可转债发行 - 2022年6月发行440.00万张可转换公司债券，募集资金总额4.4亿元，扣除费用后实际收到4.343亿元[8] - 本次可转债发行规模不超过4.4亿元，期限六年，按面值100元发行[12][13][14] - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[15] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[16] - 信用等级为A+，公司主体信用等级为A+，评级展望稳定[17] 可转债转股与赎回 - 截至2024年12月31日，“洁特转债”累计3000元已转换为公司股票，转股数量为60股[12] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[24] - 当公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提转股价格向下修正方案[28] - 可转债期满后5个交易日内，公司按债券面值110%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[31] - 转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[32] 可转债回售 - 可转债最后两个计息年度内，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[34] - 若募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人有一次回售权利[35] 可转债付息 - 可转债采用每年付息一次方式，到期归还本金并支付最后一年利息，年利息I = B×i[38][40] - 付息日为发行首日起每满一年当日，顺延至下一个交易日，付息债权登记日为付息日前一个交易日，公司在付息日后5个交易日内支付利息[41] 业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入5.5865756404亿元，同比上升20.63%[55][58] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润7218.956075万元，同比上升107.51%[56][58] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6774.95914万元，同比上升113.15%[56][58] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5395.115656万元，同比下降59.98%[58] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为11.8978006707亿元，同比上升2.84%[58] - 2024年末资产总额为17.0202309933亿元，同比上升4.67%[58] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.52元/股，同比上升108.00%[58] - 2024年研发投入占营业收入的比例为4.70%，较2023年减少1.46个百分点[58] 募集资金使用 - 募集资金净额为4.3249150735亿元，投入生物实验室耗材产线升级智能制造项目（3.5亿元）、生物实验室耗材新产品研发项目（4000万元）和补充流动资金（5000万元）[49][60] - 截至2024年12月31日，项目累计投入11332.53万元，利息收入净额累计2054.01万元，应结余和实际结余募集资金均为33970.63万元[62] - 2024年报告期内投入募集资金总额为1670.39万元[68] - 生物实验室耗材产线升级智能制造项目承诺投资35000万元，截至期末累计投入4794.83万元，投入进度13.70%[68] - 生物实验室耗材新产品研发项目承诺投资4000万元，截至期末累计投入1537.70万元，投入进度38.44%[68] - 补充流动资金承诺投资5000万元，截至期末累计投入5000万元，投入进度100.00%[68] - 截至2024年12月31日，各项目已累计投入募集资金总额11332.53万元，投入进度25.76%[68] 募投项目进展 - “生物实验室耗材产线升级智能制造项目”预计可使用状态时间延期至2026年12月，“生物实验室耗材新产品研发项目”延期至2025年12月[69] 资金管理 - 2023年12月28日公司同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，报告期内实际使用199,917,094.63元，2024年12月全部归还[69][72][73] - 2024年12月30日公司再次同意使用不超2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，期末暂未实施[69][74] - 2024年7月11日公司同意用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2024年12月31日，现金管理余额为31,750万元[69][75] 其他事项 - 2023年5月18日公司增加全资子公司洁特生命广州为募投项目实施主体，新增实施地点并注资300万元[70] - 2024年6月28日，公司支付“洁特转债”自2023年6月28日至2024年6月27日利息，票面利率0.5%（含税），每张面值100元可转债兑息金额0.50元（含税）[89] - 2024年6月26日，评级机构评定本期债券信用等级和发行主体信用等级维持为“A+”，评级展望维持为“稳定”[90] - 可转债初始转股价格为48.23元/股，最新转股价格为48.02元/股[93] - 2022年7月11日公司总股本由140,000,000股增加至140,363,160股[93] - 2022年年度利润分配向全体股东派发现金红利1000万元（含税），占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的11.40%[94] - 2023年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户已回购股份后的股份余额为基数，每10股派发现金红利0.722元（含税）[95]