可转债发行 - 2022年9月29日公开发行510万张可转换公司债券，总额5.10亿元[6] - 期限6年，自2022年9月29日至2028年9月28日[10] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11] - 转股期自2023年4月12日至2028年9月28日[14] - 初始转股价格为6.04元/股[15] 可转债条款 - 连续二十个交易日至少十个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[18] - 持有人转股数量Q=V/P，去尾法取整[20] - 到期后五个交易日内，按面值110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[21] - 转股期内，连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[22] - 转股期内，未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[22] - 第三个计息年度起，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格80%，持有人可回售[24] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[25] 资金用途与配售 - 拟募集资金不超过5.10亿元，扣除费用后用于4个项目，投入分别为2.129亿、1.55亿、4930万、9280万元[31][32] - 原股东可优先配售上限总额510,000手，占总额100%，每股配售0.000500手[29] - 向原股东优先配售，余额网上发售，不足部分主承销商包销[27][29] 利润分配 - 2024年度拟向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税），合计10,216,515.86元（含税）[37] - 本年度现金分红总额71,515,534.40元，占2024年净利润78.80%[37] - 最近三个会计年度累计现金分红148,138,987.67元，平均净利润93,318,377.58元[38] 其他事项 - 发行可转债方案有效期延长至2023年4月28日[35] - 2025年4月23日监事会通过《公司2024年年度利润分配方案》[42] - 利润分配方案需股东大会审议通过方可实施[43] - 华福证券为债券受托管理人，将关注债券本息偿付及重大事项[44][45]