市场整体表现与情绪 - 美股三大指数下跌，道指跌约200点，纳斯达克指数盘中收复大部分跌幅，跌约0.4% [2] - 费城半导体指数上演深“V”走势，跌幅收窄至约1% [4] - 市场表现出明显紧张情绪，投资者通过调整投资组合中的风险配置表达谨慎态度 [14] - 9月开局具有季节性疲弱特征，芯片股遭遇大幅抛售进一步拖累市场 [14] 美债收益率与宏观因素 - 中长期美债收益率盘中回吐大部分涨幅，市场压力暂时缓解 [7] - 全球债券收益率仍徘徊在2008年以来最高水平附近 [12] - 中东冲突持续升级，市场担忧霍尔木兹海峡能源运输受干扰，布伦特原油升至每桶92美元 [12] - 交易员担心油价长期高位推升通胀，影响美联储未来利率路径 [13] - 市场对通胀长期居高不下、政府支出增加、企业为AI基础设施建设举债的担忧加剧，投资者要求更高风险补偿 [14] - 货币市场认为美联储9月加息可能性已超过50% [15] - 美联储主席在杰克逊霍尔讲话后，市场对加息预期明显升温 [16] - 美联储理事Michael Barr表示若通胀迟迟不回落应做好加息准备，但若数据显示通胀降温可暂时等待 [18][20] 经济数据 - 美国7月职位空缺小幅增加，裁员人数下降，劳动力需求总体稳定 [20] - 美国8月制造业活动连续第八个月扩张，增速较此前四年最快水平仅略有放缓 [20] 个股与板块表现 - 苹果股价大涨约3%，Tim Cook将公司领导权交给John Ternus，结束CEO任期 [9] - 存储芯片板块闪迪股价直线拉升涨超2%，西部数据涨超1%，美光科技低开高走 [10] - 个股涨跌幅：苹果+2.91%，闪迪+2.30%，Meta Platforms +1.54%，Applovin +1.21%，西部数据+1.10%，SpaceX +0.87%，美光科技+0.85%，台积电+0.30%，赛富时+0.21%，奈子0.00%，希捷科技-0.25%，博通-0.31%，英特尔-0.32%，英伟达-0.50% [11]