核心观点 报告认为电力设备及新能源行业在机器人、锂电、燃机、核电、液冷五大板块均呈现积极进展，其中机器人感知硬件正从技术验证转向量产交付与成本竞争，触觉与力觉加速成为具身智能标准化配置[3] 机器人板块 - 触觉感知领域，赛感科技签下批量灵巧手触觉模组订单，离电型三维力技术完成从实验室到供应链的产业化验证，将在WRC全球首发全尺寸人形机器人电子皮肤系统[3][7] - 力传感器领域，蓝点触控完成数亿元D轮融资，广汽资本领投，智元、银河通用从客户变股东，年产能规划达关节力传感器100万套、末端六维力20万套[3][7] - 成本普惠领域，航凯微电以99元指尖三维触觉、1888元高精度六维力、1588元三维触觉夹爪打破"高性能=高价格"壁垒，触觉力觉进入规模化部署成本区间[3][7] - 赛感科技核心产品为灵巧手指尖三维力触觉模组，最小力识别0.05N、响应时间10ms，可捕捉毫米级滑移趋势，搭载英飞凌PSoC™4电容采集芯片[7] - 蓝点触控六维力传感器精度达0.1%FS、频响10kHz以上、抗过载500%，体积重量分别压缩90%和80%，交付周期从海外品牌6-8周压缩至2-3周[7] - 航凯微电核心产品HKVR-TG9801三维触觉自适应夹爪内置触觉传感器，无需编程、开箱即用，六维力传感器全系列覆盖36-80mm直径，最小量程10N[7] 锂电板块 - 7月动力电池装车量59.6GWh，同比增长30.1%、环比下降9.6%，其中磷酸铁锂电池装车48.7GWh，占总装车量81.8%，同比增长41.9%，三元电池装车10.8GWh，占比18.1%，同比下降6.3%[8] - 1-7月动力电池累计装车418.1GWh，同比增长42.4%，累计需求仍保持较快增长[8] - 7月新能源乘用车零售同比下降3.9%、环比下降5.8%，动力电池装车环比回落与国内终端需求走弱方向一致，但车企批发及出口仍保持较强增长[8] - 本周碳酸锂价格先扬后抑，下游排产仍处于较高水平，动力与储能电池需求共同支撑锂盐消费，储能仍是需求增量较快的方向[8] - 供给端维持较高产出水平，锂价回升后部分资源及冶炼项目生产积极性增强，市场未形成持续性供给缺口，库存整体延续去库节奏，贸易环节库存依旧处于低位[8] 燃机板块 - 东方电气M701F4重型燃气轮机首次出海，柬埔寨2×450MW项目首台机组发运，设备国产化率达到90%[4][9] - 国家发展改革委、国家能源局公开发布《石油天然气发展"十五五"规划》，明确提出加快重型燃气轮机国产化、推进现役燃机服役维护技术攻关，同时因地制宜布局调峰气电项目[4][9] - 规划分别从燃气发电需求侧和装备技术供给侧作出部署，为国内重型燃机自主化、存量燃机服务以及调峰气电后续建设提供政策支撑[9] 核电板块 - 田湾核电7号机组于8月18日完成163组燃料组件首次装载，正式进入带核调试阶段，单机容量126.5万千瓦，后续将推进首次临界、并网及商业运行[5][10] - 7号机组为我国首座投入建设的VVER-1200三代核电机组，设计寿命60年，计划于2026年投入商业运行[10] - 中国核电股东会通过徐圩一期高温堆工程承包项目采购策划，项目预估采购规模103.22亿元[5][10] - 预估项目立项金额103.2192亿元，拟由中核苏能以直接采购方式委托中核能源承担高温堆设计、设备及材料采购交付、取证及建造和调试技术支持等工作[10] 液冷板块 - 英伟达为OpenAI在美国俄亥俄州租赁一座大型数据中心提供最高1,050亿美元的担保，持续加大对于下游客户的支持力度[5][11] - 该数据中心由软银旗下SB Energy负责开发，英伟达将成为独家芯片供应商，总计算能力最高可达8吉瓦，首期800兆瓦预计2028年投入使用，OpenAI计划租用20年[11] - 阿里云海外韩国第三座数据中心于8月18日正式上线，同步推出Agentic AI系列服务[6][11] - 安徽智算集群于2026年8月20日正式上线，采用中科曙光新一代AI超集群技术，实现"芯片、计算、存储、网络、散热、应用、服务"全链路自主研发与协同[6][12]