发行情况 - 公司拟向不超过35名特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[14][19][23][28][33] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25][33] - 发行不超过本次发行前发行人总股本的30%[41] - 发行对象认购股份限售期为自发行结束之日起六个月，特定情形为十八个月[38] - 募集资金总额不超过89,228.70万元[44] - 募投项目非资本性支出金额合计5,000.00万元，不超过募集资金总额的30%[44] 资金用途 - 募集资金用于泰国、武汉乘用车座椅生产基地等项目及补充流动资金[16] 发行意义 - 完善业务布局、提升业务规模[9] - 加快信息化系统升级建设、提升经营效率[11] - 优化境内外生产资源布局、拓宽海外市场销售渠道[12] - 优化资产结构、提高抗风险能力[13] 发行条件 - 截至2024年9月末，公司不存在金额较大的财务性投资情形[40] - 公司及其控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益等重大违法行为[40] - 本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日超过十八个月[41] 审批流程 - 发行相关事项已通过公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议[45][46] - 尚需公司股东大会审议、经上海证券交易所审核通过及中国证监会作出同意注册的决定后方可实施[45] 其他 - 公司自2016年进入乘用车座椅领域，已获多家主机厂项目定点[7] - 公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了填补回报措施[48] - 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺[48] - 募集资金投资项目实施能提升公司核心竞争力和抗风险能力，提高盈利水平[49]