生猪养殖产业链 - 生猪养殖板块全线爆发，新希望、新五丰、罗牛山、天邦食品等封上涨停，大禹生物涨超17%，温氏股份涨超6%，牧原股份涨超4% [5] - 猪肉概念股逆市大涨，罗牛山、新五丰、新希望、金新农等近10只股票涨停 [3] - 现货价格提供基本面支撑，8月最后一周全国活猪价格约11.6元/公斤，猪肉集贸市场价格突破21元/公斤，截至9月3日全国生猪出栏均价已重新站上11元/公斤关口 [7] - 上半年生猪价格长期偏低，牧原股份、温氏股份等16家上市猪企上半年生猪养殖业务合计归母净利润亏损超200亿元，二季度亏损幅度进一步走阔 [7] - 行业深度出清，上半年全国能繁母猪存栏量持续下降，多家养殖企业主动收缩低效产能 [7] - 长城证券指出，下半年节日备货与腌腊旺季有望驱动终端需求复苏，生猪价格或迎来温和修复 [7] - 牧原股份披露其生猪养殖完全成本已压降至每公斤12元附近，温氏股份的养殖综合成本也在持续下行 [7] 算力硬件板块 - 千亿市值的AI服务器龙头浪潮信息早盘快速跳水，上午跌幅扩大至9%以上，半天成交额突破100亿元，午后股价封死在跌停板 [9] - 上半年浪潮信息实现营业收入约844亿元，同比增长约5%，归母净利润约29.5亿元，同比增长近270%，扣非净利润超过24亿元，同比增长约260%，上半年每股收益达2元左右 [11] - 上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-75亿元，相比去年同期的-56亿元，净流出规模进一步走阔 [12] - 中金公司将核心驱动归结为“智算需求高景气、盈利能力加速提升”，华创证券将重点放在公司盈利质量的改善上 [12] - 盘面资金从电子、半导体板块整体流出，流向文化传媒、软件等低位AI应用端，算力硬件板块内部出现明显分化 [12] 大消费板块 - 以酒领衔的大消费板块午后集体走强，山西汾酒涨超4%，泸州老窖涨超5%，古越龙山、会稽山、华天酒店等消费股涨停 [14] - 商务部等七部门印发《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》，明确到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右，并培育绿色、智能、健康等十万亿级消费市场 [16] - 上半年19家A股白酒上市公司合计营业收入约1960亿元，同比下滑近7%，产业链依然处在去库存周期中 [16] - 兴业证券认为当前白酒板块估值底已基本确立，行业最艰难的阶段或已过去，国盛证券将当前行业定调为“周期底部、加速出清” [16] - 五粮液正在推进上市以来首次股份回购，截至8月底已累计斥资约11亿元回购约1470万股，回购金额在80亿元至100亿元之间，所回购股份将全部注销 [16] - 华创证券表示，五粮液渠道历史库存正在加快去化，部分区域普五批价已较前期低点回升约20至30元，渠道库存已消化至1至2个月左右 [16]