宏观经济与政策 - 上海优化房地产政策，首套房商贷最低首付比例统一为15%，二套房外环内不低于25%、外环外不低于15%，可提取公积金交契税、买车位，“以旧换新”最高补贴8万元 [3] - 中国8月LPR报价1年期为3.0%，5年期以上为3.5%，均与7月持平，已连续15个月维持不变 [5] - 国家发改委主任郑栅洁主持召开民营企业座谈会，将充分发挥存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策 [5] - 国家移民管理局宣布，自8月20日起，吉尔吉斯斯坦、越南公民可适用240小时过境免签政策和海南30天入境免签政策，240小时过境免签政策适用国家增至57国，海南30天入境免签政策适用国家增至61国 [5] - 我国工业经济新动能贡献持续增强，1-7月以高技术制造业和数字产品制造业等为代表的新动能领域对规模以上工业增加值增长的贡献率为五成左右，比上半年提高约3个百分点 [6] - 上海明确“十五五”城市更新和住房发展任务，到2030年底将实施老旧小区改造3000万-4000万平方米，新增供应商品住宅2500万-2800万平方米 [11] - 中国银行间债市整体震荡，30年期国债期货主力合约收跌0.24%，央行7天期逆回购单日净回笼3274亿元 [22] 国际政治与地缘风险 - 美国总统特朗普宣布对伊朗实施“毁灭性经济行动”，任何允许其金融机构、企业、机场或政府实体向伊朗提供支持的国家都将面临“巨大的经济后果” [4] - 美国财长贝森特表示将于8月24日举行新闻发布会阐述对伊朗行动计划，将对伊朗实施“史上最严厉”的制裁 [4] - 伊朗外长阿拉格齐表示美国此举意在转移国内对财政问题的关注 [4] - 伊朗与阿曼就建立霍尔木兹海峡船舶通行共同机制的谈判已接近最后阶段，特朗普威胁如果阿曼“阻碍”美国重新开放霍尔木兹海峡就会遭到轰炸 [15] - 受俄罗斯与乌克兰互袭港口和货船影响，俄乌两国在黑海和亚速海地区的粮食出口已近乎停滞，出口能力损失超97%，全球小麦价格8月以来已上涨约6.5%，比去年同期高约30% [20] - 俄罗斯央行数据显示，截至8月1日黄金储备为7320万盎司，较今年年初减少160万盎司，降至2020年1月以来最低水平，今年前七个月黄金储备价值累计减少337亿美元 [20] 国际贸易与航运 - 中国—瑞士自由贸易协定升级谈判完成并签署谅解备忘录，双方承诺在货物、服务、投资、规则等多个领域作出更高水平双向开放 [5] - 俄罗斯摩尔曼斯克海上贸易港举行首艘中国集装箱船靠港欢迎仪式，标志着通过北极航道连接中国沿海港口与俄北极圈内最大深水港的定期货物运输业务正式拉开序幕 [11] 科技与产业动态 - 我国正式启动“人工智能+交通运输”典型应用场景创新行动，围绕智能驾驶、智慧公路、智能铁路、智慧民航等10大方向发布第一批41个重点典型场景建设指引 [11] - 第二张卫星物联网商用牌照落地，工信部批复浙江时空道宇科技有限公司开展为期两年的卫星物联网业务商用试验 [11] - 宇树科技董事长王兴兴表示机器人领域最大的发展瓶颈是具身智能的泛化能力不足，快则两到三年，慢则五到十年行业有望迎来关键突破 [11] - 美国政府推进加密货币新规，特朗普呼吁国会通过数字资产市场结构法案《清晰法案》，但该法案因道德条款争议在参议院陷入僵局 [12] - 鸿蒙智行首款科技豪华硬派大型SUV享界G9正式发布，售价在42.98万元至54.98万元，采用L3级自动驾驶架构并获得L3级自动驾驶道路测试牌照 [14] - 华为发布首款阔直板手机Pura X View，将首发搭载HarmonyOS 7 [14] 半导体与AI产业链 - SK海力士联合弗吉尼亚大学等机构发布下一代CPO路线图，将光互连扩展到内存接口 [13] - SK海力士劳资双方达成临时协议：2026年涨薪6.3%，绩效奖金发放变更为“现金40%+股票60%”形式 [13] - 美光科技宣布成立美光研究实验室，未来十年将投入100亿美元，专注存储技术、先进计算架构、封装工艺及半导体制造等前沿领域 [13] - 台积电已完成1.6nm级A16工艺开发与验证，计划今年第四季度量产，相较增强版2nm工艺N2P在同等功耗下性能提升8%-10%，同等性能下功耗降低15%-20%，芯片密度提升8%-10% [13] - 博通公司正与一组贷款方洽谈为一项AI芯片融资交易筹集超过600亿美元债务，该交易将使Anthropic PBC及其他公司受益 [13] - 阿里巴巴2027财年第一季度AI商业化全面提速，阿里云收入同比增长45%，AI相关产品季度收入123.76亿元，连续十二个季度三位数同比增长，AI云与算力分部EBITA利润同比大增133% [8] 公司财报与重大事件 - 恒大集团、恒大地产、许家印等案一审宣判，恒大集团被判处罚金88.2亿元，恒大地产被判处罚金70亿元，许家印被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产 [3] - 阿里巴巴2027财年第一季度实现营收2689.5亿元，同比增长9%，调整后净利润207.2亿元，下降38% [8] - 中国平安上半年净利润同比增长36%，拟10派9.8元 [10] - 网易第二季度调整后净利润77亿元，同比降18.9% [10] - 中国电信上半年净利润同比降14.9%，拟10派1.606元 [10] - 