报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 - AIGC聊天机器人行业自2022年ChatGPT推出后进入快速发展阶段，全球与中国市场规模快速增长，预计未来十年将持续扩大 [1] - 行业具有多元化使用场景、技术驱动、高投入、高门槛、区域性、政策驱动发展等特征 [10] - 产业链呈现国产化转型趋势，成熟度呈现上游较弱、中游突破、下游领先的梯度发展格局 [24][25] - 行业资源向头部企业聚集，竞争趋于垄断，大模型应用多元化推动市场洗牌重构 [44][45] 根据相关目录分别进行总结 行业定义与分类 - AIGC聊天机器人是基于生成式人工智能技术，以Transformer架构为核心，结合NLP、NLU和NLG技术的计算机程序，能深度解析并生成自然语言 [2] - 可按模型类型分为语言模型和多模态聊天机器人，按功能与应用场景分为会话型和定制化智能聊天机器人 [4] 行业特征 - 多元化使用场景：适配能力强，广泛应用于消费、企业、行业等领域，推动多领域智能化转型 [11] - 技术驱动：依赖芯片、框架、模型及应用层四层技术架构，数据飞轮机制优化模型性能 [12] - 高投入：大模型研发与训练需巨额资金，如科大讯飞、百度、OpenAI等投入巨大 [13] - 高门槛：技术门槛高，涉及多关键环节，需整合产业链，仅少数企业能占据一席之地 [14] - 区域性：与区域经济和产业结构相关，北京、上海、广东等地形成产业集群 [15] - 政策驱动发展：中央与地方多层次政策体系推动人工智能产业建设 [16] 发展历程 - 初始阶段（20世纪60年代）：麻省理工学院开发ELIZA，标志起点 [17] - 语言引入阶段（20世纪90年代）：爱丽丝诞生，引入AIML，拓展开发框架 [17] - 深度学习阶段（21世纪初）：苹果Siri等推动语音识别与语言理解能力提升 [17] - 生成式AI阶段（2020年代）：ChatGPT等推动行业进入新时代，应用领域深化 [17] 产业链分析 - 产业链包括上游（算力芯片和基础数据服务）、中游（算法模型和技术框架）、下游（多领域智能化解决方案） [23] - 国产化转型趋势：上游芯片、中游算法框架、下游应用场景均推进国产化替代 [24] - 成熟度：上游较弱，受技术和资源限制；中游突破，技术迭代和商业化加快；下游领先，传统领域成熟，新兴场景待挖掘 [26] 行业规模 - 预计2024 - 2029年，市场规模由25.08亿元增至614.21亿元，年复合增长率89.58% [38] - 增长因素：技术扩展、内容需求增加、企业数字化转型 [41] - 未来变化原因：资源向头部企业聚集，大模型应用多元化推动市场重构 [44][45] 政策梳理 - 《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》：推动人工智能技术应用，助力经济高质量发展 [46] - 《生成式人工智能服务管理暂行办法》：规范行业发展，保障用户权益，促进行业合规 [46] - 《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》：提供技术和发展规范，推动行业规范化和可持续发展 [47] - 《科技部关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》：提供发展方向和政策支持，推动行业规模化落地 [47] - 《关于“双一流”建设高校促进学科融合 加快人工智能领域研究生培养的若干意见》：提供人才支持，推动行业技术进步与生态优化 [47] 竞争格局 - 竞争格局：形成三级阶梯式分布，第一梯队如豆包、文心一言占据主导，第二、三梯队各有特点 [48] - 历史原因：技术与市场需求匹配、资本与技术供应链影响行业格局 [50][51] - 未来变化原因：头部企业技术与生态融合扩大优势，中小企业场景化与技术结合错位竞争 [53][54] 上市公司速览 - 报告列出阿里巴巴、商汤集团、万兴科技等多家上市公司的总市值、营收规模、同比增长和毛利率等信息 [58][59] 企业分析 北京百度网讯科技有限公司 - 竞争优势：大模型优势，“文心大模型4.0”在多方面表现出色；产业链生态优势，上中下游均有布局 [67][68] 抖音有限公司 - 竞争优势：豆包依托自研模型，多模态支持强，性价比高；抖音整合豆包能力，形成独特优势 [71]