募集资金与项目投资 - 本次发行募集资金不超43,675.00万元用于年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目[4] - 年产600吨碘海醇原料药建设项目拟投资45,900.00万元，新增产能600吨，建设期36个月[6] - 年产600吨碘海醇原料药建设项目投资含土建等多项费用[9] 项目收益与用地 - 年产600吨碘海醇原料药建设项目投运后稳定期年平均销售收入33,915.00万元[10] - 公司已取得约448亩土地使用权满足项目用地需求[11] 市场数据 - 2021年度全球主要碘造影剂原料药用量超10,000吨，近5年复合增长率6.05%[19] - 2016年开始国内碘造影剂仿制药销售额超越原研并仍在增加[19] 公司优势 - 公司通过多项管理体系认证，有完善管理体系[25] - 公司配备完善研发设施，有专业技术队伍，与科研机构合作[26] - 公司开发产业化国际领先技术成果，承担多项重大科技专项，有多项发明专利[26] - 募投项目实施主体兄弟医药获国家级高新技术企业等称号[26] - 公司建立专业技术与工程技术队伍攻关碘造影剂原料药技术[27] - “年产400吨碘造影剂原料药项目”建成投产，公司掌握关键技术和生产经验[27] - 公司研发出先进碘造影剂原料药工艺技术[27] - “年产400吨碘造影剂原料药项目”引进培养专业人才团队，建立人才制度体系[27] - 本次募投项目团队主要成员参与“年产400吨碘造影剂原料药项目”[27] 产品与产能 - 公司“年产400吨碘造影剂原料药项目”于2020年下半年建成投产[29] - 碘海醇原料药已取得多国注册证书和中国注册批件[29] - 公司碘海醇原料药在手订单覆盖现有产能[29] - 本次募投项目建成运营后有助于扩大碘海醇原料药产能[30] 财务影响 - 本次发行完成后公司总资产及净资产规模将大幅提升，资产负债率下降[31] - 本次发行后短期内公司净资产收益率、每股收益等指标可能摊薄[33] - 本次发行融资使公司筹资活动现金流入和投资活动现金流出大幅增加[34] - 未来募集资金投资项目运营后公司经营活动现金流入将增加[34] 项目意义 - 本次发行有助于优化公司财务结构、降低经营风险、提升市场竞争力[34] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司未来发展战略规划[35]