市场表现 - 创业板指(+1.12%)、深证成指(+0.45%)、上证指数(+0.01%)、科创50(+0.00%)、北证50(-0.94%) [1] - TMT领涨板块：SW通信线缆及配套(+7.25%)、SW通信终端及配件(+3.91%)、SW通信应用增值服务(+3.91%) [1] - TMT领跌板块：SW影视动漫制作(-1.99%)、SW营销代理(-1.86%)、SW大众出版(-1.44%) [1] 半导体与AI硬件 - 群联AI相关营收占比已攀升至38%，其中企业级SSD（eSSD）贡献超过三成，产品正从低单价Boot Drive向高价值Main Drive迁移，近期在AI Networking领域单季拿下6个Design Win，并斩获大型Main Drive项目，PCIe Gen 6企业级SSD预计11月亮相，已有订单排队，瓶颈在NAND供应 [1] - 南亚向客户发出涨价函，受铜箔、玻纤布、树脂等原料成本大幅上涨影响，基板、基材售价将各上调20%，9月1日起生效，南亚证实涨价属实，今年以来已多次针对材料成本上涨和客户协商上调产品价格 [1] - 龙旗科技拟以自有资金11.2亿元收购苏州安瑞可信息科技有限公司80%股权，安瑞可专注于数据中心基础设施与关键装备的研发、制造及系统集成，核心产品包括服务器机柜、配电单元、母线、低压配电装备等 [1][4] - 潍坊歌尔电子“人工智能赋能的XR产品全场景智能制造技术攻关与应用项目”获批复，项目建成后将形成年产550万套智能穿戴及声学类产品和100万套模具的生产能力 [1] - 英伟达宣布其Spectrum-X Ethernet Photonics以太网光子交换平台已进入全面量产阶段，相比传统可插拔光模块方案，可将激光器数量减少约4倍、功耗降低约5倍，同时将平均故障间隔提升约10倍 [3] - Lam Research宣布计划未来五年投资超过30亿美元，以扩大全球研发实验室网络，预计将使实验容量增加50%以上 [4] - 受大尺寸芯片芯粒与高带宽内存HBM推动，先进封装尺寸持续增大，Rapidus预计面向高性能芯片的中介层将在2030年前后达到8掩模版规格 [4] AI大模型与应用 - 智谱发布新一代旗舰模型GLM-5.3，在基座模型与GLM-5.2相同的基础上，通过极致后训练Scaling，在编程与智能体任务上实现大幅跃升，并涌现出更强的网络安全能力 [4] - Suno发布音乐制作工具Studio 2.0，首次加入MIDI支持，用户可输入和弦或旋律再让Suno将其转成音频、续写旋律或生成新乐段，正从“生成歌曲”进一步扩展编曲、编辑和后期制作环节 [4] - 「卡瑞颂」发布首款AI陪伴机器人“仔仔”，配备触摸传感器可触发转头眨眼等拟人反馈，自研算法支持MBTI设定，随用户使用时长的积累可培养出专属人格、识别用户偏好，配套APP支持偶像养成玩法 [4] - 阿里首次开源Max级旗舰模型，开放Qwen3.8-2.4T-A95B权重，总参数2.4万亿、每Token激活950亿，原生支持26万Token上下文并可扩展至101万，基准测试中PaperBench取93.0分、OSWorld-Verified 86.1分居首、CAD基准91.5分均超Fable 5 [4] 前沿科技与“十五五”行业 - 【量子科技】国外团队提出一类基于随机系统—环境弱耦合的耗散量子算法，只需一个可复用辅助量子比特和正向哈密顿量演化，即可将系统驱动到目标热态或基态，研究给出固定点误差、混合时间和总演化时间的严格界 [5] - 【具身智能】法奥机器人推动机器人本体的标准化、模块化与开放化，ART系列工业级人形力控臂囊括了3-14kg负载的力控臂、上半身人形力控双臂、标准化人形关节模组、人形整机参考设计方案等 [5] - 【深空经济】中科宇航宣布力箭一号遥十七运载火箭完成总装测试工作，通过出厂评审，拟于近期在广东附近海域执行“一箭3星”发射任务，此次是力箭一号首次执行海上发射任务 [5] - 【新材料】日本富山大学研究团队成功研制出采用晶态红荧烯薄膜作为发光层的新型有机发光二极管（OLED），与传统非晶态红荧烯OLED相比，电流密度最高提升1000倍，开启电压降低至1.33伏 [5] 高频数据更新 - 百川盈孚发布半导体材料参考价格，涵盖锌系粉体材料、高纯金属材料、晶片衬底等品类，所有产品市场均价当日变化均为0 [6][8]