融资与募投项目 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募资不超180,000万元[4] - 募集资金拟投于“储气库卤水制盐综合利用工程”，投资总额188,912万元[4] 项目情况 - 项目建设规模为300万吨/年固体盐、高纯精制卤水150万方/年[7] - 项目总投资188,912万元，含建设投资等[9] - 项目建设周期24个月[10] - 项目已完成可行性报告编制，取得土地和备案证，环评办理中[11][12] - 项目采用MVR制盐工艺和智能化数字化生产管理系统[17] 市场与产能 - 2023年中国原盐产量达10330万吨，较2016年增长1565万吨，年均增长率约2.5%[21] - 两碱行业原盐消费量占原盐总消费量的85%以上[21] - 项目新增300万吨固体盐产能，提升市场份额[14] - 募投项目实施后公司盐化产品产能将超1000万吨[28] 技术与优势 - 公司拥有“井下循环制碱”绿色工艺[25] - 公司制盐生产能力在我国制盐行业名列前茅[25] - 公司在卤水精制处理等方面具有行业领先技术优势[26] 影响与展望 - 募投项目释放效益后，公司经营规模和盈利能力将提升[18] - 本次发行完成后公司净资产及总资产规模将提高，资产负债率将下降[29] - 本次发行后公司总股本增加，每股收益短期内可能被摊薄[29] - 项目能加大公司卤水消纳能力，培育盐穴储能战略性新兴产业[28] - 项目建设用地位于江苏省淮安市，促进当地制盐产业发展[24]