行情速递 ③CINNO，秋水半导体宣布基于自有技术推出"乐鱼AR"眼镜新品/计划于10 月初实现小批量量产并送样客户/该产品采用Micro LED显示/像素尺寸为 3.75μm/支持单色（R/G/B/UV）/接口为MIPI/SPI/工作温度范围-20℃至 80℃/定位于下一代智能穿戴核心硬件/ ④核芯产业观察，通富微电在接受机构调研时称/公司在光电合封（CPO, Co-Packaged Optics）领域的技术研发取得突破性进展/相关产品已通过初 步可靠性测试/ ①主板领涨，北纬科技(+10.02%)/福晶科技(+10.00%)/永新光学(+10.00%)/世嘉科技 (+10.00%)/深纺织A (+9.99%)/ ②创业板领涨，波长光电(+20.01%)/汇金股份(+19.82%)/线上线下(+18.98%)/ ③科创板领涨，利扬芯片(+20.01%)/峰岹科技 (+20.00%)/有方科技(+12.95%)/ ④活跃子行业，SW半导体设备(+4.27%)/SW被动元件(+3.56%)/ 国内新闻 ①艾邦ARAI眼镜资讯，立博光电即将推出一款面向户外运动员的新型AR眼 镜/搭载单绿色Micro LED显示引 ...

①半导体投资联盟，豪威集团（OmniVision）在互动平台表示/公司已经正 式进入英伟达（NVIDIA）供应链/深度参与其NVIDIA DRIVE AGX Thor自动 驾驶生态系统的建设/这一合作标志着豪威在智能驾驶领域的技术突破/以及 英伟达对其车规级传感器解决方案的高度认可/ ②半导体行业观察，根据 Counterpoint Research 的数据/台湾省半导体制 造公司在半导体代工市场的份额在 2025 日历年第二季度飙升至 38%/而去 年同期为 31%/台积电市场份额的增长得益于整个行业晶圆代工收入同比增 长19%/这一增长主要得益于人工智能对先进工艺和封装的需求/以及中国补 贴计划的拉动/ 行情速递 ①主板领涨，华胜天成(+10.03%)/长飞光纤(+10.01%)/世运电路(+10.00%)/剑桥科技 (+10.00%)/科森科技(+10.00%)/ ②创业板领涨，线上线下(+20.01%)/美利信(+20.00%)/星辉娱乐(+15.92%)/ ③科创板领涨，普冉股份(+20.00%)/龙芯中科 (+14.89%)/德科立(+10.69%)/ ④活跃子行业，SW机器人(+3.85%)/S ...

行情速递 ①主板领涨，荣联科技(+10.05%)/冠捷科技(+10.04%)/中国电影(+10.03%)/完美世界 (+10.01%)/上海贝岭(+10.00%)/ ②创业板领涨，星辉娱乐(+20.00%)/圣邦股份(+20.00%)/线上线下(+20.00%)/ ③科创板领涨，开普云(+13.71%)/纳芯微 (+10.79%)/国盾量子(+9.94%)/ ④活跃子行业，SW游戏Ⅲ(+4.27%)/SW模拟芯片设计(+4.12%)/ 公司公告 ① 天润科技，发布关于取得发明专利证书的公告/发明名称为/多源地名数据 自动化质检系统及方法/该专利可用于解决多源地名数据中的同名异地、同地 异名等问题/提升数据质量与整合效率/ ②得润电子，发布关于转让参股公司少数股权的进展公告/确认已收到天津同 历支付的全部股权转让款人民币13,500万元/ ③珠海冠宇，发布关于诉讼进展的公告/一审判决要求公司停止制造、销售涉 诉电芯产品/赔偿ATL 990.29万元/并承担案件受理费5.26万元/公司计划提 起上诉/ ④鼎通科技，发布关于对外投资设立越南全资子公司的自愿披露公告/鼎通科 技拟设越南子公司投资1500万美元/越南子 ...

