亚太市场与通胀 - 亚太新兴经济体通胀水平再次回升，并扩散至非能源领域，主因中东局势难降温、原油价格逐渐回升及全球成品油裂解价差保持高位[5] - 韩国KOSPI指数大跌5.46%，跌幅居前，主要受长鑫存储技术进展引发全球存储芯片板块重估影响，三星电子及SK海力士遭遇集中抛售[19] - 中国台湾加权指数下跌1.95%，日本日经225指数下跌1.82%，菲律宾综合指数下跌0.73%，沪深300指数下跌0.29%[19] - 印度Nifty指数上涨1.60%领涨亚太，马来西亚富时吉隆坡综指上涨0.33%，恒生指数上涨0.30%，新加坡海峡时报指数上涨0.28%[19] 欧美市场 - 美股整体震荡偏弱，道指下跌0.35%，标普500指数微跌0.02%，纳斯达克指数下跌0.15%，费城半导体指数下跌约0.3%[8] - 能源板块上涨1.74%领涨美股，医疗保健板块下跌1.33%表现靠后；美光科技下跌约3.6%，微软上涨0.4%[8] - 欧股变动不大，英国富时100指数微跌0.06%或5点，德国DAX指数轻微回落0.07%或17点，法国CAC40指数小幅下挫0.07%或5点[8] - 巴西IBOVESPA指数下跌1.04%，标普墨西哥IPC指数微涨0.33%[8] 港股与A股 - 恒指报24,345.22点升0.30%，国企指数报8,174.72点升0.08%，恒生科技指数报4,136.63点跌0.79%，全日成交约1,876亿港元，南向资金净卖出约4.57亿港元[10] - 港股能源板块受国际油价及中东运输风险上升带动获资金追捧，中石油升3.70%；半导体板块跟随外围走弱，华虹半导体跌5.29%，联想集团跌3.83%[10] - 沪指报3,800.86点升0.10%，深成指报12,353.70点跌0.25%，创业板指报2,958.34点跌0.18%，沪深两市成交额约1.69万亿元较前一交易日明显放量[14] - A股保险板块整体承压，中国人寿跌3.28%，中国平安跌2.91%；超声电子因三季度业绩预增及AI服务器需求旺盛带动股价涨停[14] 外汇与商品 - 纽约期油上涨0.43%报每桶94.14美元，连续第四个交易日上涨，受中东及俄罗斯原油供应风险持续支撑；伦敦布伦特期油下跌0.9%报每桶105.69美元[26] - 纽约期金下跌0.31%报每盎司4,152.9美元，投资者等待美国关键通胀数据及美联储主席讲话以评估利率路径[26] - 美元指数下跌0.4%报102.18，美元兑人民币报6.693，美元兑日元报158.33[25] 固定收益与信用债 - 2年期美债收益率报4.80%，10年期报5.21%，30年期报5.56%，美债收益率在避险需求升温及油价波动影响下震荡回落，曲线呈牛市趋平走势[30] - 美国投资级债一级发行明显回暖，假期后融资规模接近150亿美元，摩根大通发行70亿美元债券为大型银行财报季融资潮拉开序幕[30] - 腾讯控股启动约18亿美元美元债发行，涵盖10年期及20年期品种，票息分别为6.1%和6.75%；离岸人民币债涵盖10年期和30年期，票息分别为2.4%和3%[30] - 亚洲美元信用债市场交投整体偏淡，中国TMT板块持续承压，长久期债券利差扩大3-6个基点，日本寿险资金偏好的债券利差扩大4-9个基点[30] 货币政策与宏观 - 高通胀限制各国央行货币政策宽松空间，印度储备银行已于10月7日加息，其余各国央行普遍保持观望但偏鹰态度[5] - 印度、马来西亚、菲律宾和新加坡或将于年内加息，印尼、泰国和越南倾向于保持观望[5] - 纽约联储行长表示明年或无需进一步加息，美联储理事沃勒称长债收益率上升已发挥紧缩作用；日本央行据悉倾向于10月维持利率不变[5] 行业与个股动态 - 苹果发布HomeView智能家居产品后涨幅收窄至不足0.1%，英伟达宣布扩大欧洲AI投资，长鑫科技披露新一代DRAM及服务器内存产品进展[5] - 高盛及摩根大通三季度股票交易业务收入增长较快，而固收交易收入有所回落；摩根大通与高盛据悉拒绝承销高息AI芯片贷款[5][8] - 百胜中国预计26Q3肯德基、必胜客同店销售均同比-1%，预计26Q3归母净利润3.1亿美元同比+10.3%，维持全年15亿美元资本回报计划[12] - 印度能源板块上游盈利维持强劲，Reliance Industries炼化及化工业务盈利预计环比增长24%，有望带动集团EBITDA及净利润进一步改善[23] - 黄金板块方面，超预期ETF及央行买盘对期货端流动性卖盘形成充分对冲，金价有望较6月底底部抬升，关注万国黄金集团、中国黄金国际、招金矿业等[17]