报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 当前市场有1640只ETF，总规模49365.37亿元，股票型ETF数量和规模占比高；A股科技及高制板块和港股大医疗板块交易热，科技及高制、沪港深资源板块资金流入多，大医疗、全球消费板块资金流出多；部分半导体、创新药相关指数估值处高位 [5] 各目录内容总结 一、ETF市场总览 - 当前市场有1640只ETF，总规模49365.37亿元，股票型ETF数量最多为1288只，规模27446.32亿元占比55.6%，其次是跨境ETF；股票型ETF中主题指数ETF数量最多为634只，规模10929.96亿元，其次为规模指数ETF [9] - 本周沪深300、中证500、中证1000涨跌幅分别为 -0.61%、0.13%、1.18%；有对应ETF的指数中，本周涨幅最高为中韩半导体上涨6.32%，跌幅最高为中国互联网30下跌6.26% [12] 二、权益ETF估值 2.1 A股市场ETF估值概览 - A股市场ETF跟踪规模最高的30个指数中，当前估值最高为科创半导体材料设备、科创芯片、科创50，PE分别为239.04、234.39、186.37；3年来估值分位数最高为半导体材料设备、科创芯片、科创半导体材料设备，分别为96.15%、94.64%、93.16% [16] 2.2 港股及全球市场ETF估值概览 - 港股及全球市场ETF跟踪规模最高的20个指数中，当前估值最高为中韩半导体、港股通创新药、港股通创新药，PE分别为108.18、48.53、40.02；3年来估值分位数最高为中韩半导体、港股通创新药、恒生指数，分别为95.54%、80.41%、73.1% [18] 三、A股市场ETF 3.1 A股市场ETF板块总览 - A股市场ETF交易热度最高的是科技及高制板块，日均交易额495.69亿元；资金流入最多的是科技及高制板块，流入额4.16亿元；资金流出最多的是大医疗板块，流出额46.15亿元 [23] 3.2 A股市场ETF交易热度 - 交易热度最高的ETF为华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF，日均成交额67.44亿元，跟踪科创半导体材料设备指数；日均成交额前十的ETF涉及科技及高制、科创&创业、中盘、大盘、小盘板块 [29] - 交易热度上升最多的ETF为国泰上证科创板创新药ETF，日均交易额上升6.25亿元，跟踪科创新药指数；交易热度上升前十的ETF涉及大医疗、资源、金融、周期板块 [28] 3.3 A股市场ETF资金流向 - 资金流入最多的ETF为国泰中证半导体材料设备主题ETF，流入额16.85亿元，跟踪半导体材料设备指数；流入额前十的ETF涉及科技及高制、金融、大盘、高股息、资源板块 [32] - 资金流出最多的ETF为华泰柏瑞沪深300ETF，流出额77.29亿元，跟踪沪深300指数；流出额前十的ETF涉及大盘、小盘、中盘、科创&创业、整体市场板块 [32] 3.4 A股市场ETF份额增长 - 分板块看，ETF份额增长比例较高的是电子板块，减少比例较高的是钢铁板块 [34] 四、港股及全球市场ETF 4.1 港股及全球市场ETF总览 - 港股及全球市场ETF交易热度最高的是香港市场的大医疗板块，日均交易额228.42亿元；资金流入最多的是全球市场的大盘板块，流入额6.71亿元；资金流出最多的是香港市场的科技板块，流出额31.0亿元 [39] 4.2 港股及全球市场ETF交易热度 - 交易热度最高的ETF为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF，日均成交额87.91亿元，跟踪中韩半导体指数；日均成交额前十的ETF涉及科技、大医疗、金融板块 [42] - 交易热度上升最多的ETF为广发中证香港创新药ETF，日均交易额上升18.21亿元，跟踪港股创新药CNY指数；交易热度上升前十的ETF涉及大医疗、周期、资源、大盘板块 [46] 4.3 港股及全球市场ETF资金流向 - 资金流入最多的ETF为华夏中证沪深港黄金产业股票ETF，流入额5.86亿元，跟踪SSH黄金股票指数；流入额前十的ETF涉及资源、科技、高股息、金融、大盘、制造、消费板块 [48] - 资金流出最多的ETF为富国中证港股通互联网ETF，流出额13.26亿元，跟踪港股通互联网指数；流出额前十的ETF涉及科技、大医疗、金融、大盘、资源板块 [48] 五、万图师ETF推荐 - 筛选规则：万图师AI模型对指数打分，选取得分0.8以上对应的ETF，选取最近30天日均成交额3千万元以上的，同一指数对应ETF选取IOPV溢价率较低的 [50]