融资信息 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超过180,000万元[12] - 发行对象不超过35名特定投资者[17][19] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产[21] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[11][25] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[29] 项目投资 - 储气库卤水制盐综合利用工程投资总额188,912.00万元，拟投入募集资金180,000.00万元[14] - 募集资金净额投资于储气库卤水制盐综合利用工程项目[29] 业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为76,901.95万元，扣非净利润为69,198.57万元[37] 假设情形 - 假设2025年发行完成，发行前总股本以781,928,869股为基础[36] - 假设发行价格8.84元/股，发行股份203,619,910股，募集资金180,000.00万元[37] - 假设2025年净利润三种情形：不变、上升10%、下降10%[37] - 假设一：2025年净利润不变，发行后基本每股收益0.963元/股，扣非后0.866元/股[40] - 假设二：2025年净利润上升10%，发行后基本每股收益1.059元/股，扣非后0.953元/股[40] - 假设三：2025年净利润下降10%，发行后基本每股收益0.866元/股，扣非后0.780元/股[40] 公司业务 - 主营业务为盐及盐化工、盐穴综合利用两大产业[6] - 主要产品有工业盐、食盐、纯碱、氯化钙等[42] - 盐碱钙循环经济产业链为国内首创，采用多项自主知识产权专利及专有技术[6] 未来展望 - 募投项目可加大卤水消纳能力，培育盐穴储能战略性新兴产业[8] - 募投项目符合产业政策和公司未来整体战略发展方向[14] - 我国工业盐消费量稳中有增，为募投项目提供广阔市场前景[45] 其他要点 - 银行贷款等债务融资额度有限、成本高，会增加公司经营和财务风险[15] - 控股股东苏盐集团全资子公司苏盐资产部分认购本次发行股票[10] - 本次发行方案尚需获有权国资监管单位批准、公司股东会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施[33] - 股东会就本次发行相关事项作决议，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况单独计票[35] - 发行后股本及净资产规模增加，可能导致每股收益等指标下降[42] - 公司拟通过加强经营管理和内部控制等措施防范即期回报被摊薄风险[46] - 公司制定了募集资金管理相关制度，对募集资金专项存储和严格管理[48] - 公司制定了股东回报规划，严格执行现金分红政策[49] - 公司董事、高级管理人员、苏盐集团对填补被摊薄即期回报的措施作出承诺[52] - 苏盐集团承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[53] - 苏盐集团承诺切实履行公司填补回报措施及承诺，否则承担相应法律责任[53] - 自承诺出具日至发行实施完毕前，若有新监管规定，苏盐集团将按最新规定出具补充承诺[53] - 本次发行方案具备必要性与可行性，符合法律法规要求[53] - 本次发行有利于公司持续稳健发展，符合公司发展战略和全体股东利益[53]