文章核心观点 地瓜机器人CEO王丛认为机器人不是单一行业而是无数个行业，公司定位为机器人时代的软硬结合基础设施平台，通过“芯片+算法+工具链”赋能碎片化的机器人生态，并坚信新一代中国创业公司正迎来走向世界级公司的时代窗口 创业历程与决策逻辑 - 王丛博士未毕业即创业，认为人生最重要的是不浪费每一段时间，创业第一年是疯狂进步的一年 [11][12][13] - 创业大概率一开始也是错的，先做再调整 [14] - 第一次创业做FinTech，用NLP技术服务券商银行，但发现商业模式有问题：产品不直接产生商业价值且客户群体小，TAM不大 [15][16] - 看清国内只有两种商业模式成立：做完整端到端产品，或做到足够底层做AI平台级产品，卡在中间做分析或降本工具生存空间狭窄 [17] - 加入地平线因其梦想是做一个Horizontal Platform，上面可升起各种东西 [17] - 商业判断依赖第一性原理推理，而非数据，因To B数据难拿且第三方报告不准 [18] - 公司应聚焦“想做、能做、可做”三个圈的交点 [19] - “能做”看基因，地平线基因是AI芯片和算法，选择AI需求持续增长的赛道下注 [21] - “可做”方面，创业公司不要觉得自己能超过核心方向上有巨头的领域，真正机会是巨头不明显、市场不大但未来Potential足够大且游戏规则未建立的地方 [21][22] - 聚焦机器人是“想做、能做、可做”条件放在一起的结果 [22] - 在地平线内部是“刺儿头”，遇到问题纯粹判断事情是否可行 [24][25] - 事业部从接近400人裁到只剩30人时，主动接盘，因为没人愿意接 [25][26] - 最后剩下的30多人中约90%留在地瓜，成为一起扛过低谷的老兄弟 [29][30] - 2021年半导体缺货时帮客户验证六七款方案，焦虑如何解决客户问题 [32] - 2023年底、2024年独立融资时环境极差，A股在2800点左右，具身和机器人未起，融资非常难，晚上睡不着 [33] - 性格是事情第一次发生会很焦虑，经历过一次就发现没那么可怕 [35] - 创业每年都有新坎，关关难过关关过，英雄赶路不追小兔 [36] 具身智能行业判断 - 机器人究极形态是人形机器人解决所有事情，但这更多从生产力角度考虑，未考虑生产关系 [37] - 人已足够通用，但各行各业仍产生不同公司及不同形式的生产关系 [39] - 未来通用组件如芯片、关节、手甚至Foundation Model可能收敛到少数玩家，但面向不同生产关系、不同场景的解决方案仍来自不同公司 [39] - 上一波机器人SLAM技术成熟后，AGV、AMR仍有很多不同玩家，细分到搬重物还是轻物、高稳定性半导体还是3C物流 [41] - 通用的是生产力，不通用的是生产关系 [42] - 汽车是一个行业，机器人是无数个行业，汽车客户是十来家大B主机厂，机器人天然碎片化 [42] - 不同环境长出不同形态，不同场景需要不同本体和解决方案，机器人是“散客经济”，越碎片化越需要生态 [42] - 真正通用化的具身智能不会很快，自动驾驶做了十多年才进入消费者基本可用阶段 [59] - 具身比自动驾驶更难：本体未固定、供应链未成熟、数据更难采、任务目标更复杂，连好的多模态模型和世界模型都没有 [60] - 真正通用意义上的具身智能未来五六年都未必能完全走到 [61] - 更早一波拐点会在特定行业、特定任务中先落地，有些场景不需要非常通用的世界模型，针对特定任务训练VLA可能已够用 [62] - 未来一两年会不断有具体场景的落地 [63] - 中国要诞生世界级的伟大公司，就需要不被周期改变的创新者 [66] - 中国一定会诞生世界级的具身智能公司 [67] 地瓜机器人战略定位 - 地瓜是一家机器人时代软硬结合的基础设施公司，芯片和开发板是商业模式和结算载体 [71] - 客户越来越多的资金和资源砸向算法、软件与算力，地瓜用“软件+芯片+工具链”让极小规模团队也能高效出产品 [71] - 研发投入一半给硬件，一半给软件 [72] - 