核心观点 - 截至8月16日晚间，476家A股上市公司披露半年报，其中88.24%的公司净利润为正，净利润同比增速超100%的公司有114家，同比正增长的有323家[1] - 已披露公司上半年营业收入合计约3.04万亿元，合计净利润约3801.79亿元[1] - 人工智能算力需求成为科技制造板块业绩引擎，传统周期与化工板块业绩修复，稀缺资源、半导体存储、AI硬件与化工能源等板块景气度高[2] 整体经营规模与排名 - 营业收入超过100亿元的公司共39家，超过10亿元的有241家[1] - 净利润超过10亿元的有39家，超过1亿元的有200家[1] - 以营业收入排名，工业富联以5578.61亿元营收居首，同比增长54.64%，中国移动、宁德时代、金龙鱼、贵州茅台等紧随其后[1] - 从净利润排名看，中国移动以789.34亿元领跑，贵州茅台、宁德时代、平安银行、工业富联净利润均超百亿元[1] 人工智能与科技制造板块 - 工业富联受益于AI服务器及相关业务放量，上半年净利润同比增长95.99%[2] - 寒武纪营收增速超60%，净利润增长122.61%[2] - 海光信息营收增速超60%，净利润增长49.69%[2] - 国产算力产业链业绩加速兑现[2] - 江波龙受存储芯片涨价红利驱动，净利润同比暴涨逾700倍[2] 传统周期与化工板块 - 恒逸石化上半年净利润同比暴增2500.73%[2] - 卫星化学净利润增速超70%[2] - 宝丰能源净利润增速超70%[2]