中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市及向不特定对象发行可转换公司 债券之持续督导保荐总结报告书 | 公司名称 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 | | --- | --- | | 股票代码 | 688779.SH | | 注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区沿高路 61 号 | | 法定代表人 | 胡柳泉 | | 实际控制人 | 中国五矿集团有限公司 | | 董事会秘书 | 曾科 | | 股票上市地 | 上海证券交易所科创板 | 一、公司基本情况 二、本次发行情况概述 （一）首次公开发行股票并在科创板上市 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2260 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由承销商中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司采用向社 会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 482,301,568.00 股，发行价为人民币 5.65 元/股，共计募集资金 2,725,003,859.20 元，扣除发行 费用 77,680,308.43 元，募集资金净额为人民币 2,647,323,550.77 ...