全球电子景气延续，资源品价格偏强 - 全球半导体景气持续提升，中国台湾电子产业上市公司营收增速提升，存储价格延续小幅上涨 [1] - 2026年7月中国台湾股市电子上市公司营收同比+68.1%，较6月增速继续提升 [2] - DDR5/DDR4/DDR3现货价格周环比+2.6%/+1.6%/-0.2%，存储价格仍处高位 [2] 上游资源：资源品价格偏强，黄金原油价格大幅上涨 - 布伦特原油期货价格周环比+6.6% [1] - 国内化工产品价格指数周环比+3.4% [1] - 霍尔木兹海峡过境船舶周均值持平于低位，油价延续上涨 [1] - 秦皇岛港Q5500动力煤平仓价周环比+0.2% [1] - 秦皇岛港煤炭库存周环比+11.9% [1] - COMEX黄金价格周环比+5.4% [1] - SHFE铜/铝价格周环比+0.1%/-0.7% [1] 中游周期与制造：算力硬件景气延续，建筑链仍偏弱 - 螺纹钢/热轧板卷价格周环比+1.1%/+0.9%，钢价继续回升 [2] - 浮法玻璃和水泥价格磨底 [2] 下游消费：空调外需回暖，游乐场景气环比回升 - 30城商品房成交面积周环比+8.0%、同比-11.3% [3] - 10城二手房成交面积周环比+2.9%、同比-3.1% [3] - 2026年8月10日-8月16日，乘用车日均零售同比-22.0% [3] - 26年7月空调销售同比-18.9%，耐用品内销景气持续承压 [3] - 7月空调出口同比+1.5%，主要受新兴市场需求拉动 [3] - 电影票房收入周环比-1.8%、同比+27.8% [3] - 上海迪士尼拥挤度周环比+64.4%、同比+5.0%，台风后客流显著修复 [3] - 全国生猪（内三元）均价周环比+2.5%，猪价回升延续 [3] 交运物流：客运景气环比回升，港口吞吐明显修复 - 10城地铁客运量周环比/同比+4.6%/+3.6% [4] - 百度迁徙规模指数周环比/同比+4.2%/-7.9% [4] - 国内航班执飞架次周环比/同比+2.0%/+5.5% [4] - 国际航班执飞架次周环比-0.2%，恢复至2019年同期的85.6% [4] - 高速公路货车通行量/铁路货运量同比+2.2%/-0.1% [4] - 快递揽收/投递量周同比-1.7%/-1.6% [4] - SCFI/BDI周环比+1.6%/-0.8% [4] - 中国港口货物/集装箱吞吐量周环比+2.6%/+3.5%，台风后港口吞吐量显著修复 [4]