隔夜夜盘市场走势 - 美油主力合约收跌0.79% 报98.24美元/桶[4] - 布油主力合约跌0.62% 报109.18美元/桶[4] - 国际贵金属期货普遍收跌 COMEX黄金期货跌0.50%报4160.30美元/盎司 COMEX白银期货跌0.13%报57.23美元/盎司[5] - 伦敦基本金属多数上涨 LME期镍涨1.54%报15600.0美元/吨 LME期铝涨1.08%报3034.0美元/吨 LME期锡涨1.07%报50925.0美元/吨 LME期锌涨1.00%报3729.0美元/吨 LME期铅涨0.48%报1898.0美元/吨 LME期铜跌0.24%报14372.5美元/吨[5] - 国际农产品期货全线收跌 截至2:20收盘 美大豆跌0.65% 美玉米跌1.58% 美豆油跌0.64% 美豆粕跌0.76% 美小麦跌0.68%[7] - 周一夜盘收盘 国内期货主力合约跌多涨少 乙二醇（EG）跌近4% 合成橡胶 焦煤 液化石油气（LPG）跌超2% 菜粕 丙烯跌近2% 瓶片 甲醇跌超1% 涨幅方面 聚氯乙烯（PVC）涨近1%[7] 宏观资讯 - 中国人民银行副行长 国家外汇管理局局长朱鹤新表示 近期在存量政策提质增效基础上 国家外汇局拟集中推出一批增量措施 推出经常项目便利化一揽子政策 更好满足外贸企业多样化结算需求 推出优化资本项目外汇管理一揽子政策 更好满足企业跨境投融资和资金配置需求[9] - 证监会主席吴清在参加2026金融街论坛年会开幕式时表示 证监会深入落实国家"十五五"规划和新"国九条"部署 全力应对多重超预期输入性风险挑战 一体推进防风险 强监管 促高质量发展 市场基础制度逐步完善 全链条监管体系不断健全 投融资综合改革持续推进 资本市场动能向新 结构向优 生态向好 有效回报投资者 有力服务经济社会高质量发展[9] - 中国人民银行行长潘功胜宣布中国人民银行即将推动出台的一系列政策措施 包括设立应对非银机构大额赎回的流动性支持工具 扩大常备借贷便利的适用机构范围 推动债券市场互联互通落地 便利境外金融机构在境内外汇市场开展人民币购售业务 出台金融支持建设北京（京津冀）等国际科技创新中心的指导意见 中国人民银行还将顺应市场需求 增强高质量的政策供给 推进人民币国际化[9] - 截至2026年10月19日 上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2154.77点 与上期相比跌4.9%[10] - 国家统计局初步核算 前三季度国内生产总值1071071亿元 按不变价格计算 同比增长4.6% 1—9月社会消费品零售总额370001亿元 同比增长1.1% 9月份规模以上工业增加值增长5.5%[10] - 伊朗革命卫队发言人侯赛因·穆赫比表示 伊朗尚未动用全部能力彻底封锁霍尔木兹海峡 尚未将霍尔木兹海峡 曼德海峡和苏伊士运河的局势联动起来 也尚未动用该地区的全部力量及"抵抗阵线"的能力[10] - 伊朗革命卫队发言人表示 有7条大型海底光缆穿过霍尔木兹海峡 全球所有互联网和商业数据都依赖这些电缆[10] 能化期货 - 截至2026年10月18日 青岛天然橡胶样本保税库存较上期减少0.28万吨至5.41万吨 降幅4.91% 这已经是青岛天胶保税区库存连续第七周去库 当前库存水平已刷新近五年以来的低点 青岛天然橡胶样本一般贸易库存较上期增加0.17万吨至52.56万吨 增幅0.32%[12] - 截至2026年10月19日 本周国内纯碱厂家总库存153.96万吨 较周一减少8.93万吨 跌幅5.48% 其中 轻质纯碱82.23万吨 环比下降3.15万吨 重质纯碱71.73万吨 环比下降5.78万吨[12] - 截至2026年10月19日 江苏苯乙烯港口样本库存总量3.31万吨 较上期（10月12日）减少0.65万吨 幅度-16.41%[13] - 美国能源部长赖特表示 特朗普政府正推动部分受制裁油轮通过审批程序转为合规船舶 投资者拟收购闲置油轮并翻新 用于运输非受制裁原油[14] 金属期货 - 印度国家矿业开发公司（NMDC）已暂停其进军镍行业的计划 部分原因在于对印尼镍供应过剩的担忧 该国镍产量占全球总产量的60%以上 此前有报道称 印度国有企业印度钢铁管理局和NMDC正考虑增加从俄罗斯进口的镍供应 并收购炼焦煤资产[16] - 国际铅锌研究小组预测 今年全球精炼铅金属需求将增长0.9% 