本周盘面行情轮动复盘 - 周一周期、高股息先行，农业粮食赛道爆发成为第一条明确主线，万向德农走出6连板 [2] - 周二AI硬件退潮，算力硬件、存储芯片、PCB、半导体、军工集体回调，农业粮食延续热度，消费零售、白酒板块脉冲上涨 [3] - 周四成长题材退潮后资金转向防御属性板块，保险、港口航运、贵金属、有色金属领涨，航运板块走出持续性行情，海通发展涨停 [5] - 周五早盘放量普涨超4100家个股翻红，午后冲高回落，猪肉养殖、种植业、AI应用、文化传媒、数字货币、房地产领涨，煤炭、半导体芯片、光刻机等科技硬件赛道再度回调，科创50单日大跌超-2% [6][7] 总榜头部高手持仓与思路 - @熙山草堂总盈亏+101.53%，持仓高频轮换：8.31重仓哈森股份90.40万→9.2京能热力22.34万→9.3凯盛科技17.28万 [8] - @潇洒哥总盈亏+80.30%，观点认为折叠屏行情结束，布局九月底绿醇投产的中国天楹，持仓轮动：8.31宜安科技36.22万→9.1中国天楹34.28万→9.3精研科技34.32万 [10] - @盘后晚自习总盈亏+68.74%，观点埋伏北交所次新，持仓覆盖飞南资源（有色）、新华百货（零售）、科隆新材（新材料） [12] - @张佩其总盈亏+32.06%，9.1重仓透景生命24.82万单日+7.51% [14] - @用户jPPJvg1g总盈亏+58.19%，9.03当日+9.70%，重仓龙版传媒1.92万押中传媒涨停人气股 [16] - @小鳄鱼6666总盈亏+18.54%，重仓70.80万浪潮信息，长线布局AI算力，8.31单日+9.99% [18] 持仓体量亮眼选手 - @小鳄鱼6666持有浪潮信息70.80万，本周曝光最大单笔持仓，持仓盈亏+9.48万 [20] - @张佩其持有神农种业22.84万，大仓位布局农牧种业方向 [21] - 排险者持有中航机载22.68万，重仓军工航空赛道 [22] 本周榜单排名情况 - 月榜Top20中@盘后晚自习持有富信科技19.70万布局科技硬件 [23] - @熙山草堂持有凯盛科技17.28万 [23] - @满仓就是干持有云天化16.69万重仓化工周期股 [23] - @用户mppm6持有招商证券13.28万布局大金融券商方向 [23]