交易信息 - 公司拟通过开曼子公司II以现金出售标的公司100%股权给施乐公司，间接控制开曼子公司II股权比例为63.59%[9][62][63] - 标的公司100%股权预估交易对价范围在0.75亿美元 - 1.5亿美元，最终调整幅度不超3000万美元[10][11][36][49][50][64] - 预估融资负债调整范围为 - 14.1亿美元 - - 13.7亿美元，含约10亿美元银行有息负债[65] - 预估净营运资金调整数调整范围为 - 0.15亿美元 - 0.2亿美元[65] - 联合投资体对利盟国际历史净投资金额为13.85亿美元[36][68] 标的公司情况 - 标的公司2023年度资产总额占上市公司的55.97%，资产净额占比17.18%，营业收入占比60.90%[14][70] - 2023年、2024年1 - 9月，标的公司营业收入占上市公司合并报表口径数据的60.90%、60.57%[43] 交易进程 - 2024年12月23日，上市公司多项会议通过出售议案及同意签署《股权购买协议》[15][73] - 2025年3月26日，纳思达第七届董事会第二十二次会议通过重组预案等议案[15][73] - 2024年12月22日（美国时间），施乐控股公告其董事会同意收购[16][74] 审批与风险 - 本次交易预计构成重大资产重组，尚需多项审批，可能因股价或内幕交易暂停等[11][12][13][17][18][38][39] - 若纳思达股东大会未按要求批准交易，卖方可能支付终止费[41] 公司业务与展望 - 公司形成打印机全产业链和集成电路两大核心业务板块[56] - 奔图激光打印机业务全球出货量增速引领行业，集成电路业务国内领先[56] - 公司拟提升资源集中度，聚焦自主品牌打印机全产业链业务发展[56] - 奔图品牌打印机国内外有不同发展目标，通用耗材业务扩充高端产品线[57] 公司合规情况 - 公司及相关主体在多方面符合合规要求，董监高和控股股东无减持计划[14][15][19][21][22][23][28] - 本次交易不会新增同业竞争，控股股东将减少关联交易[16][17][25]