达到1379万吨 2027年将增长1% 达到1392万吨 2026年全球铅矿供应量将下降2.8% 至444万吨 2026年全球精炼铅金属供应将超出需求9万吨 2027年预计过剩量将扩大至16.3万吨 预计2026年全球精炼锌需求将增长1.4% 达到1402万吨 2027年将增长1.2% 达到1419万吨[16] - 芝商所（CME）集团宣布 将推出钨期货 新合约预计最迟将于2027年第一季度初开始交易 具体取决于相关监管审查结果 全球钨年产量约为8.5万至9.5万吨 按当前现货价格计算 全球钨市场规模超过200亿美元[16] - 一场强烈的4级台风正向菲律宾北部方向移动 并带来强风 暴雨及恶劣海况 尽管目前预测路径位于菲律宾主要镍矿产区以北 但恶劣天气仍可能影响港口作业 装船及沿海运输 对镍市场而言 主要风险在于菲律宾对中国的镍矿出口可能出现延误 若海况持续恶化或部分港口暂停作业 短期镍矿供应或趋紧 并增加中国NPI冶炼厂的原料采购压力[17] - 2026年10月12日-10月18日澳洲锂精矿发运至中国总量13.4万吨 环比增加6.3万吨 周度平均发运中国量7.1万吨 另向印度尼西亚发运2.5万吨[17] - 2026年9月份智利碳酸锂总出口1.89万吨 环比减少21.61% 同比增加18.6% 其中出口到中国13461吨 环比减少5.61% 同比增加21.26%[19] - 高盛预计全球央行8月购金量达79吨 远高于2022年之前17吨的平均水平[20] - 2026年10月第3周 共计11个工作日 巴西累计装出铜矿石和铜精矿2.55万吨 去年10月为16.05万吨 日均装运量为0.23万吨/日 较去年10月的0.73万吨/日减少68.26% 累计装出铝矿石和铝精矿20.63万吨 去年10月为91.2万吨 日均装运量为1.88万吨/日 较去年10月的4.15万吨/日减少54.77%[20] - 高盛 将2026年底铜价预测从每吨13735美元上调至14700美元 将2027年铜均价预测从每吨13800美元上调至15400美元 预计2026年美国以外地区铜市场供应缺口将扩大至约95万吨 2027年约为22万吨[20] - 在周一举办的伦敦金属交易所（LME）专题活动上 与会者一致认为 铜在工业金属中最具上涨前景 成为毫无争议的首选[21] - 伦敦金属交易所（LME）周一表示 已批准美国肯塔基州的欧文斯伯勒作为LME铜交割地点[22] 黑色系期货 - 截至10月18日 甘其毛都口岸累计完成进出口货运量3849.81万吨 其中 进口煤炭3620.79万吨 进口铜精粉157.08万吨 进口锰矿0.24万吨 出口货物71.7万吨[24] - 10月上旬 重点监测30家焦煤企业日均产量完成51.4万吨 环比9月下旬增长1.2% 同比下降4.1% 10月上旬 煤炭日均销量完成47.7万吨 旬环比下降4.2% 同比下降9.8%[26] - 山西炼焦煤矿山复产数量继续增加 太原古交等地复产进程加快 自5月23日以来山西出现过停产现象的煤矿共计207座 产能共计2.78亿吨 截至10月19日当天仍处于停产状态的煤矿共计48座 周环比减少6座 产能共计5305万吨 周环比减少365万吨[26] - 市场消息称 巴彦淖尔市交通运输局拟于11月初组织甘其毛都口岸与蒙方对接 沟通提升通关车数 调研显示 11月起甘其毛都口岸将逐步恢复正常通关水准 预期通关车数在1100-1500车区间[26] - 10月19日山东地区潍坊 滨州 德州 济宁 枣庄 菏泽 日照 泰安 临沂等市场焦炭价格计划提涨 湿熄焦上调50元/吨 干熄焦上调55元/吨 自10月21日0时起执行 滨州市场个别焦企对焦炭价格进行上调 准一干熄焦上调55元/吨 调整后价格2275元/吨 一级湿熄焦上调50元 调整后价格2080元/吨 19日9:00起执行[27] - 2026年1—9月份 全国房地产开发投资53364亿元 同比下降20.6% 其中 住宅投资41125亿元 下降20.5%[28] - 2026年中国9月粗钢产量7359万吨 同比增长0.1% 平板玻璃产量6845万重量箱 同比下降14%[29] - 2026年10月第3周 共计11个工作日 巴西累计装出铁矿石1978.76万吨 去年10月为4011.21万吨 日均装运量为179.89万吨/日 较去年10月的182.33万吨/日减少1.34%[29] 农产品期货 - 