创业公司最贵的成本是时间，好的软件生态能明显缩短原型和小批量开发周期 [73] - 与英伟达错位竞争，客户走向规模量产后才体现地瓜价值，产品性价比更高，本土团队可派工程师驻场支持一周 [69][70] - 未来具身大产业一定在中国占重要位置，因中国供应链强且具身数据难采，未来靠“大力出奇迹”做数据中国有优势 [70] - 芯片定义最难的是取舍，要真正理解场景并不断与客户讨论未来，经过多轮碰撞才能定义一颗芯片 [81] - 跑客户不只是为了销售，也是为了看未来需求 [82] - 大客户给今天的订单，创新客户告诉未来的需求，两类客户都不能丢 [83][84] 客户分类与生态策略 - 客户分为1.0、2.0、3.0三类 [53] - 1.0是扫地机、割草机等成熟市场，需求收敛、客户格局确定，是确定性较高的市场 [53] - 2.0是AI加硬件产生的一系列新东西，是锦秋和地瓜共同关注最多的爆发赛道 [54] - 3.0是更远期的具身智能，需具备一定通用化能力如跑VLA、Manipulation能力 [53] - 1.0做确定性，2.0抓新机会，3.0赌长期未来 [55] - 重视生态和小公司，因当年在地平线尝到甜头，今天的小公司四五年后可能是某个领域的巨头 [47] - 2020年底、2021年开始合作的一家割草机公司，现在已是全球数一数二，每年出货量非常大 [47] - 2023年底Optimus出来时知道具身一定要做，对芯片公司来说需不断追求市场更大、单价更高的领域 [48] - 扫地机单价受限反推芯片卖不上价，人形机器人拆开BOM芯片更值钱 [48] - 没有完全只赌具身，仍有大量客户来自各种创新品类 [49] - 如果具身技术成熟，今天做各种品类的创业公司融入具身技术也会做出更好产品甚至成长为很大公司，两波群体都不能放 [50][51] - 具身还在早期，先把芯片、工具和算法布局起来，先把客户合作关系建立起来 [52] 中国硬件行业变化 - 前几年常见模式是看到欧美品类卖得好，利用中国供应链重新做一遍 [74] - 新一波明显变化是中国开始自己做原创品类，尤其很多AI新硬件需求在中国被创造出来 [75] - 硬件公司越来越重视社区和用户生态，如拓竹不只是一个3D打印机公司，本质上在做Maker生态 [77] - 中国硬件从“把硬件做出来”走向“把产品和生态一起做出来” [78] - AI给硬件创业带来的最大变化是更快了，大模型刚出来时产品只是接模型做对话，现在已有团队做Agent编排、模型重训，某种意义上在做小型OS [79] - 现在是硬件创业的黄金年代，只要想法Make Sense就有机会快速做出新品 [80] 组织管理与文化 - 60%-70%时间在外面见客户、供应链、投资人，内部约两成开周会、做核心产品定义、招聘 [89] - 大部分To B公司的1号位其实是销售，要不断从外面把需求带回来 [89] - 推动AI使用不应自顶向下规定，而应让每个部门自己探索，公司给足够Token和空间让大家放飞自我 [90][91] - 谁真正用AI改善工作方式就把经验拿出来激励更多人 [91] - 从地平线继承两条文化：“成就客户、耐得寂寞” [92] - 地瓜成立后加“坦诚开放、实事求是”，讨论问题对事不对人 [93] - 2.0市场起来后又加“敢想敢做”，让一线的人敢于判断、敢于下注 [94] - 一家企业衰落常因内部既得利益，不能让今天最赚钱的人去做创新业务 [100] - 越创新的东西越需要Founder Mode，CEO要亲自去看 [101] 投资人与生态合作 - 选择投资人三观一致是前提，否则Term再好关键时候该不签字还是不签字 [103] - 地瓜与很多投资人成为朋友，互相聊项目、推项目，投资人投新品类可推荐给地瓜做供应商，地瓜接触好项目也推荐给投资人 [103] - 这种Synergy是比较好的投资人和创业者关系 [104] - 选人超难，是一辈子的修行，要一起经历一些事情才能验证 [109][110][111] - 如果能把人选好，做什么事情都不会有太大问题 [112]