市场整体表现 - A股三大指数走强，创业板指一度涨逾2%，截至发稿沪指涨0.31%至3962.26点，深成指涨1.09%至13880.26点，创业板指涨1.76%至3459.46点，科创综指涨1.60%至1988.33点 [2][3] - 万得全A涨0.72%至6540.11点，沪深300涨0.81%至4576.40点，中证500涨0.69%至7904.48点，中证A500涨0.89%至5676.85点 [3] - 中证1000涨0.75%至7824.88点，深证100涨1.28%至5930.04点，中证红利跌0.28%至5512.12点 [3] - 万得全A涨跌分布显示涨3012家，跌2275家，成交额5998亿，预测成交额2.27万亿，增2184亿 [3] 板块表现 - 半导体芯片、算力硬件、PCB等方向涨幅居前，海运、餐饮旅游、农业等板块跌幅居前 [3] - Wind热门概念指数中GPU涨3.78%，覆铜板涨2.73%，ASIC芯片涨2.66%，MCU芯片涨2.56%，FP8涨2.59%，共导体涨2.18% [4] - 电路板涨2.29%，服务器涨2.34%，玻璃纤维涨2.24%，拼多多合作商涨2.19% [4] - Wind中国行业指数中通信设备涨1.95%，互联网涨1.90%，电脑硬件涨1.76%，电子元器件涨1.69% [4] - 跌幅居前的概念指数包括海运跌3.12%，餐饮旅游跌1.42%，农业跌1.03%，航运跌2.38%，CRO跌1.30%，ADC跌1.36% [4] 半导体与存储芯片板块 - 半导体、存储芯片概念股集体走高，凯华材料、聚辰股份、富信科技等涨幅居前，先导基电涨停，摩尔线程、澜起科技、海光信息等跟涨 [7][8] - 凯华材料涨19.39%至24.01元，总市值201亿；聚辰股份涨11.03%至173.20元，总市值275亿；富信科技涨11.17%至119.95元，总市值13871亿 [9] - 先导基电涨停，涨10.01%至43.74元，总市值4141亿；摩尔线程-U涨8.98%至449.00元，总市值2110亿；澜起科技涨9.07%至229.15元，总市值2836亿 [9] - 利扬芯片涨7.92%至39.25元，总市值911亿；博通集成涨7.79%至47.20元，总市值72亿；龙进股份涨7.48%至51.43元，总市值96亿 [9] - 示整科技涨6.87%至120.02元，总市值281亿；海光信息涨7.12%至264.00元，总市值6136亿；瑞心微涨7.02%至211.89元，总市值896亿 [9] - 恒玄科技涨6.09%至110.52元，总市值26217亿；成本中科涨5.94%至110.79元；閉捷科技-U涨5.26%至102.84元，总市值430亿 [9] - TCL中环涨4.88%至9.46元，总市值382亿；沐鹰股份-U涨4.29%至588.22元，总市值2353亿；道富微电涨4.45%至63.90元，总市值1018亿 [9] - "国产CPU三剑客"集体飙涨，中国长城涨停，龙芯中科、海光信息涨超7% [9] 中国长城个股表现 - 中国长城涨停，涨9.97%至16.32元，总市值526.45亿，流通值526.42亿 [10] - 成交量175.27万手，成交额28.53亿，量比37.83，换手率5.43%，市盈率(动)84.35，市盈率(TTM)445.87，市净率4.65 [10] - 每股收益0.04元，每股净资产3.51元，总股本32.26亿，流通股32.26亿 [10] 港股市场表现 - 港股市场震荡拉升，腾讯音乐、腾讯控股、百度集团等涨幅居前 [4] - 腾讯音乐-SW涨6.08%至32.440港元，总市值1021亿；腾讯控股涨5.49%至453.600港元，总市值41255亿 [6] - 天数智芯涨4.59%至141.300港元，总市值1141亿；百度集团-W涨2.58%至91.300港元，总市值2485亿 [6] - 哔哩哔哩-W涨2.29%至120.700港元，总市值513亿；阿里巴巴-W涨2.22%至115.100港元，总市值22888亿 [6] - 比亚迪电子涨2.13%至24.020港元，总市值541亿；快手-W涨1.69%至31.340港元，总市值1356亿 [6] 行业催化剂 - Meta新一代智能体Muse近期快速走红，英特尔、AMD股价明显走强，市场开始重新评估Agent时代服务器CPU需求 [10] - 与传统大模型主要消耗GPU推理资源不同，Muse更强调持续执行任务，背后需要浏览器、API、虚拟机与任务调度能力，CPU正逐步成为Agent规模化运行的重要算力底座 [10]