报告行业投资评级 - 未提及相关内容 报告的核心观点 - 昨日A股市场整体震荡整理万得全A收跌0.11% 成交额1.64万亿元 创业板指与科创50跌幅居前 而中证1000逆势上涨 贷款增速放缓反映实体融资需求仍偏弱 对股指期货的需求侧预期形成一定压制 地缘降温预期落空 油价上行风险加大 全球通胀压力进一步抬升 美伊局势反复叠加美债收益率高企 对全球成长股估值形成压制 短期股指承压的格局恐将延续 [7] 根据相关目录分别进行总结 市场与流动性 - 昨日银行间市场资金面紧张的局面有所缓解 DR001和DR007加权平均利率均小幅下降至1.41%上方 市场资金供求总体均衡 市场情绪保持稳定 [5] - 各品种收盘价及较前值变动情况为 DROO1收盘价1.4145 较前值变动-0.61bp DR007收盘价1.4147 较前值变动-0.85bp GC001收盘价1.4950 较前值变动49.00bp GC007收盘价1.4500 较前值变动6.00bp SHBOR 3M收盘价1.4300 较前值变动0.00bp LPR 5年收盘价3.5000 较前值变动0.00bp 1年期国债收盘价1.2254 较前值变动0.03bp 5年期国债收盘价1.4169 较前值变动-0.44bp 10年期国债收盘价1.6899 较前值变动0.09bp 10年期美债收盘价4.9854 较前值变动2.54bp [5] - 昨日央行以1.40%的中标利率开展了5040亿元7天期逆回购操作 当日5亿元逆回购到期 单日净投放5035亿元 [5][12] 股指行情综评 - 昨日收盘 沪深300下跌0.67%至4480.1 上证50下跌0.25%至2861 中证500下跌0.12%至7571.2 中证1000上涨0.55%至7468.3 [6] - 行业板块涨多跌少 汽车、医药生物、银行、建筑材料、电力设备板块涨幅居前 农林牧渔、国防军工、传媒、通信、石油石化板块跌幅居前 [6][7] - 各品种收盘价及较前日变动情况为 沪深300收盘价4480.08 较前日变动-0.67% IF当月收盘价4480.20 较前日变动-0.52% 上证50收盘价2861.05 较前日变动-0.25% IH当月收盘价2860.40 较前日变动-0.23% 中证500收盘价7571.20 较前日变动-0.12% IC当月收盘价7573.60 较前日变动0.06% 中证1000收盘价7468.30 较前日变动0.55% IM当月收盘价7470.00 较前日变动0.74% [6] - 各品种成交量及持仓量较前日变动情况为 IF成交量108059.00 较前日变动-24.74% IF持仓量282342.00 较前日变动-5.13% IH成交量52469.00 较前日变动-24.26% IH持仓量117978.00 较前日变动-7.98% IC成交量159012.00 较前日变动-21.42% IC持仓量289944.00 较前日变动-6.33% IM成交量262919.00 较前日变动-18.40% IM持仓量456599.00 较前日变动-7.20% [6] - 各股指升贴水情况为 IF升贴水 4480.08 -0.24% 7.61% 7.81% 7.42% IH升贴水 2861.05 2.07% 7.04% 8.57% 7.62% IC升贴水 7571.20 10.92% -2.89% 10.85% 11.35% IM升贴水 7468.30 -2.08% 11.35% 12.28% 12.06% [7] - 前八个月社会融资规模增量累计为23.91万亿元 比上年同期少2.64万亿元 人民币贷款增加10.44万亿元 其中企（事）业单位贷款增加11.26万亿元 住户贷款减少1.03万亿元 8月末M2同比增长7.5% 社融存量同比增长7.2% [7] - 沙特关键输油管道受损程度超出此前预期 霍尔木兹海峡周日又有一艘油轮遇袭并发生严重火灾 [7]