文章转自2025年05月29日太平洋 食饮 团队报告，分析师：郭梦婕、 林叙希 投资要点 10-20 中20246%/319% 元，同比 国最年元大末价+36.9% 的格，公10-20 带业司茶绩门。饮元增店龙价长头格迅数，带速量2021-2024 现主达制因9914 茶门饮店家品年快牌，公速。司扩一公营张线司收，/新凭/2021-2024 门一借店线高数效/量二的CAGR 线门供/店三应数线链为量/体四26%/20% CAGR 系线以及及以达下下20%。沉门古市。店茗场2024 分于深别2010 耕年占优公比年势司3%/17%/29%/27%/24% 在，实浙形现江成营省"业温规总岭模收市扩入大张87.91 溪→镇品。成亿牌2021-2024 立元强，，化按同→2024 比盈年+14.5% 利公年司GMV 提营升，收以实" /的及归现正门母归店向母净数净利循量利润环统润CAGR 。计14.8截，亿至是为 现3127 GMV CAGR 制亿元，同比增长 茶统将达饮计市，21.3/22.9%% 场古高茗速为增该21.0% 长价，高于一线 ，格10-20 带，预估龙头元，24-28 价/市新一线 格占带年率规CA ...

01 主题：光伏板块中报总结 时间： 9月15日（周一）10:00 主讲：刘强 院长助理&电新首席分析师 钟欣材 电新分析师 参会密码： 649722 02 主 题：山外山深度报告 时间： 9月15日（周一）16 : 00 主讲： 谭紫媚 医药首席分析师 参会密码： 466554 03 主 题：高值偏离修复回顾 时间： 9月16日（周二）16 : 00 主讲： 郭梦婕 食饮首席分析师 参会密码： 429355 05 主题：怎么看我们推荐的鸿蒙智行连创历史新高 时间： 9月16日（周二）19 : 00 主讲： 刘虹辰 汽车首席分析师 参会密码：454158 06 主题： 从重点公司半年报看化工新材料行业的投资机会 时间： 9月19日（周五）10 : 30 主讲：王亮 院长助理&化工首席分析师 王海涛 化工分析师 参会密码：269619 时间： 9月15日（周一）21 : 30 主讲： 刘晓锋 金工首席分析师 参会密码：347672 04 主题： 如何看待近期泡泡玛特的股价回调 刘 Eith 150 E 版 理 长 新 新 7571 助行 行业分析 播 亦 首席分析 叮币 Urb 识别二维码立即参会 会议号码: ...

行情速递 ①主板领涨，方正科技(+10.03%)/金逸影视(+10.02%)/特发信息(+10.02%)/剑桥科技 (+10.00%)/淳中科技(+10.00%)/ ②创业板领涨，香农芯创(+14.45%)/北京君正(+14.10%)/江波龙(+13.83%)/ ③科创板领涨，芯原股份(+20.00%)/开普云 (+14.13%)/新相微(+12.71%)/ ④活跃子行业，SW数字芯片设计(+4.06%)/SW其他电子Ⅲ(+2.77%)/ 国内新闻 ①半导体产业纵横，商务部连发两条公告/公布对原产于美国的进口相关模拟 芯片发起反倾销立案调查/就美国对华集成电路领域相关措施发起反歧视立案 调查/调查涉及自美进口的通用接口和栅极驱动芯片/ ②半导体投资联盟，芯联集成发布的合资与资产转让公告/揭开了公司在半导 体检测领域战略布局的新篇章/通过与临港新片区基金共同设立合资公司芯港 联测/并以 4.58 亿元转让相关设备与技术/芯联集成正在进行一场兼顾短期 财务优化与长期产业布局的关键调整/ ③半导纵横，群联发布8月营收业绩/当月合并营收达59.34亿元新台币/环比 增长4%、同比增长23%/创下历史同期最高纪录/CE ...

