发行情况 - 向特定对象发行股票价格为17.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过13,009,049股，占发行前公司总股本的18.16%[7] - 募集资金总额不超过23,000.00万元，扣除发行费用后净额用于补充流动资金[9] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[9] - 发行对象为陈万东先生，拟现金全额认购，构成关联交易[6] - 发行定价基准日为公司第三届董事会第六次会议决议公告日[7] - 发行相关事项已通过公司第三届董事会第六次会议等审议，尚需股东大会等通过[6] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[39] 股权结构 - 公司注册资本为7164.1792万元[17] - 实际控制人陈万东直接或间接持有的公司股权比例为32.34%[26] - 截至预案公告日，陈万东直接持有22207500股，占发行前总股本31.00%，合计控制51.66%表决权[41] - 按发行上限测算，发行后陈万东将直接持有35216549股，占发行后总股本41.60%[41] 财务数据 - 2022 - 2024年公司研发费用占营业收入的比重分别为11.19%、13.14%、11.32%[22] - 2023年、2024年公司经营性活动现金流净额为净流出，分别为-2886.51万元、-2182.99万元[23] - 2023年、2024年公司归属于上市公司股东的净利润分别为3051.66万元、 - 3203.84万元，扣非后分别为1846.71万元、 - 3336.89万元[134] - 截至2024年末，公司应收账款账面价值为26,556.10万元，占营业收入比重较高[91] 行业与市场 - 到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上[20] - 公司所处行业处于集中过程，面临国内外竞争[88] - 下游客户主要为水泥和钢铁行业，其行业波动会影响公司业务[89] 分红政策 - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[103] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大支出，最低40%；成长期有重大支出，最低20%[103] - 2022年现金分红1,074.63万元，净利润5,034.95万元，分红比例21.34%[115] - 2023年现金分红1,432.84万元，净利润3,051.66万元，分红比例46.95%[115] - 2024年净利润 -3,203.84万元，不满足现金分红条件[115] 未来展望 - 本次发行完成后公司即期回报可能短期内下降，但长期有助于提升盈利能力[10][82] - 本次发行完成后，公司总资产和净资产规模提高，资产负债率下降[72] - 本次发行完成后，公司筹资活动现金流入等将增加[83] - 若2025年未盈利且亏损增加或盈利低于2023和2022年，即期回报会摊薄[138] - 除本次发行外，未来十二个月内暂无其他股权融资计划[148] 应对措施 - 公司将加强募集资金管理，保障资金规范有效使用[141] - 公司将全面提升经营管理水平，提高运营效率、降低运营成本[143] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》明确股东回报计划[144] - 控股股东、实际控制人陈万东承诺不越权干预公司经营等，履行填补回报措施[146] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益等，履行填补回报措施[147]