公司持有湖南裕能6.35%股份，报告期内湖南裕能利润总额分别为140486.77万元、354595.90万元、187468.61万元和59521.07万元[39] - 报告期内公司对湖南裕能确认的以权益法核算的长期股权投资收益分别为9596.04万元、25458.40万元、10478.13万元和3114.96万元，占投资收益比例分别为92.08%、101.14%、101.14%和101.10%[39] - 截至报告期末，电化集团持股185928027股，占总股本29.54%，质押79090000股，占其所持股份42.54%，占总股本12.56%；振湘国投持股79885370股，占总股本12.69%，质押10869565股，占其所持股份13.61%，占总股本1.73%[42] - 2022 - 2023年我国锌锰电池和碱锰电池出口量分别为272.20亿支、270.48亿支，同比下降5.96%、0.63%[45] - 公司主体信用等级为AA，本次可转债信用等级为AA，评级展望稳定[55][95]