发行情况 - 发行对象不超过35名（含35名）特定投资者[7][29][33][123] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][35] - 发行股票数量不超过119,130,000股（含本数），不超发行前总股本30%[8][38] - 特定对象所认购股票限售期为6个月[9][39] - 拟募集资金总额不超过89,228.70万元（含本数）[9][40][49][98][137] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[43] 募集资金项目 - 泰国乘用车整椅智能化生产基地拟投资40,000.00万元，拟投募集资金37,955.00万元[10][50] - 武汉乘用车座椅智能化生产基地拟投资23,000.00万元，拟投募集资金19,273.70万元[10][50] - 车辆座椅核心件生产基地拟投资22,000.00万元，拟投募集资金21,000.00万元[10][50] - 集团信息化系统升级建设项目拟投资8,900.00万元，拟投募集资金6,000.00万元[10][50] - 补充流动资金拟投入募集资金5,000.00万元[10][50][94] 项目建设成果 - 泰国项目建成后年产30万套乘用车座椅[53] - 武汉项目建成后年产30万套乘用车座椅，建设周期2年，已取得备案证和环评批复[65][67][70][71] - 车辆座椅核心件项目建成后年产100万台套核心件，建设周期3年，已取得备案通知书，环评批复办理中[75][77][79][81] - 集团信息化系统升级项目建设周期3年，备案、环评批复报批中[87][89][90] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为170371.87万元、142486.46万元、142683.81万元和145708.26万元[120] - 2021 - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润分别为2820.38万元、 - 27324.28万元、1417.15万元和2624.89万元[120] - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为 - 1,700万元至 - 1,150万元，扣非后为 - 1,940万元至 - 1,390万元[138] - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 1425万元，扣除非经常性损益后为 - 1665万元[141] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.04元/股，扣非后也均为 - 0.04元/股[141] 股权结构 - 公司控股股东天成科投直接持有公司34.40%的股份[46] - 公司实际控制人陈邦锐、许筱荷合计直接及间接持有公司38.67%的股份[46] - 本次发行前总股本为397,100,000股，发行后为516,230,000股[137][140] 未来展望 - 本次发行完成后，公司总资产、净资产将大幅增加，资产负债率将下降[99][109][114] - 本次发行短期内可能使净资产收益率、每股收益等指标下降，长期有助于提升盈利能力[99][110] - 本次发行后，公司筹资活动现金流入增加，未来投资和经营活动现金流也将变化[111] 新产品新技术研发 - 公司开发铝合金骨架汽车座椅产品，具备为全球顶级新能源汽车企业配套的技术实力[145] 市场扩张和合作 - 公司与上汽集团、比亚迪等客户建立稳定合作关系，在多地建设生产基地[147] 其他新策略 - 公司制定募集资金管理制度，将与保荐机构、银行签订三方监管协议[148] - 公司制定和完善《公司章程》中利润分配相关条款，明确现金分红具体条件、比例等[152] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[154] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，履行填补回报措施[154]