隔夜夜盘市场走势 - 美油主力合约收涨0.31%报96.76美元/桶，布油主力合约跌0.39%报104.36美元/桶[4] - COMEX黄金期货跌0.74%报3940.20美元/盎司，COMEX白银期货跌2.12%报49.81美元/盎司[5] - 伦敦基本金属全线下跌，LME期镍跌0.91%报15415.0美元/吨，LME期铅跌1.05%报1885.5美元/吨，LME期铝跌1.73%报3040.5美元/吨，LME期铜跌2.16%报14034.5美元/吨，LME期锌跌2.76%报3785.0美元/吨，LME期锡跌4.54%报47405.0美元/吨[5] - 国内期货主力合约跌多涨少，低硫燃料油跌超5%，燃料油跌近5%，棕榈油、液化石油气、纯苯、沥青跌超2%；烧碱涨近3%，玻璃、纯碱涨超1%[7] - 沪铜主力合约跌0.64%，沪铝跌0.76%，沪锌跌0.82%，沪镍跌0.74%，沪锡跌2.95%，沪铅跌0.63%，不锈钢跌0.58%，氧化铝跌0.15%，国际铜跌0.96%[7] - 美大豆跌0.25%，美玉米跌1.17%，美豆油持平，美豆粕跌0.44%，美小麦跌1.07%[8] 宏观资讯 - 央行决定自2026年11月15日起上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，由现行4%提高到6%[10] - 国务院金融工作情况报告提出实施好支持资本市场的货币政策工具，做好金融支持融资平台退出后市场化转型工作，常态化运行房地产"白名单"机制[10] - 央行行长潘功胜表示继续实施好适度宽松的货币政策，实施好支持资本市场的货币政策工具，维护股票、债券、外汇等金融市场平稳运行[10] - 央行于2026年11月3日开展证券、基金、保险公司互换便利操作，金额1000亿元，中标费率10bp，31家机构参与投标[12] - 伊朗代表团发言人表示尚未与美国达成协议，谈判尚未取得新进展，正继续通过调解方交换信息[12] - 伊朗外交部发言人表示过去经历使伊朗无法对美国外交诚意抱有乐观态度[12] - 伊朗最高国家安全委员会秘书表示美方必须全面明确回应伊朗提出的七项条件，只有满足该要求霍尔木兹海峡才会重新开放[12] - 卡塔尔调解方预计将在36小时内收到美伊对一项新提案的反馈[13] - 伊朗高级官员表示美伊距离达成结束战争的协议还很遥远，伊朗准备好强力回应美国打击[14] - 卡塔尔调解人周一在德黑兰与伊朗进行更多会谈，美伊正在审议调解方最新建议，与双方会谈均取得进展[15] - 伊朗军方发言人表示美国任何进一步侵略行为都将立即遭到更果断、范围更广的回应，若爆发新战争范围不会局限于中东[17] - 美国官员称美国周一袭击了伊朗格什姆岛，为近几周秘密对伊朗实施的一系列有限打击中的最新一次[17] - 特朗普表示几个月前已与以色列达成协议，将停止提供40亿美元援助[17] - 克里姆林宫证实下周将在阿布扎比举行乌克兰问题三方会谈[17] 能化期货 - IEA表示因伊朗战争导致供应中断并加剧进口商竞争，全球天然气市场正面临严重供应紧张，今年全球LNG产量预计出现有记录以来最大年度降幅[19] - 巴克莱维持2026年布伦特原油100美元/桶、2027年85美元/桶的预测[20] - 10月委内瑞拉对美石油出口降至44.9万桶/日，对欧洲石油出口量增至约23.5万桶/日[21] 金属期货 - 世界黄金协会表示因金价维持高位，黄金珠宝销售受抑制、投资需求放缓，预计印度2026年黄金需求降至六年来最低水平[23] - 澳新银行称持续的中东供应风险预计导致铝价在2027年初前维持震荡，并保持在每吨3000美元上方[25] - 截至2026年10月30日当周，投资基金所持LME铜净多头为2.44万手，较前一周减少920手；LME铝净多头为11.97万手，较前一周减少613手[25] 黑色系期货 - 11月2日山西省能源局召开煤炭增产保供专题会议，强调在确保安全前提下全力推动煤炭有序复产、增产保供[27] - 