行情表现 - 主板领涨个股包括通鼎互联(+10.05%)、世嘉科技(+10.03%)、东方通信(+10.02%)、凤凰光学(+10.01%)及崇达技术(+10.01%) [1] - 创业板领涨个股包括慧翰股份(+20.00%)、香农芯创(+20.00%)及四会富仕(+19.99%) [1] - 科创板领涨个股包括腾景科技(+20.00%)、海光信息(+20.00%)及新相微(+20.00%) [1] - 活跃子行业中SW通信网络设备及器件上涨11.24%，SW印制电路板上涨11.10% [1] 国内技术进展 - 广纳四维展示C45C碳化硅全彩刻蚀波导，实现视场角30°、亮度800nits/lm、厚度0.7mm及重量3.7g，满足消费级AR眼镜轻量化与清晰度需求 [1] - 东旭集团成功开发TGV（玻璃通孔）产品并送样，覆盖6寸/8寸/12寸晶圆级及510×515mm板级规格，关键技术指标达国际一流水平 [1] - 台积电将新竹园区旧8英寸晶圆厂转为极紫外光防护薄膜生产线，通过内部化生产实现更低单位成本和更可预测供应 [1] 通信技术发展 - 中国电信eSIM手机业务已全面就绪，预计近期获工信部批复后支持iPhone 17等新一代智能手机办理业务 [1] 公司订单与专利 - 芯原股份2025年7月1日至9月11日新签订单12.05亿元，同比增长85.88%，其中AI算力相关订单占比约64% [2] - 华是科技取得两项专利：基于多模态数据融合的船舶点云补全方法及系统、分布式光纤声音传感系统及声音探测方法，均应用于公司产品 [2] 股东与分红动态 - 楚天龙股东温州一马企业管理中心拟减持不超过1383.4079万股（占总股本3.00%），减持期为2025年10月10日至2026年1月9日 [2] - 剑桥科技以总股本268,019,841股为基数，每股派发现金红利0.0452元（含税），合计派发12,114,496.81元 [2] 海外合作与技术 - 甲骨文季度内签署四份数十亿美元合同，总剩余履约义务达4550亿美元 [2] - 韩国政府优先发展SiC功率半导体等4个国家战略项目，计划将SiC技术自给率从10%提升至2030年的20% [2] 新产品发布 - 英伟达发布Rubin CPX GPU系列，采用单芯片设计并集成NVFP4计算资源，专为AI推理任务优化 [2] - Wolfspeed宣布200mm碳化硅材料产品大规模商用，裸晶圆在350µm厚度下参数优异，外延片具备领先掺杂和厚度均匀性 [2]

行情表现 - 主板领涨公司包括二六三涨10.08%、新华都涨10.05%、三维通信涨10.04%、日海智能涨10.01%、东山精密涨10.01% [1] - 创业板领涨公司包括元道通信涨20.01%、思泉新材涨20.00%、幸福蓝海涨13.83% [1] - 科创板领涨公司包括鼎通科技涨8.36%、当虹科技涨7.29%、慧辰股份涨6.81% [1] - 活跃子行业包括SW印制电路板涨6.96%、SW通信网络设备及器件涨4.68% [1] 国内半导体进展 - 东旭集团成功完成首批半导体封装基板玻璃研制及TGV产品开发，覆盖6寸/8寸/12寸晶圆级规格及510×515mm板级产品，多项指标达国际一流水平 [1] - 奥松半导体8英寸MEMS特色芯片IDM产业基地正式通线投产，涵盖8英寸MEMS传感器芯片量产线、晶圆快速研发线及车规级检测中心 [1] - 立昂微6英寸碳化硅基氮化镓产品通过客户验证，下半年有望出货，主要应用于航空航天、大型通讯基站、高铁机车及防卫市场 [1] - JBD推出"蜂鸟Ⅱ"彩色光引擎，体积0.2立方厘米，为AR眼镜提供全彩显示并释放AI+AR交互潜力 [1] 公司资本动作 - 中熔电气以98,060,880股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税） [3] - 三维通信股东解除质押1300万股，占其所持股份24.33%，占总股本1.60% [3] - 聚灿光电因注销32,831,660股回购股份，总股本由971,746,804股减至938,915,144股，股东孙永杰持股比例被动由11.93%增至12.34% [3] - 生益科技高管减持后，曾红慧持股0.0729%、唐芙云持股0.0288%、曾耀德持股0.0864% [3] 海外动态与市场趋势 - 苹果发布iPhone 17系列包括iPhone Air，采用超瓷晶面板2且抗刮划能力提升3倍，搭载A19 Pro、N1和C1X芯片 [3] - 闪迪宣布所有渠道和消费者产品价格上调10%以上，9月5日后新订单执行新价格 [3] - Micro LED渗透率加速提升，Garmin Fenix 8 Pro智能手表及Sony Honda Afeela 30吋车用显示将采用，预计2029年芯片市场产值达4.61亿美元 [3] - 日本智能手机市场2025年第二季度出货量同比增长11%，连续两个季度保持两位数增长 [3]

