行业核心观点 - 多家储能相关企业对AI算力带来的AIDC（AI数据中心）业务前景判断高度一致，正密集加仓该领域，将其作为核心增长引擎 [2] 各公司AIDC业务进展 阳光电源 - 首次将AIDC电源列入主要业务，仅次于光伏逆变器和储能系统 [3] - 已推出EnerNeo系列固态变压器（SST）并面向市场供货，已向客户交付几台SST，预计四季度投运 [3] - 35kV SST预计明年上半年完成研发，四季度逐步接到订单，明年小批量交付，2028年进入大规模交付阶段 [3] - AIDC配储业务在手订单约2GWh，跟进中项目有十几个GWh [3] - 旗下阳光源智携“从源到芯”全链架构首次亮相，展示覆盖能源生产调节、电力转换分配、算力用电消费全环节的“绿灰白区”全链供电产品家族 [3] - 2台2.5MW EnerNeo SST已完成出厂验证，发往国内某重要新型智算中心项目现场 [3] 比亚迪 - AI能源解决方案将成为下一阶段重点方向之一 [4][5] - 已构建从3C（电芯、功率芯片、智算芯片）到3S（BESS、PCS、EMS）的全栈自研、全链供应、全链闭环及规模化量产体系 [5] - 具备提供GW级构网型储能解决方案的能力，2025年储能系统出货量超60GWh，位列全球储能系统出货第一 [5] - 提出“光储充一体化”战略构想，发布第二代刀片电池和闪充，8月底闪充第1万座正式落成 [5] 亿纬锂能 - 专门成立AIDC产品部，面向机柜层级、机房层级、园区层级及场站侧提供完整解决方案 [6] - 机柜侧推出圆柱BBU电芯，满足未来单机柜功率超100kW需求，验证工作基本完成，预计2026年下半年正式交付 [6] - 机房侧提供UPS方形电芯，园区及场站侧提供6.9MWh储能系统 [6] - 构建“氢锂钠”多技术路线协同体系，正在研发“无痕”钠电产品，具备不燃烧、宽温域、高安全等特性 [6] - 荆门钠离子储能系统已并网验证，惠州钠电总部基地开工，预计2026年底实现钠电产品批量交付 [6] 双登股份 - 坚定推进“一核两翼”业务战略，以AIDC智算中心储能为核心增长引擎 [7] - AIDC智算中心场景下锂离子电池产品收入同比大幅增长超400倍 [7] - AIDC储能业务占报告期内收入52.5% [7] - 推动钠离子电池在AIDC领域的应用，开发DC/DC技术，实现锂钠协同、一体双芯 [8] - 搭建面向AIDC全场景的电源系统测试平台 [8] 豪鹏科技 - 储能及AIDC业务已成为第二增长曲线，2026上半年储能业务实现收入4.19亿元，同比增长66.17%，在手订单充足 [9] - 储能相关电芯外销比例已超70% [9] - AIDC储能电池锂电、钠电双线推进，钠电具备“随时切换”的量产能力 [9] - AIDC储能电池相关产品基本定型，将进入密集送样阶段 [9] - 规划开发多款高倍率电芯（8C~15C）及大容量电芯（588Ah/650Ah） [9] - 与北美多家头部科技公司有多年消费电子合作基础，规划建设AIDC电池专用产线 [10] 鹏辉能源 - 在ESS、UPS备电、BBU、EDLC电容等AIDC相关电池产品方面都有布局 [11] - UPS备电85Ah电芯产品进度较快，争取今年通过客户验厂，为明年大批量交付做准备 [11] - BBU产品已送样给客户测试 [11] - 85Ah电芯通过针刺测试，具备12C高倍率放电、2500W高功率持续放电、20P毫秒级瞬时响应能力 [12] - 推出新一代DP60高倍率磷酸铁锂系统、Power Warden 4.0 AI+8MWh半固态集装箱储能系统、水系锌离子AIDC专用储能解决方案 [11] - 成功中标国内首个大型AIDC园区内“绿电直连、源网荷储”一体化储能项目 [11] - 将北美视为AIDC储能业务全球化布局的重要战略市场，已取得部分海外AIDC储能订单 [11] - 推进江苏泰州2.8GWh AIDC专用高倍率锂电池生产线、12GWh半固态储能电池项目建设 [11] 科士达 - 2026年上半年数据中心系列产品实现营业收入15.26亿元，同比增长17.52% [13] - 形成“数据中心+新能源”双主业协同运营格局 [13] - 已对接多家海外重点客户，开展产品送样验证工作 [13] - 成功中标并交付万国数据中心、马来西亚AI数据中心、甘肃庆阳秦淮数据零碳数据中心产业基地等重点标杆项目 [13] 新风光 - SST已进入工程验证和产业化导入阶段，但尚未形成规模化收入 [14] - SST重点聚焦AIDC算力中心、柔性配电和新能源并网、储能及光储充等场景 [14] - 新一代SST样机成功下线，上半年设立SST事业部 [14] - 8月新一代SST成套装备已发往AIDC示范项目现场 [14] - 下半年订单将积极开拓算力数据中心、矿山、海外市场等增量赛道 [14] 盛弘股份 - 2026年成立AIDC关键电源业务部，致力于为AIDC提供从电网到服务器的关键电力设备保障 [16] - 已完成大型能源企业数据中心备电方案交付，交付一套集装箱式备电系统 [16] - 方案以“市电—UPS+飞轮—柴油发电机”三级保障为核心，覆盖供电间隙 [16] 逸飞激光 - 针对AIDC数据中心储能推出新一代储能大容量方形电芯智能产线，可兼容280~1000Ah+产品规格，单线效率达30PPM以上 [17] - AIDC储能的系统智造方案已实现行业客户的批量交付 [17] - 储能订单保持持续增长态势 [17]