宏观经济与政策 - 国新办将于8月17日下午3时举行新闻发布会，介绍2026年7月份国民经济运行情况[1][4] - 2026年前七个月社会融资规模增量累计为22.25万亿元，比上年同期少1.74万亿元；7月末广义货币（M2）余额355.51万亿元，同比增长7.7%；前七个月人民币存款增加17.79万亿元，人民币贷款增加10.38万亿元[3][4] - 央行与外汇局联合发布通知，在全国范围开展跨国公司本外币跨境资金集中运营业务，支持中小规模跨国公司，便利资金归集调拨，简化备案登记流程，自2026年9月14日起施行[4] - 2026年二季度我国经常账户顺差13337亿元，其中货物贸易顺差19065亿元，服务贸易逆差3584亿元；上半年经常账户顺差26174亿元[5] - 河南省周口市贾鲁河东岸堤防117米溃口于8月15日晚成功合龙[6] - 国家发改委环资司表示，到2030年建立健全“新三样”固废回收利用全链条闭环管理体系，严格实施新能源车“带电池报废”，打击违法违规回收拆解[7] - 摊余成本法债基获批新额度，首15家基金公司8月14日提交申报材料，产品类型多为5年期以上（63个月）封闭式债基[7] - 广东省首个词元经济专项金融产品“Token贷”在广州海珠区发布，针对算力中小微企业，按合同/Token消耗额度核定额度，提供信用、应收账款质押、订单融资等担保方式[2][7] - 截至8月16日下午17:00，2026年暑期档电影总票房（含预售）突破100亿元，单日票房连续37天破亿元，《功夫女足》等暂列前5[8] - 上海房地产交易中心热线回应，非沪籍居民置换性购房政策未出新政，相关口径已于2024年5月28日及2026年2月26日起执行[3][8] 公司新闻 - 贵州茅台2026年上半年营业收入907.03亿元，同比增长1.47%；净利润445.17亿元，同比下降1.95%[3][9] - 频准激光将于2026年8月18日在科创板上市，发行价186.88元/股，发行1000万股，总股本4000万股[9] - 中微半导2026年上半年净利润同比增长98.48%[10] - 紫光国微2026年上半年净利润同比增长15%，存储器板块同比增长305%[11] - 生益科技2026年上半年净利润同比增长130%，覆铜板销量及产品结构持续优化[11] - 华联控股收到加拿大FIRES通知函，阿根廷锂盐湖项目投资可能触发审查[11] - 盛科通信签订以太网交换芯片重大合同，金额超过去年营收50%以上[11] - 炬光科技NPO/CPO相关微光学产品及高通道V型槽产品部分完成批量验证，在手订单持续增加[11] - 长盈通公告用于通信领域的光纤在手或意向订单较少[12] - 上纬新材拟推806.72万股限制性股票激励计划，考核指标包括2027年新业务收入净增长率不低于160%[13] - 智洋创新拟定增募资不超9.04亿元，用于多垂域具身智能及人工智能体研发项目[14] - 商汤预计2026年上半年录得期内利润约5亿元至7亿元，而2025年上半年亏损约14.89亿元[15] 环球市场 - 伯克希尔哈撒韦在第二季度买入235亿美元股票，结束连续14个季度净卖出局面，标志接班人阿贝尔开始动用巨额现金储备[16] - 英伟达与OpenAI接近达成融资协议，在俄亥俄州建设大型数据中心园区，英伟达财务担保金额从2500亿美元降至不到1200亿美元[16] - 英伟达首度披露持有1.228亿股SpaceX股票，截至6月底价值近210亿美元，为SpaceX第六大股东[16] - 摩根大通警告下一轮全球粮食危机可能于明年爆发，驱动因素为战争、天气、仓储、水和浪费[17] - 伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡航道通行方案达成协议，尽管美国阻挠[18] - 美股三大指数上周五集体收跌，道指周跌0.56%，标普500周涨0.36%，纳斯达克综指周涨0.14%；存储板块走强，闪迪涨超7%；半导体设备股走弱，光通信股走高；“科技七巨头”涨跌不一[18] 投资机会参考 - 我国首部数据中心液冷国家标准GB/T 48023-2026《数据中心冷板式液冷系统技术规范》正式获批发布，将于2027年2月1日实施，由曙光数创牵头编制[19] - 开源证券认为液冷成为AI算力时代刚需底座，从0-1迈入1-N导入期；液冷技术可显著提升机房空间利用率，将PUE降至1.2以下；英伟达Rubin平台实现全液冷落地；TrendForce预计液冷在AI数据中心渗透率将从2024年14%提升至2025年33%、2026年达40%[20] - DeepSeek Harness开发者预览版（v0.1版本）面向全球开放测试，以MIT协议开源，采取“一切皆插件”设计思路，标志DeepSeek从模型厂商向智能体全栈基础设施厂商演进；开源证券认为MIT协议消除厂商锁定顾虑，推动Agent应用从原型验证走向规模化商用落地[21]