发行相关 - 发行对象不超过35名特定对象[6] - 发行股票数量不超过31911.01万股[9] - 发行募集资金总额调减至不超过43675万元[8] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行对象认购的A股股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12] 股权结构 - 截至2024年9月30日，钱志达等四人合计持有公司表决权股份占比44.55%，发行上限测算后稀释为34.27%[48] 项目投资 - 年产1150吨碘造影剂原料药建设项目投资总额69018.62万元，拟投入募集资金43675万元[10] - 年产600吨碘海醇原料药建设项目总投资45900.00万元，建设期36个月，稳定期年平均销售收入33915.00万元[54][56][58] 市场数据 - 2022年全球原料药市场规模达2040亿美元，年均复合增长率达6.04%[29] - 2022年中国化学原料药行业营业收入总额达4511亿元，同比增长5.77%[29] - 全球造影剂市场规模从2016年到2021年年复合增速达5.94%[32] - 2016 - 2021年我国碘造影剂制剂市场年均增速约12%[32] - 2016 - 2021年我国医院市场主要造影剂规模年复合增长率为12.1%[32] - 2021年度全球主要碘造影剂原料药用量超10000吨，最近5年复合增长率为6.05%[67] 业绩情况 - 报告期各期，公司营业收入分别为273299.40万元、341135.79万元、282116.57万元和259950.17万元[95] - 报告期各期，公司归属于母公司股东的净利润分别为2833.26万元、30552.56万元、 - 17546.88万元和3253.91万元[95] - 2023年公司主要产品价格下降致营收和毛利率双降，业绩亏损[95] 财务指标 - 截至2024年9月30日，公司合并口径资产负债率为46.78%，发行后将下降[94] - 各报告期末存货账面价值分别为79032.47万元、96743.91万元、74050.11万元和80689.68万元[105] - 报告期各期末存货跌价准备分别为2115.99万元、7164.36万元、8453.59万元和5256.87万元[105] - 各报告期末应收账款账面价值分别为39192.00万元、41570.09万元、43342.95万元和48227.52万元[111] 分红政策 - 公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的30%[119] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计10629.13万元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例为201.32%[121] 未来展望 - 本次发行预计于2025年11月底完成[133] - 本次发行完成后，公司总资产及净资产规模将大幅提升，资产负债率下降，资产结构优化[78][88] - 本次发行后短期内可能导致公司净资产收益率、每股收益等指标一定程度摊薄，未来盈利能力将逐步提升[79][89] 产品与技术 - 公司在原有“年产400吨碘造影剂原料药项目”产能基础上，新增600吨碘海醇原料药产能[33] - 公司掌握碘造影剂原料药生产关键技术和先进工艺技术，包括碘代技术等多项技术[145] 其他 - 公司已取得约448亩土地使用权，满足年产600吨碘海醇原料药建设项目用地需求[59] - 公司碘海醇原料药已取得印度注册证书、日本登录证、欧盟CEP证书、中国注册批件[75] - 公司碘海醇原料药在手订单覆盖现有产能，储备了优质客户，正与多国客户沟通合作[75]