行业投资评级 - 报告对基础化工新材料行业给予“强于大市（维持评级）” [5] 核心观点 - 半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，关注头部企业产业红利优势最大化 [4] - 光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节 [4] - 国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展 [4] - 碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升 [4] 整体市场行情回顾 - 本周Wind新材料指数收报5739.51点，环比上涨3.17% [3][9] - 六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报14296.01点，环比上涨13.46% [3][9] - 申万三级行业显示器件材料指数收报1337.39点，环比上涨9.01% [3][9] - 中信三级行业有机硅材料指数收报6130.94点，环比上涨4.07% [3][9] - 中信三级行业碳纤维指数收报1913.07点，环比上涨7.39% [3][9] - 中信三级行业锂电指数收报2729.53点，环比上涨3.31% [3][9] - Wind概念可降解塑料指数收报2411.96点，环比上涨3.59% [3][9] 重点关注公司周行情回顾 - 本周涨跌幅前十的公司：瑞丰高材(39.63%)、金丹科技(28.86%)、奥来德(23.01%)、八亿时空(21.07%)、浙江众成(18.02%)、飞凯材料(16.92%)、彤程新材(16.28%)、双星新材(15.96%)、新亚强(14.32%)、金博股份(11.83%) [25][26] - 本周涨跌幅后十的公司：凯赛生物(-4.69%)、阳谷华泰(-4.57%)、联瑞新材(-1.06%)、光威复材(-1.05%)、福斯特(-0.76%)、中简科技(-0.56%)、金发科技(-0.45%)、杉杉股份(0.09%)、山东赫达(0.29%)、润阳科技(0.46%) [26][27] 近期行业热点跟踪 - 全球显示玻璃龙头康宁宣布，受日元汇率大幅走弱与通膨成本上涨影响，自2026年第四季度起，在全球范围内对以日元计价的显示玻璃基板产品提价15%及以上 [4][29] - 日本JSR、东京应化、信越化学等宣布，自2026年10月1日起全球客户光刻胶新定价整体上调15% [4][29] - 高端ArF系列长协报价上调16%—22%，HBM专用浸没式ArF最高上调24%，现货散单涨幅达32%—38% [4][29] - KrF系列常规牌号涨价9%—14%，3D NAND厚膜专用KrF涨幅达18%—20% [4][29] - 巨化集团旗下浙江巨化汉正新材料有限公司两大含氟新材料扩建、技改项目进入环评公示阶段 [29] - 5000t/a电子氟化液扩能提质项目总投资2120万元，将电子氟化液产能从原有400吨/年扩建至5000吨/年 [30] - 1500t/a多氟酯及120t/a全氟烯烃技改项目总投资1700万元，多氟酯产能由500吨/年提升至1500吨/年，全氟烯烃产能由40吨/年提升至120吨/年，配套副产碘化钾产能由200吨/年提升至700吨/年 [30] 相关数据追踪 - 本周费城半导体指数收报11921.69点，环比上涨0.83% [32] - 8月中国集成电路出口金额达到407.31亿美元，同比上涨129.83%，环比上涨5.14% [35] - 8月集成电路进口金额达到658.24亿美元，同比上涨83.62%，环比上涨3.12% [35] 建议关注公司 - 光刻胶板块关注彤程新材在进口替代方面的高速进展 [4] - 特气方面关注华特气体，深耕电子特气领域十余年，西南基地叠加空分设备双重布局 [4] - 电子化学品方面关注安集科技、鼎龙股份 [4] - 关注新材料平台型公司国瓷材料，三大业务保持高增速 [4] - 关注国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，进军千亿润滑油添加剂 [4] - 关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业 [4] - 关注EVA粒子技术行业领先的联泓新科 [4] - 关注拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份 [4]