迈威尔科技业绩与市场反应 - 迈威尔科技盘后股价一度大跌超7%，截至凌晨6:50跌幅达5.8% [2][3] - 公司2027财年第二季度营收27.4亿美元，同比增长37% [6] - 净利润8.659亿美元，高于分析师预期的8.52亿美元 [6] - 调整后每股收益0.94美元，同比增长约40%，略超分析师预期的0.92至0.93美元 [6] - 股价年内累计涨幅达184.5%，市场预期已被大幅推高，小幅超出预期的业绩未能令投资者满意 [6] - 第二财季数据中心业务营收22亿美元，同比增长46%，为整体业绩主要驱动力 [7] - 通信及其他业务板块营收5.678亿美元，同比增长10% [7] - 非GAAP毛利率58.9%，较上年同期下降50个基点 [7] - GAAP毛利率上升270个基点至53.1% [7] - 预计第三财季营收约31.5亿美元（上下浮动5%），高于分析师预测的30.3亿至30.4亿美元 [7] - 调整后每股收益指引1.10美元（上下浮动0.05美元），高于市场预期的1.07至1.08美元 [7] - 预计第三财季GAAP毛利率区间52.9%至53.9%，非GAAP毛利率57.5%至58.5% [7] - GAAP运营支出约10.2亿美元，非GAAP运营支出约6.55亿美元 [7] - 首席执行官Matt Murphy表示数据中心业务组合全面增长，包括互联业务强劲需求及定制业务从2027财年下半年开始显著提速 [7] 美股市场整体表现 - 美股三大指数集体反攻，纳指大涨1.57%，标普500指数涨0.72%，道指涨0.2% [7] - 英伟达暴涨8.74%，创16个月以来最大单日涨幅，总市值单日增加4415亿美元（约合人民币29668亿元） [2][8] - 英伟达业绩指引高于市场预期，并给出2028财年约70%的营收增长预期 [8] - 其他大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超2%，微软涨超1%，苹果涨0.36%，亚马逊跌超1%，谷歌、Meta小幅收跌 [8] - 费城半导体指数涨2.33%，博通、英特尔大涨超4%，台积电ADR、泰瑞达、安森美半导体涨超2% [8] - 美股存储概念股涨跌互现，SK海力士ADR涨超2%，西部数据跌超1%，美光科技、闪迪小幅收跌 [8] - 美股软件股集体爆发，赛富时暴涨超22%，CrowdStrike暴涨超20%，Okta暴涨超28%，Veeva大涨超15%，新思科技涨超13% [8] 市场分析与展望 - 赛富时和CrowdStrike业绩报告缓解市场对先进AI工具颠覆传统软件行业的担忧 [9] - 高盛指出“软件没有死”，赛富时、CrowdStrike、Veeva均强调AI战略进展及变现能力 [9] - Allianz Investment Management高级投资策略师Charlie Ripley表示英伟达业绩超预期重新点燃市场热情，但并非所有板块都参与上涨 [9] - 高盛指出市场反应聚焦于前瞻指引对多年AI需求可见性的强化 [9] - 投资者关注美联储主席沃什北京时间周五22时在杰克逊霍尔会议上的演讲 [9] - Manulife的Matt Miskin指出期权市场显示明显焦虑情绪 [9]