核心观点 - 报告为金元证券2026年10月22日每日晨报，覆盖股市回顾、国际要闻、国内要闻及重要公告四大板块 [1][6] - 全球市场呈现分化格局：A股与港股主要指数普遍下跌，美股三大指数集体上涨，但纳斯达克中国金龙指数跌2.35% [4][7] - AI算力与服务器产业链景气度持续高涨，英伟达大规模扩产、超微电脑营收指引大幅超预期等事件印证行业高景气 [8][9] - 国内政策持续推动科技创新与产业创新深度融合，L2级辅助驾驶渗透率突破70%，人形机器人等新兴产业加速落地 [13][14][15] 股市回顾 - 沪指跌0.60%报3713.03点，深成指跌0.82%报11704.35点，创业板指跌1.62%报2694.71点，科创50涨0.06%报1343.28点，恒指跌0.90%报23651.87点 [4][7] - 道指涨0.69%报52856.09点，标普500涨0.58%报7757.17点，纳指涨1.05%报26702.86点，纳斯达克中国金龙指数跌2.35%报5584.79点 [4][7] - "科技七巨头"多数上涨：特斯拉涨3.41%，英伟达涨2.54%，苹果涨1.32%，Meta涨0.47%，微软涨0.20%；亚马逊跌0.10%，谷歌跌1.62%；SpaceX大涨7.79% [8] - AI算力与服务器方向领涨：超微电脑涨9.55%，披露第一财季初步营收185亿至195亿美元，大幅高于市场预期的约152亿美元；戴尔科技涨5.27% [8] - 半导体与存储同步上行：纳微半导体涨4.81%，AMD涨3.36%，西部数据涨3.89%，希捷科技涨3.22% [8] - 加密货币、网络安全与光通信板块走强：Zscaler涨7.84%，Ciena涨5.67%，Circle涨4.47%，Coinbase涨3.65% [8] - 锂矿概念股、包装食品板块走低：通用磨坊、智利矿业化工跌超2%，美国雅保跌超1% [8] 国际要闻 - 英伟达宣布与Amkor、IBIDEN、京元电子、三星电机、矽品及欣兴电子六家供应商签署大规模扩产协议，涵盖基板、先进封装、半导体测试及光学引擎等关键环节，三年内基板产能提升2.5倍、封装增幅逾300%、光学引擎扩产15倍 [9] - Meta第三季度营收646亿美元同比增长26%，预估633.3亿美元；经营利润129.9亿美元同比下降37%，预估208.5亿美元；每股收益3.83美元，上年同期1.05美元，预估3.57美元；第四季度预计营收730亿至760亿美元，市场预估735.7亿美元；预计全年资本开支1350亿-1450亿美元；披露新的非表决权C类普通股发行计划 [9][10] - 特斯拉第三季度营收280.5亿美元同比下降0.2%，预期281.3亿美元，其中汽车业务营收205.6亿美元下降3%；经营利润7.18亿美元下降56%，预期5.993亿美元；调整后每股收益0.48美元，预期0.44美元；毛利率19.6%较二季度回升近2个百分点；自由现金流15.31亿美元，市场预期为负49.9亿美元，二季度为负10.92亿美元 [11] - SpaceX公布2026年第三季度业绩：营业收入146亿美元同比增长161%，上年同期56亿美元；净利润44亿美元，上年同期净亏损11亿美元；调整后EBITDA为88亿美元同比增长306%，上年同期22亿美元；此前第二季度营业收入78.1亿美元、净亏损5.41亿美元 [8] - SK海力士结束历时两个月、规模达40万亿韩元的股票回购，此次回购股份约占公司已发行股份总数的3.3%，是韩国上市公司规模最大的股票注销操作 [12] 国内要闻 - 中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推动科技创新和产业创新深度融合的意见》，要求推动全链条贯通、全领域覆盖、全要素融通、全方位保障，形成科技创新和产业创新互融共促新格局；提出推动集成电路、工业母机、高端仪器、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破；在新业态新领域开展放宽市场准入试点，探索开展承诺即入制；加强新技术应用监管，探索"沙盒监管"方式 [13] - 中国科学技术协会名誉主席万钢表示，2026年上半年我国具备L2级辅助驾驶功能的乘用车新车渗透率已突破70%，预计2030年将达到95%以上；预期到2030年L3级自动驾驶渗透率将超过35% [14] - 宇树科技发布"H2-X（功夫传奇）"人形机器人，站立工况下续航可达约8小时，机身可撞击车门并致其变形，可从4米高台安全落地，完成流畅的武术动作 [15] - 智元宣布10月22日起连续七个工作日发布七项成果，覆盖数据集、作业平台、重载机器人G2Max、具身Agent框架GenieMaster、仿真平台、基座大模型与群体经验学习范式 [16] 重要公告 - 仕佳光子（688313，未评级）：2026年前三季度实现营业收入27.22亿元同比增长74.46%，归母净利润5.86亿元同比增长95.43%；其中第三季度营业收入12.27亿元同比增长116.06%，归母净利润2.71亿元同比增长226.19%；受AI算力需求驱动，数通市场快速增长，订单较上年同期增加 [17] - 长川科技（300604，未评级）：预计2026年前三季度归母净利润17.15亿元—18.15亿元，同比增长98.17%—109.73%；半导体行业市场需求持续增长，客户需求旺盛，产品订单充裕，销售收入同比大幅增长，规模效应进一步凸显，净利润率有所提升 [17] - 视源股份（002841，增持）：2026年前三季度实现营业收入252.52亿元同比增长39.61%，归母净利润24.77亿元同比增长185.63%；其中第三季度营业收入108.63亿元同比增长44.41%，归母净利润9.56亿元同比增长103.62% [17] - 杰瑞股份（002353，未评级）：2026年前三季度实现营业收入119.74亿元同比增长14.91%，归母净利润18.87亿元同比增长4.36%；其中第三季度营业收入43.28亿元同比增长22.97%，归母净利润6.91亿元同比增长21.88% [17]