行情速递 ①主板领涨，欢瑞世纪(+10.04%)/传艺科技(+10.02%)/文投控股(+10.00%)/淳中科技 (+10.00%)/粤传媒(+9.97%)/ ②创业板领涨，幸福蓝海(+20.00%)/电声股份(+10.91%)/荣科科技(+10.17%)/ ③科创板领涨，传音控股(+7.50%)/长盈通 (+3.86%)/开普云(+2.61%)/ ④活跃子行业，SW品牌消费电子(+1.40%)/SW游戏Ⅲ(+0.73%)/ 国内新闻 ①艾邦ARAI眼镜资讯，平行视界在偏振体全息光栅技术领域实现重大突破/ 该方案在材料体系、制备工艺与设计仿真三个维度实现系统性升级/目前已应 用于与立讯精密联合推出的第二代单绿AR眼镜"云雀2.0"及新一代PVG全彩 AR眼镜/ ②半导体投资联盟，长川科技发布公告拟通过自有资金及银行并购贷款的方 式/以8262万元收购舒丽霞持有科为升34%的股权/以3645万元收购田治峰 持有的科为升15%的股权/通过科为升的核心视觉软件平台和视觉算法/有利 于进一步提升公司对AOI设备的研发水平/ ③CINNO，星钥半导体Micro LED生产线在光谷正式通线/成为国内首条 8 英寸硅基氮 ...

②半导体投资联盟，臻驱科技发文称/公司完成了数亿元E轮融资二期交割/E 轮总融资额超6亿元/此次融资资金将主要用于加速新一代功率模块、功率砖 及电控产品的量产落地/推动海外客户项目的交付/并进一步完善国内业务布 局和全球市场拓展/ ③半导体芯闻，长存三期（武汉）集成电路有限责任公司于 9 月 5 日成立/ 法定代表人为长江存储董事长陈南翔/注册资本 207.2 亿人民币/经营范围包 括集成电路制造、集成电路销售、集成电路设计、集成电路芯片及产品销售 等/ 行情速递 ①主板领涨，三维通信(+10.05%)/三七互娱(+10.02%)/中国电影(+9.99%)/世运电路(+8.19%)/ 永鼎股份(+6.87%)/ ②创业板领涨，香农芯创(+17.31%)/科翔股份(+9.72%)/华策影视(+9.17%)/ ③科创板领涨，奥来德(+11.69%)/统联精密 (+10.80%)/震有科技(+10.08%)/ ④活跃子行业，SW机器人(+6.63%)/SW游戏Ⅲ(+3.42%)/ 国内新闻 ①半导体产业纵横，盛美上海宣布推出首款KrF工艺前道涂胶显影设备Ultra Lith KrF/配备12个旋涂腔和12个显影腔（ ...