公司基本信息 - 湖北能源成立于1993年3月9日，注册资本为652,094.9388万元人民币[16] - 三峡集团注册资本为21150000万元[22] 股权结构 - 截至2024年9月30日，宏泰集团持股1,780,522,286股，持股比例27.39%[20] - 截至2024年9月30日，长江电力持股1,715,243,843股，持股比例26.38%[20] - 截至2024年9月30日，三峡集团持股1,021,097,405股，持股比例15.71%，合计持有46.13%的股份[20][21] - 截至2024年9月30日，前十名普通股股东合计持股5,367,590,864股，持股比例82.58%[20] - 截至2024年9月30日，保荐人持有发行人股份46234348股，占比0.71%[26] 财务数据 - 2024年1 - 9月总资产14562.83亿元，2023年度为13934.29亿元[23] - 2024年1 - 9月总负债8113.20亿元，2023年度为7774.26亿元[23] - 2024年1 - 9月营业总收入1239.15亿元，2023年度为1522.89亿元[23] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为58.34%，2023年12月31日为57.83%[25] - 2024年9月30日营业收入1540736.23万元，2023年度为1866867.29万元[25] - 2024年9月30日净利润281479.76万元，2023年度为187923.72万元[25] - 报告期内公司电力业务收入分别为1,364,584.02万元、1,422,396.27万元、1,468,783.16万元和1,366,175.30万元[69] - 报告期内公司火电业务成本分别为775,990.40万元、885,489.89万元、740,356.67万元和656,020.67万元[70] - 报告期内公司水电业务收入分别为465,324.16万元[71] - 公司境外收入分别为101,636.64万元、121,772.97万元、139,855.66万元和122,598.53万元，占比分别为4.49%、5.92%、7.49%和8.03%[82] - 报告期各期末公司资产负债率分别为50.24%、53.79%、57.83%和58.34%，呈上升趋势[83] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为398,665.82万元、349,304.35万元、474,024.95万元和476,734.12万元，占总资产比重分别为5.45%、4.40%、5.19%和4.83%[84] - 报告期各期末公司应收可再生能源补贴电费款账面价值分别为234,348.83万元、194,610.32万元、233,231.30万元和258,768.17万元[84] - 报告期内公司向三峡物资招标采购金额为905.08万元、96,562.31万元、126,857.31万元及6,044.97万元[86] - 报告期内公司毛利率分别为16.64%、13.80%、20.08%和29.24%，归母净利润分别为234,920.27万元、116,254.04万元、174,853.71万元、246,119.46万元[87] - 报告期内火电业务毛利分别为 - 28,549.98万元、 - 52,326.27万元、60,458.08万元和108,247.93万元，毛利率分别为 - 3.82%、 - 6.28%、7.55%和14.16%[88] - 报告期内天然气业务收入分别为199,360.08万元、238,110.02万元、193,118.69万元和115,805.21万元，呈下滑趋势[90] - 截至2024年9月30日，公司商誉账面价值为90,083.79万元[92] - 募投项目年度新增折旧及摊销费用最高影响金额为25,889.00万元，占最近三年平均营业收入比重最高为1.18%，占最近三年平均净利润比重最高为14.37%[96] 业务情况 - 公司主营水电、火电、新能源发电、天然气输销等业务且有众多在建工程项目[74] - 公司水电站总装机容量为45.6万千瓦[82] - 公司主营业务包括水电、火电、新能源发电、天然气输销、煤炭物流贸易等，已建成鄂西水电和鄂东火电两大电力能源基地[101] 发行情况 - 本次发行股票种类为人民币普通股，发行价格不低于票面金额，符合《公司法》规定[41] - 本次向特定对象发行未采用广告等公开方式，不存在《证券法》禁止情形[45] - 本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过290,000.00万元，扣除费用后投入罗田平坦原抽水蓄能电站项目[51] - 本次发行对象为控股股东三峡集团等，不超过三十五名，符合《发行注册管理办法》规定[52] - 本次向特定对象发行股票的发行价格为4.95元/股[53] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[56] - 三峡集团及其一致行动人承诺自本次发行之前持有的湖北能源股份自发行完成之日起18个月内不转让[56] - 发行人承诺不存在向发行对象做保底保收益承诺及提供财务资助等情形[57] - 本次向特定对象发行股票数量不超过585,858,585股，不超过本次发行前总股本的30%[60] - 2024年10月25日，发行人召开第十届董事会第三次会议审议通过多项发行相关议案[64] - 2024年10月30日，三峡集团批准本次发行方案相关事项[65] - 2024年11月12日，发行人召开2024年第三次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[65] - 本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施[66] - 本次发行董事会决议距公司前次募集资金到位日已超过18个月，符合时间间隔要求[61] 保荐相关 - 中信证券担任湖北能源2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人[108] - 保荐人认为公司具备向特定对象发行A股股票并上市的条件，同意保荐本次发行[40] - 保荐人认为公司具有较好发展前景，募集资金使用对业务经营有积极影响[103] - 保荐人核查认为公司预计的即期回报摊薄情况合理，相关措施及承诺符合保护中小投资者权益精神[107] - 保荐代表人为李泽由、黄艺彬[110] - 项目协办人有路宏伟[111] - 内核负责人为朱洁[114] - 保荐业务部门负责人为任松涛[116] - 法定代表人张佑君授权李泽由、黄艺彬担任保荐代表人[127]