公司概况与发行信息 - 凯达重工于2026年9月14日开启申购，申购代码为920025，发行价为4.26元/股，是今年以来发行价最低的A股新股[2] - 公司公开发行股票6,000万股（不含超额配售选择权），若全额行使超额配售选择权（15%，即900万股），发行股票数量为6,900万股[4] - 发行后总股本为22,500.00万股，保荐人及主承销商为国联民生证券承销保荐有限公司[4] - 公司是轧辊领域国家级制造业单项冠军企业、国家专精特新“小巨人”企业，专注于轧辊、辊环等钢材轧制关键部件的研发、生产、销售[4] - 公司根据客户在轧机类型、钢材品类、轧制工艺、材质和性能参数等方面的差异化需求，提供工装模具、铸造工艺、合金成分、热处理工艺、精密加工和售后支持服务等设计与优化服务[4] 客户与市场 - 公司已规模供货宝武集团、津西钢铁、山东钢铁、鞍钢集团、包钢股份等国内主流钢铁企业[5] - 公司开拓海外市场，供货安米集团、EVRAZ、JSW、英国钢铁、浦项控股等国际知名钢企[5] 财务业绩 - 2023年至2025年，公司分别实现营业收入4.52亿元、4.60亿元、4.77亿元，归母净利润分别为0.65亿元、0.63亿元、0.71亿元[5] - 公司预测2026年度实现营业收入5.07亿元，同比增长6.35%；归母净利润为0.73亿元，同比增长3.56%[5] - 2023年至2025年，公司毛利率分别为26.77%、23.93%、26.32%[6] - 2023年至2025年，公司加权平均净资产收益率分别为17.07%、14.77%、14.38%[6] - 2023年至2025年，公司基本每股收益分别为0.40元/股、0.38元/股、0.43元/股[6] - 2023年至2025年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为48,097,314.56元、63,516,774.13元、50,999,179.56元[6] - 2023年至2025年，公司研发投入占营业收入的比例分别为1.33%、1.68%、1.70%[6] - 截至2025年12月31日，公司资产总计为652,106,710.20元，股东权益合计为528,170,280.88元，资产负债率（母公司）为15.68%[6]