10月下旬21个城市5大品种钢材社会库存863万吨，环比减少33万吨下降3.7%，库存连续下降；比年初增加142万吨上升19.7%；比上年同期减少42万吨下降4.6%[27] - 涟钢计划于11月20日起对一座3200m³大型高炉启动计划性检修，工期预计65天，检修期间影响钢材产量约40万吨/月[28] - 因云南地区丰水期结束，11月电费预计大幅上涨至0.5元/千瓦时以上，10月底以来云南硅锰厂集中停产，截至11月3日云南地区停产11台矿热炉[28] - 2026年10月26日至11月1日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1196.6万吨，环比增加1.2万吨，港口库存小幅回升，仍处于下半年以来低位区间[28] 农产品期货 - 2026年9月赤道中东太平洋形成一次超强厄尔尼诺事件，10月已发展为有监测记录以来最强厄尔尼诺事件，预计秋末冬初达到峰值，将对我国今冬明春气候产生明显影响[31] - 路透调查中值预计10月棕榈油库存较9月创纪录的351万吨增长6.8%至375万吨，为连续第七个月增加；毛棕榈油产量预计增长3.8%至220万吨；10月棕榈油产品出口预计跃升42.8%至160万吨[31] - 国家粮食和物资储备数据中心预计11月油厂保持高开机率，全月大豆压榨量在900万吨左右，预计月底豆粕库存小幅上升至145万吨[31] - 下周广西或将有糖厂开机，拉开26/27榨季生产序幕，广西陈糖去库存进入最后阶段[32] - USDA公布民间出口商报告向未知目的地出口销售13.4万吨大豆，向墨西哥出口销售31.5万吨玉米，向韩国出口销售13.6万吨玉米，均于2026/2027年度交付[32] - Stonex预计巴西2026/27年度大豆产量为1.8495亿吨，高于此前预估的1.8336亿吨；一茬玉米产量为3068万吨，高于此前预估的2928万吨；二茬玉米产量为1.1353亿吨[33] - SGS数据显示马来西亚2026年10月棕榈油出口量为1082686吨，较上月同期的955298吨增加13.33%[35] - StoneX将美国2026年大豆单产预估上调至55.0蒲式耳/英亩，10月曾预估为54.1蒲式耳/英亩；预测美国大豆产量为47.25亿蒲式耳，此前预测为46.48亿蒲式耳[35] 金融市场 - 证监会副主席李超表示将以依法从严加强监管为保障，加快推动实施新一轮资本市场改革开放，加快推进人民币股票交易柜台、REITs等纳入沪深港通[37] - 上证指数收跌0.82%报3608.10点，创业板指跌2.73%，科创综指跌4.84%，深证成指跌1.21%，万得全A跌1.02%，大市成交1.72万亿元；AI硬件侧疲软，红利资产整体造好[37] - 周二宽基ETF全天总成交额近1840亿元，6只产品成交额破百亿元，为2024年"9·24行情"以来首次；股票型ETF已连续22个交易日净流入，总额超5000亿元[37] - 恒生指数涨0.57%报23525.97点，恒生科技指数涨0.74%，恒生中国企业指数上涨0.47%；南向资金大幅净买入超234亿港元[38][39] - 10月A股新开户150.06万户，环比下降21.51%，同比下降35.04%；2026年累计新开2862.66万户，同比增长27.46%[40] 产业 - 国家发改委将重点做好4方面工作培育新兴支柱产业，到"十五五"末新兴支柱产业产值有望翻一番达到10万亿元以上[41] - 国家数据局将加快制定全国一体化数据市场顶层文件，谋划实施新一轮"数据要素×"三年行动[41] - 第三季度全球智能手机出货量同比大幅下滑19%，但受平均售价提升支撑营收同比增长3%至1140亿美元；全球智能手机平均售价同比飙升27%达到442美元，创单季度历史新高[41] - 10月全国乘用车厂商新能源批发预估180万辆，同比增长12%，环比增长8%[42] 海外 - 伊朗武装部队总参谋长阐述地区持久和平原则，包括结束所有战线战争、完全解除对伊朗制裁并解冻资产、为强加战争支付赔偿、承认伊朗对霍尔木兹海峡主权、保证不再次侵略等[43] - 