电力设备行业 - 韩国电力设备行业新订单将持续至2028年，预计2026 - 2030年每股收益复合年增长率达28%，首予现代重工买入评级，目标价416万韩元，首予HD现代电气和LS电气中性评级，目标价分别为85万韩元、23万韩元[1] 科技公司 - 英伟达2027财年营收增长指引达70%，上调12个月目标价至300美元，上调每股收益预期9%[2] - 哔哩哔哩维持买入评级，下调12个月目标价，预计下半年营收实现高个位数同比增长，运营利润率向10% - 低两位数水平扩张，下调2026 - 2028年调整后净利润预测1% - 8%[6] - 北方华创维持买入评级和目标价1200元，2026年中国半导体资本支出预计同比增长13%至510亿美元，下调2026年盈利预测4%[6] 电池与汽车行业 - 美国行政命令推动户内储能增长，预计2030年美国储能总可寻址市场达170GWh/年，乐观情况下达210GWh/年，看好LGES和LG化学[2][4] - 丰田计划2028年推出L2++级自动驾驶零售乘用车，维持买入评级和目标价3900日元[4] 医疗保健与消费行业 - 拉姆齐医疗保健上调至买入评级，上调12个月目标价36%[5] - 西格玛医疗保健下调12个月目标价，下调2027 - 2029年每股收益预测5% - 7%，但看好其长期表现[8] - 古茗控股上调2026 - 2028年盈利预测约3%，上调12个月目标价至33港元[8] - 伊利股份维持买入评级和目标价37元，下调2026年净利润预测19%，看好液态奶、冷冻乳制品和婴幼儿奶粉业务增长[8][9] - 西农集团下调12个月目标价，下调2027 - 2029年每股收益预测1% - 3%，给予卖出评级[9] 航空与工业行业 - 澳航上调12个月目标价至12.45澳元，预计2027财年税前利润上调2%，2031财年高端客舱比例提升至28%[7] - 潍柴动力重申买入评级，二季度净利润同比增长57%，核心净利润同比增长38%，派息率升至58%，发电业务成关键增长动力，大型柴油发动机销量同比增长140%[7] 金融市场 - G10利率方面，预计曲线变陡将持续，预计2026年末10年期美国国债收益率达4.40%，上调10年期日本国债收益率预测至3.0%[10]