中信证券上半年净利润同比增长69.6%，拟10派4.27元 [10] - 牧原股份上半年净亏损60.78亿元，同比转亏 [10] - 拓荆科技上半年净利润同比增1324%，拟10派3.5元 [10] - 中国巨石上半年净利同比增长73.87%，拟10派3.3元 [10] - 长电科技上半年净利润同比增长79.41%，拟10派0.5元 [10] - 泡泡玛特上半年调整后纯利51.56亿元，同比增9.5% [10] - 大族数控上半年净利润同比增长263.45% [10] - 中国中免上半年净利润同比增长19.49% [10] - 科大讯飞上半年净亏损2.04亿元 [10] - 厦门钨业上半年净利润同比增127.04%，拟10派4.2元 [10] - 天赐材料上半年净利润同比增长968% [10] - 中国稀土股东广晟控股集团拟减持不超1%股份 [10] - 新易盛拟推648.12万股限制性股票激励计划 [10] - 中金公司换股吸并东兴证券、信达证券事项8月27日上会 [10] - 大族数控拟不超1.8亿美元在马来西亚建PCB专用设备项目 [10] - 云意电气终止半导体分立器件研发及产业化项目 [10] - 沃尔玛第二季度营收同比增长5.9%至1879.4亿美元，调整后EPS为0.81美元，均高于市场预期，上调全年净销售额增长预期至4%-5%，当季美国同店销售额同比增2.6%，增速创六年多最低 [22] - Anthropic预计其IPO规模将至少达到SpaceX创下的纪录水平，准备最快于本月底公开提交IPO文件 [22] - 三星电子计划最终确定并公布一项总额超过100万亿韩元的股东回报计划，拟将50%的自由现金流用于股东回报 [22] 全球市场表现 - 周四A股震荡反弹，上证指数收涨0.24%报3903.72点，深证成指涨0.59%，创业板指涨0.64%，万得全A涨0.61%，市场成交额萎缩至2.09万亿元 [8] - 港股震荡走强，恒生指数收涨0.8%报25698.49点，恒生科技指数涨0.39%，南向资金净卖出104.12亿港元，阿里巴巴获净买入22亿港元 [8] - 美国三大股指全线收跌，道指跌1.32%报52759.21点，标普500指数跌0.87%报7641.16点，纳指跌1%报26067.17点 [17] - 欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.42%报25983.04点，法国CAC40指数跌0.57%报8453.09点，英国富时100指数涨0.04%报10748.16点 [17] - 韩国综合指数收涨5.89%报6852.58点，日经225指数涨1.36%报66216.79点，AI概念股集体上涨，SK海力士上涨12.73%，三星电子涨9.49% [22] - 印度SENSEX30指数涨0.82%报77537.72点 [22] - 韩国央行数据显示，二季度外国投资者在韩国的金融持仓规模创历史新高，截至6月末外国投资存量规模达3.02万亿美元，较三个月前增加8912亿美元 [22] 大宗商品与外汇 - 美油主力合约收涨2.16%报86.21美元/桶，布油主力合约涨1.77%报93.24美元/桶，中东地缘局势紧张及安哥拉计划减少10月原油装运量推动油价上涨 [19] - 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.66%报4575.10美元/盎司，COMEX白银期货涨3.50%报68.13美元/盎司 [19] - 伦敦基本金属涨跌参半，LME期锌涨1.07%报3748.0美元/吨，LME期铜跌0.06%报14041.5美元/吨 [19] - 欧佩克预计到2050年全球天然气需求将增至日均超过9100万桶油当量，较2025年增加超过1900万桶油当量 [20] - 在岸人民币对美元16:30收盘报6.7239，较上一交易日上涨138个基点，刷新2023年2月初以来新高 [21] - 美元指数涨0.07%报98.87 [21] 央行与货币政策 - 美联储主席沃什将于8月28日在杰克逊霍尔经济政策研讨会上发表主旨演讲 [15] - 圣路易斯联储主席穆萨莱姆重申希望美联储在7月会议上加息，认为如果不提高利率通胀在18个月内无法回落至美联储2%目标的可能性上升 [15] - 美国财长贝森特重申强势美元政策，称美元正重返两个月前水平 [4] - 美国财长贝森特表示财政部单次长债回购规模可能超过40亿美元，并强调财政部拥有强大的工具箱 [4] - 美债收益率集体上涨，10年期美债收益率涨5.94个基点报4.702%，30年期美债收益率涨5.55个基点报5.247% [22] - 圣路易斯联储主席穆萨勒姆表示近期债券市场抛售主要由政府借款增加及AI建设融资需求上升推动 [22] 行业与就业数据 - 美国8月费城联储制造业指数由前值41.4升至47.4，创2021年以来新高，远超市场预期的24.8 [15] - 美国上周初请失业金人数减少6000人至20.6万人，低于经济学家预期的21万人，前一周续请失业金人数升至179.9万人 [16] - 日本7月贸易逆差达6345亿日元，为连续第3个月出现贸易逆差，进口额同比增长27.8%，出口同比增长23.2% [16] - 美国使用最广泛的大学申请平台Common App报告称今年申请美国大学的外国学生人数比2025年减少近1.6万，同比降幅约为10%，创下至少十年来最大降幅 [15]