市场表现 - 科创50指数上涨1.71% 深证成指上涨0.69% 上证指数上涨0.59% 创业板指上涨0.51% 北证50上涨0.45% [1] - TMT领涨板块包括SW通信终端及配件(+2.55%) SW半导体设备(+2.54%) SW印制电路板(+1.21%) [1] - TMT领跌板块包括SW教育出版(-1.84%) SW机器人(-1.24%) SW大众出版(-1.18%) [1] 国内半导体与科技动态 - 华为与惠普签署多年期Wi-Fi技术授权协议 惠普在全球销售的电脑及电子外设产品可合法使用华为相关Wi-Fi连接专利技术 [1] - 联想拯救者Y700无极小平板发布 搭载8.4英寸2560×1600分辨率OLED屏幕 可实现360 PPI 深天马独家供应猎速电竞柔性OLED屏 采用与天马高端旗舰“天工屏”同源的U9 Pro护眼基材 [1] - 2025年全球CIS市场规模同比增长9% 达到253亿美元 创历史新高 索尼占据约50%市场份额 日本厂商以51%占比保持首位 中国厂商份额提升至21% 超越占比17%的韩国厂商 跃居全球第二 [1] - 安世中国发布多款基于国内12英寸车规级晶圆平台开发的功率半导体产品 用于汽车电子、工业控制、AI服务器及新能源等领域 多款已规模化量产 12英寸晶圆产能全面爆发 24小时全网出货超1791万颗 同比激增2216% [1] 海外半导体与AI基础设施 - 全球主要CSP资本支出预估于2026年将年增98% 2027年再成长50% DRAM、NAND Flash合计在CSP资本支出的占比将从2026年的47%扩张至2027年的68% [2] - Gartner表示2026年全球半导体市场营收将达到1.555万亿美元 存储器成为最大增长来源 预计2026年营收达到8373亿美元 占全球半导体总营收的54% [2] - 保时捷宣布将氮化镓（GaN）技术应用于Burmester® 3D高端环绕声音响系统 计划于2027年在未来车型上量产 GaN技术主要应用于400W超低音放大器 一颗基于GaN的高性能芯片负责电压转换 [2] - OpenAI宣称首款自研推理ASIC Jalapeño性能超越英伟达GB300 由OpenAI与博通联合开发 基于SemiAnalysis的InferenceX测试套件 对比英伟达GB200、GB300机柜系统 Jalapeño每千瓦吞吐提升1.5-1.9倍 端到端延迟降低1.7-3.6倍 [2] AI应用与产品进展 - 阿里千问办公国际版「QwenWork」开启公测 已接入Slack、Notion等海外协作与生产力平台 未来将全面连接企业数据库和工作流 [2] - 「Fitbit」联创推出无屏监护手环 内置独立网络和GPS 支持一键发送含语音和位置的求助警报 AI系统通过分析用户活动、睡眠等数据向家属主动提醒异常健康状况 预售价250美元 预计2027年初发货 [2] - 通用具身基础模型DM0.5在RoboDojo评测中综合排名第一 仿真榜以24.90综合得分、19.34%平均成功率大幅领先 Memory维度得47.74分、成功率47.44% 远超第二名 采用4B VLM主干加680M动作专家的VLA架构 [2] - 法律AI独角兽Harvey发布基于开放权重后训练的模型Tenet 以Kimi K3为基座 面向长时执行、连续调用工具的法律任务 LAB基准完成数近底座两倍 Cursor、Devin、Cosine及Thinking Machines采用Kimi或DeepSeek 中国开源模型进入美国AI产品供应链 [2] “十五五”行业追踪 - Xanadu与三菱化学扩大合作 利用量子计算方法研究极紫外光刻（EUV）材料 将Xanadu量子模拟参数接入三菱化学多尺度模型 用于预测EUV光刻中的辐射诱导模糊 开发面向容错量子计算的软件工作流程 [3] - 优必选科技与基本半导体签署战略合作协议 围绕碳化硅功率器件在人形机器人领域的应用展开合作 重点涉及机器人电源管理、运动控制等模块的能效优化与续航提升 [3] - 长征六号丙遥一运载火箭在太原卫星发射中心发射升空 将中科卫星14星、中科卫星15星、银河航天灵知09泰国立方星等7颗卫星送入预定轨道 银河航天灵知09泰国立方星由银河航天抓总研制 用户方为泰国地理信息与空间技术发展局 [3][4] - 中欣晶圆成功拉制出公司首根12英寸重掺砷、重掺硼〈111〉晶棒 涵盖N型（重掺砷）与P型（重掺硼）两种导电类型 目标电阻率覆盖mΩ·cm级低阻范围 可满足高端功率器件对外延衬底低阻、高均匀性的严苛要求 [4] 高频数据更新 - 08月26日国际DRAM颗粒现货价格 DDR4 16Gb (2Gx8) 3200盘平均91.049美元 涨跌幅+0.54% DDR4 16Gb (2Gx8) eTT盘平均11.375美元 涨跌幅+0.44% DDR4 8Gb (1Gx8) 3200盘平均43.637美元 涨跌幅+0.60% DDR4 8Gb (1Gx8) eTT盘平均4.266美元 涨跌幅+0.09% DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600盘平均54.167美元 涨跌幅0.00% [4] - 08月26日百川盈孚半导体材料价格 锌系粉体材料中4N氧化锌粉市场均价1,565元/千克 5N氧化锌粉1,745元/千克 高纯金属材料中7N高纯镓粒2,125元/千克 7N高纯锑4,800元/千克 晶片衬底中导电N型8寸D级单晶碳化硅衬底24,500元/片 导电N型8寸P级单晶碳化硅衬底59,000元/片 半绝缘6寸P级单晶碳化硅衬底10,800元/片 所有材料日均变化均为0 [5]