重大资产出售 - 中信证券担任建元信托重大资产出售独立财务顾问[4] - 标的资产含中信银行（国际）有限公司3.4%股权等多项资产[9] - 公司持有的湖南大宇新能源技术有限公司质押贷款债权本金4000万元[9] - 本次重组转让资产及8亿元偿还待和解债务，本金32.7836035077亿元[10] - 交易审计基准日为2020年12月31日[10] - 2021年7月23日与中国银行上海分行签署《债务和解协议》[12] - 2021年7月24日披露非公开发行股票预案，拟募集不超90.13亿元，8亿元偿债[13] - 交易对方为中国银行上海分行，转让标的资产清偿债务[17][18] - 标的资产抵偿部分待和解债务，本金24.7836035077亿元及对应利息等[19] - 以2020年12月31日为基准日，信银国际3.4%股权估值11.388323亿元[19] - 以2020年12月31日为基准日，除信银国际股权外其他资产评估值10.480392亿元[19] - 标的资产评估、估值合计21.868715亿元[20] - 交易相关成本和费用由发生方支付[21] - 本次交易经公司董事会、股东大会及中国银行审批通过[22] - 待和解债务除8亿元外协议生效日当日全部清偿，8亿元由非公开发行募集资金偿还[25] - 信银国际股权及湖南大宇质押贷款相关抵债资产权利转移时间延至生效后36个自然月[23][27] - 2024年12月13日信银国际3.4%股权完成股东名册变更，中行上海分行成股东[28] - 公司已向湖南大宇及担保人发送4000万元质押贷款债权转让通知，中行确认移交完毕[28] - 公司已将非公开发行募集8亿元偿还中行上海分行，待和解债务全部清偿[30] 业绩总结 - 2024年度营业总收入3.10亿元，同比降7.15%[35] - 2024年度归母净利润0.53亿元，同比增25.15%[35] - 2024年末总资产238.78亿元，同比增7.13%[35] - 2024年末归属于上市公司股东净资产136.96亿元，同比增4.63%[35] - 2024年末公司管理信托资产规模达2532亿元，较年初增78%[35] 公司治理 - 2024年度公司按相关要求完善法人治理结构和规章制度[37] - 持续督导期内公司治理实际状况符合业务规则要求[37] - 独立财务顾问认为公司建立了较完善法人治理结构[39] - 独立财务顾问认为公司整体运作规范、治理制度健全、信息披露规范[39] - 独立财务顾问认为公司法人治理结构实际情况符合有关规范性文件要求[39] - 独立财务顾问认为本次交易各方按重组方案履行责任义务[40] - 无实际实施方案与已公布重组方案存在重大差异的其他事项[40]