核心观点 文章核心围绕政策驱动、行业景气度提升及公司业绩分化展开，重点聚焦于战略性新兴产业规划、AI产业链（英伟达财报）、锂矿项目进展、半导体及储能行业的高增长，以及多家上市公司半年报的显著业绩变化 宏观与政策 - 国家主席习近平将于8月30日至9月3日出席上海合作组织峰会并对吉尔吉斯斯坦、埃及进行国事访问 [2] - 国务院食安办就厦门“消杀公司违规使用敌敌畏”事件挂牌督办，并成立联合工作组 [2] 行业动态 战略性新兴产业 - 上海市印发《战略性新兴产业发展“十五五”规划》，提出加快创新药培育开发，加强AI模型辅助预判，并全面提升集成电路产业能级，加快高端芯片研发 [1][3] - 江苏省印发《促进生物医药产业高质量发展三年行动计划》，支持医药龙头企业与AI企业合作，布局基础模型和药物研发设计AI模型 [4] 锂矿与新能源 - 宜春市生态环境局撤销宁德时代旗下枧下窝锂矿采矿项目环评报告拟受理公示，因群众对公示网站存疑，待后续核准后再公示 [3] - 接近宁德时代人士回应，枧下窝矿下一步规划将配合政府部门审批安排 [1][3] 核聚变与6G - 2026年上半年国内核聚变能一级市场融资约30笔，同比增长约8倍；融资总额达80亿元，同比增幅超233倍 [4] - 信通院预计6G将在2030年左右启动商业应用，到2035年实现规模化商用部署，我国6G专利申请量约占全球40.3%，位居第一 [14] - 我国已完成第一阶段6G技术试验，累计突破超300项核心技术，近期已启动第二阶段试验 [14] 储能与AI基建 - 2026年上半年全球储能电芯出货量超460GWh，较去年同期大增约94% [13] - 8月国内锂电池排产环比增长7%至9%，全市场排产规模突破300GWh，其中储能电芯排产预计超120GWh [13] - 美国在AI基建加速背景下，AIDC数据中心扩张加剧电力供应紧张，长期储能配置需求有望增长 [13] - 根据EVTank预测，全球储能电池出货量在2030年将达到2TWh，2026-2030年复合增速为25.7% [13] 其他行业 - 7月份全国共销售彩票875.71亿元，同比增加356.22亿元，增长68.6%，主要受足球世界杯期间竞猜型彩票销量增长推动 [4] - 上海证券交易所将中际旭创调入沪港通下港股通标的，自当日起生效 [4] 公司动态 半导体与芯片 - 华虹宏力上半年净利润3.99亿元，同比增长437% [1][5] - 长鑫科技首次公开发行超额配售选择权全额行使，对应新增发行10.03亿股 [5] - 联讯仪器上半年净利润5.67亿元，同比增长903%，拟10转4.8股 [5] - 立昂微拟投资约30亿元建设12英寸半导体硅片项目 [5] - 铜冠铜箔上半年净利润2.15亿元，同比增长515% [5] - 深南电路上半年净利润22.51亿元，同比增长65.55% [5] - 频准激光上半年净利润8833.57万元，同比增长24.58% [5] AI与科技巨头 - 英伟达2027财年Q2营收962亿美元，同比增长106%；Q2调整后每股收益2.22美元，同比增长120%；预计Q3营收为1080亿美元，上下浮动2%，市场预估1051.5亿美元 [6] - 英伟达首席财务官表示2028财年营收将增长约70%，市场此前预估45% [6] - 英伟达盘后涨超5%，带动存储、光通信、AI云服务等板块走强 [6] - MiniMax在2026年中期业绩会上披露，公司8月年度经常性收入已超过8亿美元 [5] - 大普微签订约34.91亿元企业级PCIe SSD销售订单 [5] 消费与制造业 - 伊利股份上半年净利润57.59亿元，同比下降20.02%，拟以10亿元至20亿元回购股份用于注销 [5] - 格力电器上半年净利润132.78亿元，同比下降7.87% [5] - 亨通光电上半年净利润31.2亿元，同比增长93.38%，章建平Q2新进成为第五大股东 [1][5] - 华工科技上半年净利润11.86亿元，同比增长30% [5] - 嘉立创上半年度净利润10.3亿元，同比增长73.54%，拟每10股派5元 [5] - 洋河股份上半年净利润26.02亿元，同比下降40.1% [8] - 海天味业上半年净利润41.9亿元，同比增长7.13% [8] - 巨人网络上半年净利润21.44亿元，同比增长176% [8] - 中国海油上半年净利为858亿元人民币，同比增长23.4% [5] 其他公司 - 宇晶股份2.44亿元海外合同不再履行 [5] - 湖南裕能近期宁德时代减持公司总股本的0.92% [5] - 豪尔赛拟收购新能动力不低于51%股权 [5] - 苹果公司定于9月9日举行新品发布会，将推出首款折叠屏iPhone [10] - 惠普盘后跌超10%，预计第四财季调整后每股收益为69美分至79美分 [11] - 赛富时盘后大涨11%，预计第三季度营收114.2亿美元至115亿美元 [12] 环球市场 - 美股三大指数小幅收跌，道指跌0.21%，纳指跌0.08%，标普500指数跌0.02% [6] - “科技七巨头”涨跌互现，英伟达跌1.59%，苹果涨1.15%，Meta Platforms涨1.07%，微软涨0.95%，亚马逊跌0.30%，谷歌跌1.23%，特斯拉跌1.26% [6] - 利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.49%，奇富科技跌18.52%，禾赛跌6.58%，世纪互联跌4.43%，网易跌4.12%，信也科技跌3.66% [6] - 国际油价小幅下跌，10月布伦特原油期货下跌0.8%，收于每桶87.84美元；10月WTI原油下跌0.1%，收于每桶82.23美元 [7] - 国际贵金属走低，现货黄金价格跌1.38%，报4594.49美元/盎司；现货白银价格跌0.79%，报68.10美元/盎司 [9]