宏观数据速览 - 9月工业企业利润累计同比为15.50%，上期值15.70%，去年同期值3.2% [1] - 三季度GDP同比为4.50%，上期值4.30%，去年同期值4.8% [1] - 9月社零总额同比为1.10%，上期值0.40%，去年同期值3.0% [1] - 9月工业增加值同比为5.50%，上期值5.20%，去年同期值6.5% [1] - 9月商品房销售面积同比为-13.20%，上期值-12.10%，去年同期值-10.5% [1] - 9月商品房销售额同比为-13.90%，上期值-13.00%，去年同期值-11.8% [1] - 9月PPI同比为5.00%，上期值3.80%，去年同期值-2.30% [1] - 9月CPI同比为0.90%，上期值0.80%，去年同期值-0.30% [1] - 8月固定资产投资完成额累计同比为-7.2%，上期值-4.1%，去年同期值0.5% [1] - 8月社会消费品零售总额累计同比为1.1%，上期值1.4%，去年同期值4.6% [1] - 8月社会融资规模当月值为16577亿元，上期值20293亿元，去年同期值25660亿元 [1] - 8月M0同比为11.2%，上期值11.9%，去年同期值11.7% [1] - 8月M1同比为4.1%，上期值5.5%，去年同期值6.0% [1] - 8月M2同比为7.5%，上期值8.6%，去年同期值8.8% [1] - 8月金融机构新增人民币贷款当月值为600亿元，上期值5200亿元，去年同期值5900亿元 [1] - 8月CPI当月同比为0.8%，上期值1.2%，去年同期值-0.4% [1] - 8月PPI当月同比为3.8%，上期值3.9%，去年同期值-2.9% [1] 金融政策与产业政策 - 《国务院关于金融工作情况的报告》提出继续实施好适度宽松的货币政策，进一步加强和完善金融监管，提升金融服务实体经济适配性，加快建设多层次现代金融市场体系，稳步深化金融改革和高水平对外开放，实施好支持资本市场的货币政策工具，维护股票、债券、外汇等金融市场平稳运行 [2] - 国家发展改革委集中推介50个农业、制造业等领域投资项目，涉及种植、畜牧、农产品加工、纺织服装、医药制造等类型，拟引入民间资本246亿元 [2] - 国家发改委在"十五五"时期重点做好四方面工作：抓创新能力建设、抓关键核心技术攻关、抓应用场景开拓、抓产业生态建设，到"十五五"末新兴支柱产业产值有望翻一番达到10万亿元以上 [2] 地缘政治与能源局势 - 美军袭击伊朗格什姆岛，美国总统特朗普承认美军对伊朗发动"小规模攻击"，伊朗称防御准备处于最高级别，伊朗要求美国完整明确回应七项条件否则不会开放霍尔木兹海峡也不会进行谈判 [3] - 卡塔尔外交部发言人表示美国和伊朗正在研究调解方提出的旨在结束冲突的方案，但双方分歧仍有待弥合，调解人员预计将在未来36小时内收到美国和伊朗对一项新提案的反馈 [3] - 美国总统特朗普表示美国没有立即打击伊朗的计划，并称对美伊僵局"感到满意" [4] - 伊朗谈判代表团成员、外交部发言人巴加埃表示伊美谈判尚未达成新进展，调解人在伊美之间的信息交换仍在继续，伊朗防御准备处于最高级别 [9] - 俄罗斯、美国和乌克兰三方谈判将于11月10日至11日在阿联酋阿布扎比举行，乌克兰与美国代表团将同步举行会晤，重点讨论能源和关键基础设施停火、恢复黑海粮食出口等 [9] - 北约代表将于本周晚些时候与法国、德国、英国和美国代表会面讨论如何推动结束乌克兰战事 [9] 贵金属与有色金属 - 世界黄金协会报告显示全球实物黄金ETF三季度重回净流入态势，三季度合计净流入211吨，仅比2025年三季度强劲流入水平低6%，推动黄金ETF持仓总量攀升至4256吨创历史新高 [4] - 场外交易及其他黄金需求为143吨，高于去年同期的101吨，但低于今年前期的高位水平 [4] - 全球最大的白银ETF iShares Silver Trust持仓量为15751.90吨，较前一个交易日减少7.54吨 [4] - 11月3日国内商品期货库存变动：乙二醇库存5279手创逾1个月新低减少700手；PVC库存113482手创逾4个月新低减少431手；棉花库存6528张仓单创逾9个月新低减少35张仓单；铝库存56126吨创逾1年零2个月新低减少1167吨；锌库存60333吨创逾8个月新低减少299吨；镍库存88293吨创逾4个月新低减少261吨 [5] - 11月2日LME库存变动：铜库存309650吨较上日增加15875吨；锌库存154350吨较上日减少4225吨；锡库存3970吨较上日减少60吨；铝库存229475吨较上日减少1300吨；铅库存310900吨较上日减少475吨；镍库存277854吨较上日减少384吨；铝合金库存1500吨较上日持平；钴库存98吨较上日持平 [5] - CFTC数据显示截至10月27日当周COMEX期金非商业性净多头减少13414张至186451张 [5] - 印尼拟调减2027年度镍矿RKAB配额，对镍价形成底部支撑，当前镍价在15000-16000美元/吨区间支撑较强 [6] 煤焦钢矿 - 中国国家能源集团前三季度煤炭产销量同比增长3.4%，发电量同比增长2.1%，供热量同比增长5%，铁路货运量同比增长3.8% [7] - 山西部署煤炭增产保供工作，要求在确保安全前提下推动煤炭有序复产，严格落实煤炭新规十七条，扛牢能源保供政治责任 [8] 能源化工 - 沙特阿美第三季度实现净利润362.52亿美元同比增长34.6%，调整后净利润为311.98亿美元同比增长约9%，受炼油利润率改善推动下游业务调整后息税前利润同比增长234% [9] - 沙特阿美总裁兼首席执行官表示公司已在探索扩建绕过霍尔木兹海峡的东西输油管道，初步工程设计已经启动，沙特阿美还在筹划扩充海外储油能力和开辟更多原油出口路线 [9] - 航运数据显示10月份委内瑞拉对美石油出口降至44.9万桶/日 [10] - 美国石油协会数据显示上周美国API原油库存-526.7万桶，之前一周-203.1万桶 [10] 农产品 - 生猪10月中旬流通领域价格环比下跌4.85%报9.8元/千克创6月下旬以来新低，行业产能去化有望加速 [11] - CBOT农产品CFTC持仓变动（截至10月27日当周）：大豆、玉米、豆粕、小麦、棉花、糖、咖啡等品种非商业持仓出现不同幅度调整 [11] - 棉花10月中旬流通领域价格环比下跌0.05%报16986.6元/吨创7月下旬以来新低 [11] - 玉米10月中旬流通领域价格环比下跌1.42%报2135.6元/吨创2025年2月下旬以来新低 [12]