交易信息 - 公司拟通过开曼子公司II以现金出售标的公司100%股权给施乐公司，公司间接控制开曼子公司II的股权比例为63.59%[10][65] - 标的公司100%股权预估交易对价范围在0.75亿美元 - 1.5亿美元，最终交易对价调整幅度不超3000万美元[11][12][38][52][53][67][70] - 本次交易预计构成重大资产重组，标的公司资产总额、营业收入占上市公司比例分别为55.97%、60.90%，资产净额占比为17.18%[12][15][45][73] - 本次交易不构成关联交易和重组上市[13][14][74][75] 交易进程 - 2024年12月23日，上市公司及相关子公司审议通过出售议案，2025年3月26日审议通过重组预案[16] - 2024年12月22日，施乐控股董事会一致同意收购[17] - 交易尚需完成尽职调查、审计、评估，再经董事会和股东大会审议[18] - 交易需完成HSR Act等申报，等待期届满或获授权批准[18] - 交易需通过相关国家外商直接投资审查[19] - CFIUS监督机构需出具国家安全协议终止确认[19] 业绩数据 - 2024年9月30日公司资产总计3762894.18万元，所有者权益总计1077901.09万元，营业收入1939349.86万元，利润总额177905.15万元，归属母公司股东净利润108120.90万元[143] - 2024年1 - 9月公司资产负债率71.35%，销售毛利率32.82%，基本每股收益0.77元/股[143] - 2024年9月30日标的公司流动资产700,608.92万元，非流动资产1,327,102.92万元，资产总计2,027,711.83万元[181] - 2024年1 - 9月标的公司营业收入1,174,708.90万元，营业利润81,603.66万元，净利润52,874.60万元[184] - 2024年1 - 9月标的公司经营活动现金流量净额81,544.54万元，投资活动现金流量净额78,953.10万元，筹资活动现金流量净额 - 148,639.49万元[186] - 2024年1 - 9月标的公司流动比率0.93倍，速动比率0.47倍，资产负债率90.40%[187] 股权结构 - 截至2024年12月31日，珠海赛纳科技有限公司持股410,093,916股，持股比例28.82%，冻结股份15,956,923股[127] - 截至2024年12月31日，庞江华持股65,476,844股，持股比例4.60%[127] - 截至2024年12月31日，汪东颖持股41,730,879股，持股比例2.93%，有限售条件股份31,298,159股[127] - 吕如松持股24,108,854.00股，占比1.69%[128] - 易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划持股22,646,448.00股，占比1.59%[128] - 李东飞持股21,284,025.00股，占比1.50%[128] 公司业务 - 公司有打印机全产业链和集成电路两大核心业务板块[59] - 公司自主品牌奔图激光打印机业务全球出货量增速引领行业[59][139] - 公司集成电路设计及应用业务处于国内领先，拥有多项核心技术[59] 交易目的 - 减轻上市公司经营风险[57] - 优化战略布局，聚焦自主品牌发展[59] 其他信息 - 公司拟聘请审计、评估机构确保交易定价公允，独立董事将发表意见[32] - 交易预案提交董事会讨论时，独立董事发表同意意见[33] - 交易存在因股价异常波动或内幕交易暂停、中止或取消的风险[41] - 交易存在交易对方资金不足无法履约或拒绝履约的风险[42] - 截至2023年12月31日，公司拥有自主研发已取得专利权的专利5,862项，其中发明专利3,500项，实用新型专利1,823项，外观设计专利539项，软件著作权与集成电路布图设计241项[139] - 公司供应链分代工厂、产品模组供应商等五个层级[170][171] - 打印机产品主要通过代工模式生产，耗材部分归集至打印机代工厂，部分由专门代工厂生产，在波兰和墨西哥有耗材生产基地[172] - 公司在美国、菲律宾和印度设有三处研发中心，美国主攻基础技术研究，菲/印侧重于本地化软件适配[173] - 公司研发特征为全链路自主研发、行业定制化和开放式创新生态[174][175][177] - 公司技术研发与创新能力强，在软硬件整合和创新方面有优势，聚焦企业级细分市场形成差异化优势[178][179] - 本次评估拟采用市场法和收益法，因客观条件限制难以采用资产基础法[190][191] - 2022年7月13日利盟国际与12家银行组成的银团签署《信贷协议》，获不超10.5亿美元定期贷款额度和不超1亿美元循环信用贷款额度，期限5年[197] - 利盟国际贷款期限5年内分期还款，每年还款比例分别为5%、10%、10%、15%和60%[197]