募集资金 - 拟募集资金总额不超过15,000.00万元，认购股票数量不超过14,577,259股，用于补充流动资金[9] 业绩数据 - 报告期内公司分别实现营业收入62,791.93万元、76,215.56万元、102,923.23万元和76,884.63万元[14] 认购资金来源 - 王勇自有资金认购1,000.00万元，来自个人及家庭积累[17] - 王勇银行借款自筹不超10,000.00万元，意向9,000.00万元[17] - 王勇向陈华梁借款5,000.00 - 7,000.00万元，意向5,000.00万元[17] 认购原因及影响 - 王勇认购看好公司未来，保障控制权稳定，提振信心[13][15] - 募集资金可满足业务需求，降费用，优化结构[14] - 王勇认购可提高持股比例[15] 融资信息 - 王勇拟向青岛银行借款不超10000万元，利率不低于6.5%/年[20] - 王勇拟向陈华梁借款5000 - 7000万元，年化利率5% [22] 承诺事项 - 发行人及大股东承诺无保底保收益安排[25] - 王勇承诺资金合法，无违规情形[24] - 王勇承诺不存在禁止持股情形[28] - 本次发行不涉及不当入股情形[28] 发行相关 - 向特定对象发行，非竞价方式[29] - 发行股票数量不超14,577,259股，不超总股本30%[31] - 王勇最低认购15,000.00万元，14,577,259股[32] - 发行完成后王勇直接、间接合计支配40.07%表决权股份[35] - 王勇认购股份锁定期36个月[36] - 2025年第一次临时股东大会议案获中小股东90%以上同意票[39] - 发行定价基准日为2024年10月10日，价格10.29元/股[40] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[40] 股价情况 - 2024年初至10月10日，股价与科创综指相近[42] - 2023年1月至2025年3月，A股解禁案例中33.73%解禁日股价低于发行价[47] - 本次发行推进后，股价整体呈上涨趋势[51] 披露信息 - 2024年10月10日董事会决议披露，前一日收盘价13.85，当日14.21[50] - 2025年1月17日股东大会决议披露，前一日收盘价13.58，当日13.99[50] - 2025年3月8日被上交所受理披露，前一日收盘价17.99，当日17.78[50]