截至2026年10月16日 全国重点地区棕榈油商业库存120.47万吨 环比增加4.40万吨 增幅3.79% 同比去年增加62.90万吨 增幅109.26% 全国豆油商业库存146.21万吨 环比减少2.52万吨 降幅1.69% 同比增加2.41万吨 增幅1.68%[32] - 广西区气象局和农业农村厅10月19日联合发布未来十天甘蔗干旱灾害风险预警 预计未来十天桂南及桂中部分蔗区甘蔗干旱灾害风险达中风险至高风险等级 崇左扶绥 龙州和大新 南宁武鸣 隆安 宾阳和横州 来宾兴宾和北海合浦等蔗区干旱灾害为中风险至高风险等级 约占全区甘蔗种植面积的31.82%[32] - 预计10月进口大豆到港量有所下降 全月压榨量在950万吨左右 同比增加约70万吨 较过去三年同期均值增加约150万吨[32] - 标普全球能源CERA将2025/26市场年度全球糖市供需预期从过剩136万吨调整为短缺54万吨 主要原因是巴西中南部持续降雨严重干扰甘蔗收割和压榨作业[32] - 民间出口商报告向中国出口销售11.4万吨大豆 向未知目的地出口销售26.1万吨大豆 均于2026/2027年度交付[33] - 截至上周四 巴西农民已种植2026/27年度大豆预期面积的26% 高于一周前的15% 也高于去年同期的24% 降雨推动了仍在依赖土壤湿度改善的各州种植进度 尤其是马托格罗索州和戈亚斯州[33] - 截至10月19日 全国进口大豆港口库存为884.87万吨 10月12日为887.57万吨 环比减少2.7万吨[34] - 截至2026年10月15日当周 美国大豆出口检验量为2001750吨 前一周修正后为1109385吨 初值为1096555吨 美国对中国（大陆地区）装运1281589吨大豆 前一周美国对中国大陆装运649252吨大豆 当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的64.02% 上周是59.21%[36] - 截至2026年10月16日 巴西大豆播种率为30.1% 上周为15.6% 去年同期为21.4% 五年均值为26.4%[37] - 2026年10月第3周 共计11个工作日 巴西累计装出大豆379.76万吨 去年10月为672.78万吨 日均装运量为34.52万吨/日 较去年10月的30.58万吨/日增加12.89%[37] - 截至2026年10月18日当周 美国大豆收割率为64% 市场预期为66% 此前一周为46% 五年均值为65% 玉米收割率为44% 市场预期为49% 此前一周为33% 五年均值为52% 优良率为56% 市场预期为56% 前一周为56%[37] 金融市场-金融板块 - 首批18只主动ETF正式获证监会批准注册 上交所 深交所各有9只产品获批 基金公司最快或将在周二披露产品发行相关公告 周五开售 从策略风格来看 首批产品整体聚焦市场容量空间较大的稳健型投资策略 其中 均衡策略9只 价值策略4只 红利策略3只 质量策略1只 大盘成长策略1只[39] - 周一A股缩量窄幅震荡 上证指数收涨0.39%报3730.92点 创业板指跌0.94% 科创综指跌0.86% 深证成指涨0.13% 科创50跌2.17% 万得全A涨0.01% 大市成交1.45万亿元 AI硬件侧分化 地产 农业 传媒板块调整 银行 家电 煤炭等红利板块发力 中药 机器人概念股造好[39] - 证监会发布《违规转让证券案件行政处罚实施规则》 细化对"违规转让证券"的认定和处罚 对于利用"交易""工具"等手段绕道减持行为 依法从严打击 从重惩处 对于构成共同违法 或者转让证券且具有过错的一致行动人 依法认定为违法主体 彻底封堵"马甲账户""违规代持"等市场乱象[41] - 证监会就《证券市场先行赔付指导意见》公开征求意见 《指导意见》明确先行赔付的适用主体和基本定位 明确投资者保护机构受托服务方式和范围 明确支持 鼓励实施先行赔付 证监会可以依法依规将先行赔付相关情况作为行政许可审查 行政处罚裁量等的考量因素等[41] - 监管最新集中通报一批证券基金公司投研人员调研行为违规的检查与处理情况 3家证券公司 2家基金公司被"点名" 另有3名相关责任人被直接追责 本次通报的违规行为集中在境外调研费用由券商承担 因私出国费用转嫁 不配合检查等三类情形[41] - 10月19日为重阳节假期翌日 港股休市一日 南 北向交易关闭 10月20日恢复交易[42]