俄罗斯、美国和乌克兰三方谈判将于11月10日至11日在阿联酋阿布扎比举行，乌克兰与美国代表团将同步会晤，重点讨论能源和关键基础设施停火、恢复黑海粮食出口等[45] - 美国9月JOLTS职位空缺总数达752.3万个，远超经济学家预期，较8月上修后的719万环比增加33.3万；9月招聘人数增加13.1万至540.2万，裁员及解雇人数减少12.7万至164.1万[45] - 澳洲联储加息25个基点至4.85%，符合市场预期，为今年以来第五次加息，利率推至18年高位[45] 国际股市 - 道指跌0.38%报51786.72点，标普500指数涨0.36%报7568.92点，纳指涨0.83%报25372.01点；费城半导体指数涨2.63%，闪迪涨超4%，博通、AMD涨超3%[46] - 德国DAX指数跌0.45%报25864.62点，法国CAC40指数跌0.34%报8020.31点，英国富时100指数跌1.14%报10638.43点[47] - 韩国综合指数收盘跌3.59%报5648.79点，KOSDAQ指数跌超4%，SK海力士跌5%，三星电子跌4%；印度SENSEX30指数涨1.62%报76917.85点；日本股市因节假日休市[47] - 沙特阿美第三季度净利润362.52亿美元同比增长34.6%，调整后净利润311.98亿美元同比增长约9%，下游业务调整后息税前利润同比增长234%[47] - AMD第三季度营收133.8亿美元同比增长45%，高于市场预期的130.9亿美元；调整后EPS为2.09美元高于预期的1.95美元；数据中心业务收入同比接近翻倍至85亿美元；预计第四季度营收约170亿美元[49] 商品 - 美油主力合约收涨0.31%报96.76美元/桶，布油主力合约跌0.39%报104.36美元/桶；美伊释放通过外交途径解决问题的开放态度，市场预期中东地缘紧张局势有望缓和，叠加波斯湾原油流量恢复和委内瑞拉原油出口规模提升，原油供应端预期宽松导致油价承压[50] - COMEX黄金期货跌0.74%报3940.20美元/盎司，COMEX白银期货跌2.12%报49.81美元/盎司；美伊谈判僵局推升地缘避险预期，美联储维持利率不变叠加全球高利率延续，贵金属多空因素交织[50] - 三季度全球黄金总需求1369吨同比下降1%；央行黄金储备净增321吨同比增长42%，创2024年四季度以来单季新高；实物黄金ETF合计净流入211吨，持仓总量攀升至4256吨创历史新高；中国市场黄金需求192吨同比增长12%，中国黄金ETF净流入27吨[51] - 沙特阿美已在探索扩建绕过霍尔木兹海峡的东西输油管道，初步工程设计已启动，并筹划扩充海外储油能力和开辟更多原油出口路线[52] 债券 - 中国银行间债市继续升温，主要利率债收益率下行幅度多在1-3bp；国债期货收盘普涨，30年期主力合约升0.48%；央行开展6210亿元隔夜逆回购操作，单日净回笼3320亿元；银行"二永债"收益率普遍下行幅度多超3bp[53] - 美债收益率集体上涨，2年期涨3.31个基点报4.631%，3年期涨4.56个基点报4.702%，5年期涨5.5个基点报4.762%，10年期涨5.16个基点报4.964%，30年期涨4.4个基点报5.331%[53] - Meta启动新一轮债券发行，拟在美国和欧洲合计募资200亿至250亿美元，其中美元债募资规模约150亿美元，为半年来首次发行美元债[54] 外汇 - 周二在岸人民币对美元16:30收盘报6.6765，较上一交易日下跌307个基点，夜盘收报6.6718；人民币对美元中间价报6.7150，较上一交易日贬值4个基点[55] - 纽约尾盘美元指数涨0.06%报101.86，欧元兑美元涨0.04%报1.1192，英镑兑美元涨0.05%报1.3414，澳元兑美元跌0.47%报0.6965，美元兑日元涨0.48%报158.7070，美元兑加元涨0.17%报1.4009，美元兑瑞郎涨0.27%报0.8209，离岸人民币对美元跌232个基点报6.6704[56][57]