核心观点 - 华鑫市场情绪温度指标显示市场情绪综合评分为77分，处于“过热”状态[6][9] - 当情绪值高于70分时，市场将出现一定阻力，参考近一个月行情[9] - 随着外围市场波动加剧，市场进入快速整理阶段[9] 热点主题追踪 商业航天主题 - 星河动力将于近期择机实施“智神星一号（遥一）”商业运载火箭发射任务[6] - 智神星一号是星河动力面向未来商业发射市场重点布局的核心型号，采用液氧煤油推进剂，具备可重复使用能力[6] - 相关标的：斯瑞新材（688102）、铂力特（688333）[6] 集成电路主题 - 国务院总理李强签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》，自2026年10月15日起施行[6] - 此次修订是该条例自2001年施行以来的首次全面修订，旨在适应集成电路技术和产业快速发展[6] - 相关标的：澜起科技（688008）、紫光国微（002049）[6] 电力主题 - 入夏以来全国用电负荷屡创新高，7月14日达到15.51亿千瓦[6] - 国家气候中心预测今夏全国最高用电负荷可能达16亿千瓦，较去年增加9000万千瓦[6] - 2026年“算电协同”首次写入政府工作报告，四部门联合印发行动方案，部署29项重点任务[6] - 相关标的：长江电力（600900）、华能水电（600025）[6] 资金流向分析 主力资金净流入前十（万元） - 天孚通信（300394）净流入120,109.07万元[10] - 胜宏科技（300476）净流入89,434.66万元[10] - 长电科技（600584）净流入74,360.93万元[10] - 多氟多（002407）净流入73,866.37万元[10] - 景旺电子（603228）净流入64,779.17万元[10] - 光库科技（300620）净流入57,682.75万元[10] - 有研新材（600206）净流入51,209.10万元[10] - 方正科技（600601）净流入40,044.46万元[10] - 江丰电子（300666）净流入39,828.74万元[10] - 光智科技（300489）净流入38,835.00万元[10] 主力资金净流出前十（万元） - 宁德时代（300750）净流出-206,665.65万元[11] - 风华高科（000636）净流出-160,052.57万元[11] - 东山精密（002384）净流出-133,444.76万元[11] - 蓝色光标（300058）净流出-124,988.81万元[11] - 新易盛（300502）净流出-115,865.56万元[11] - 长鑫科技（688825）净流出-99,558.01万元[11] - 东方财富（300059）净流出-93,423.38万元[11] - 行云科技（300209）净流出-92,903.99万元[11] - C嘉立创（001232）净流出-65,081.95万元[11] - 中际旭创（300308）净流出-62,929.22万元[11] 融资净买入前十（万元） - 宁德时代（300750）融资净买入74,484.54万元[10] - 寒武纪（688256）融资净买入49,922.72万元[10] - 胜宏科技（300476）融资净买入47,101.05万元[10] - 长鑫科技（688825）融资净买入45,956.39万元[10] - 新易盛（300502）融资净买入38,771.53万元[13] - 亨通光电（600487）融资净买入29,903.66万元[13] - 联特科技（301205）融资净买入28,205.22万元[13] - 兆易创新（603986）融资净买入24,369.90万元[13] - 恒瑞医药（600276）融资净买入23,652.56万元[13] - 中钨高新（000657）融资净买入23,182.97万元[13] 融券净卖出前十（万元） - 交通银行（601328）融券净卖出1,355.02万元[12] - 厦门钨业（600549）融券净卖出1,311.47万元[12] - 双汇发展（000895）融券净卖出1,190.12万元[12] - 邮储银行（601658）融券净卖出994.41万元[12] - 中钨高新（000657）融券净卖出978.61万元[12] - 建设银行（601939）融券净卖出945.72万元[12] - 格力电器（000651）融券净卖出920.89万元[12] - 大秦铁路（601006）融券净卖出908.38万元[12] - 方正科技（600601）融券净卖出842.51万元[12] - 中国平安（601318）融券净卖出804.37万元[12] 行业资金流向 主力资金净流入前十行业（万元） - SW通信净流入233,537万元[16] - SW基础化工净流入139,203万元[16] - SW医药生物净流入40,995万元[16] - SW建筑材料净流入40,541万元[16] - SW煤炭净流入29,136万元[16] - SW机械设备净流入14,887万元[16] - SW农林牧渔净流入5,783万元[16] - SW食品饮料净流入2,632万元[16] - SW房地产净流出-1,005万元[16] - SW交通运输净流出-1,815万元[16] 主力资金净流出前十行业（万元） - SW计算机净流出-627,441万元[17] - SW传媒净流出-512,686万元[17] - SW电力设备净流出-440,429万元[17] - SW有色金属净流出-163,613万元[17] - SW汽车净流出-163,002万元[17] - SW非银金融净流出-140,201万元[17] - SW公用事业净流出-127,633万元[17] - SW电子净流出-120,466万元[17] - SW国防军工净流出-77,277万元[17] - SW社会服务净流出-55,757万元[17] 融资净买入前十行业（万元） - SW电子融资净买入409,402万元[19] - SW有色金属融资净买入169,940万元[19] - SW通信融资净买入158,405万元[19] - SW电力设备融资净买入150,462万元[19] - SW医药生物融资净买入129,813万元[19] - SW基础化工融资净买入42,808万元[19] - SW非银金融融资净买入42,032万元[19] - SW食品饮料融资净买入35,001万元[19] - SW机械设备融资净买入24,847万元[19] - SW建筑材料融资净买入22,722万元[19] 融券净卖出前十行业（万元） - SW银行融券净卖出6,910万元[19] - SW医药生物融券净卖出4,478万元[19] - SW食品饮料融券净卖出2,300万元[19] - SW基础化工融券净卖出1,952万元[19] - SW非银金融融券净卖出1,785万元[19] - SW交通运输融券净卖出1,744万元[19] - SW煤炭融券净卖出1,479万元[19] - SW家用电器融券净卖出1,206万元[19] - SW有色金属融券净卖出931万元[19] - SW社会服务融券净卖出440万元[19]