增资信息 - 中信金资拟对中科拓达增资10100万元，对汇金机电增资13700万元，增资后持股比例分别为49.75%、49.82%[1] - 中信金资对中科拓达增资价格5.10元/注册资本，对汇金机电增资价格1.38元/注册资本[99] 公司财务数据 - 中信金资2024年末资产总额9843.29亿元，负债总额9345.64亿元，净资产总额497.64亿元，收入1127.66亿元，归母净利润96.18亿元[8] - 截至2025年3月底，中科拓达资产总额9002.52万元，负债总额5541.17万元，应收款项总额6875.84万元，净资产3461.35万元，1 - 3月主营业务收入214.94万元，净利润 - 162.54万元，经营活动现金流量净额 - 382.21万元[11] - 截至2024年12月底，中科拓达资产总额9563.68万元，负债总额5939.79万元，应收款项总额6973.41万元，净资产3623.89万元，2024年1 - 12月主营业务收入1763.83万元，净利润379.37万元，经营活动现金流量净额 - 78.87万元[12] - 截至2025年3月底，汇金机电资产总额8838.59万元，负债总额4541.10万元，应收款项总额2509.70万元，净资产4297.49万元，1 - 3月营业收入1476.51万元，净利润 - 414.18万元，经营活动现金流量净额 - 475.88万元[14] - 截至2024年12月底，汇金机电资产总额8992.97万元，负债总额4281.30万元，应收款项总额2360.21万元，净资产4711.67万元，2024年1 - 12月营业收入6538.55万元，净利润 - 1400.20万元，经营活动现金流量净额2502.46万元[15] 股权结构 - 中信金资注册资本8024667.9047万元，中国中信集团有限公司、中华人民共和国财政部、中保融信私募基金有限公司持股比例分别为26.46%、24.76%、18.08%，合计69.30%[5] - 中科拓达注册资本2000万元，增资前河北汇金持股100%，增资后持股50.25%[10] - 汇金机电注册资本10000万元，增资前河北汇金持股100%，增资后持股50.18%[14] 评估相关 - 评估基准日为2024年9月30日[16] - 两份评估报告均采用收益法及资产基础法评估，最终采用收益法评估结果作为结论[17] - 北京中科拓达科技有限公司总资产账面价值为10392.27万元，评估价值为10845.13万元，增值额为452.86万元，增值率为4.36%[41] - 北京中科拓达科技有限公司净资产账面价值为4458.68万元，评估价值为4911.54万元，增值额为452.86万元，增值率为10.16%[41] - 截至2024年9月30日，北京中科拓达科技有限公司股东全部权益账面值为4458.68万元，收益法评估值为10700.00万元，评估增值6241.32万元，增值率139.98%[44] - 资产基础法评估：河北汇金机电有限公司总资产账面价值11354.02万元，评估价值12201.71万元，增值率7.47%；净资产账面价值5332.10万元，评估价值6179.79万元，增值率15.90%[90][91] - 收益法评估：截至2024年9月30日，河北汇金机电有限公司所有者权益账面值5332.10万元，股东全部权益价值评估值13800.00万元，增值率158.81%[93] 其他事项 - 2025年3月28日，北京中科拓达科技有限公司向全体股东分配现金股利500万元[48] - 2025年4月9日，安徽濡须投资中心(有限合伙)将其持有的北京中科拓达科技有限公司30%股权转让给河北汇金集团股份有限公司[48] - 标的公司税后分红收益率：持股第一年不低于5.0%/年，第二及第三年不低于5.1%/年[103] - 汇金股份力争36个月内以定增方式发行股份购买中信金资持有的标的公司股权[104] - 增资款用于偿还汇金股份及其合并范围内控股子公司的存量有息负债[105] - 增资款投放期满6个月后，汇金股份可申请收购中信金资持有的标的公司股权[107] - 特定情形触发时，中信金资可要求邯郸产投受让股权，未实现收益计算涉及5.1%收益率[108] - 标的公司需对归属于母公司的会计年度税后可分配净利润提取法定公积金后，不低于80%进行分红[109] - 公司章程规定，公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%（含）或金额超3000万元（含）需全体股东一致同意[111] - 公司及子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后、总资产30%后等多种担保情形需全体股东一致同意[111] - 业绩经营目标触发特定情形包括中信金资持股期间标的公司连续2年净利润为负，中科拓达2025 - 2026年经审计营业收入累计低于3亿元[113] - 若非中信金资方违约，中信金资可要求邯郸产投收购股权，转让价低于约定收购价时，邯郸产投需补足差额[114] - 本次增资事项需经公司2024年年度股东大会审议[114] - 本次交易可增强子公司资本实力，优化资产结构，降低资产负债率[116] - 本次交易及相关协议需公司股东大会审议批准、协议各方签订生效、中信金资履行内部审批程序，存在不确定性[118][119]