文章核心观点 - 海外市场因美伊冲突风险升温而全线跳水，欧洲股市与美股指数期货集体下跌，同时油价大涨 [2][3] - 特朗普表示不再希望与伊朗达成协议，美军正为可能对伊朗发动的军事打击做准备，行动很可能在美国中期选举前展开 [4] - 中东石油出口正恢复至接近战前水平，但国际原油价格仍维持高位，油价上涨加剧通胀压力并令市场前景更加复杂 [4][7] - 债券收益率攀升，美联储加息预期升温，货币市场认为美联储本月再次加息概率约为20%，并已完全计入12月前再加息一次的预期 [5][7] 地缘政治与原油供应 - 特朗普周三表示不再希望与伊朗达成协议，此前有报道称美军正为可能对伊朗发动的军事打击做准备 [4] - NBC援引美国官员和知情人士报道，特朗普及其国家安全团队已讨论未来几周可能恢复对伊朗大规模军事行动的问题 [4] - Axios报道称，如果美伊重新爆发武装冲突，美军可能对伊朗的能源设施、基础设施和核目标实施"大规模轰炸"，军事行动升级可能影响即将举行的美国中期选举结果 [4] - 随着汽油和柴油价格飙升推高民众生活成本，特朗普的支持率已跌至历史最低水平 [4] - 根据能源数据分析公司Kpler的数据，目前从波斯湾运出的原油（不包括伊朗），加上沙特阿拉伯和阿联酋的相关出口量，合计已达到每日约1850万桶，接近冲突爆发前的水平 [4] - Kpler首席航运分析师马特·赖特表示，恢复正常运输已经不再需要等待双方达成协议，预计即使冲突持续，中东石油运输也将继续恢复，但过程会更加缓慢且不均衡 [4] - 航运活动的恢复将更多依靠运营层面的调整和适应，而不是等待外交谈判取得突破 [4] 债券与利率市场 - 受消息影响，债券收益率随之攀升，美国10年期国债收益率上涨至5.334% [5] - 法国与德国10年期国债收益率之差扩大至140个基点 [5] - 美联储上个月刚刚加息，而油价走高又进一步加剧了通胀压力 [7] - 货币市场目前认为，美联储本月再次加息的概率约为20%，并已完全计入12月前再加息一次的预期 [7] - 有分析师表示，今年很可能还会再次加息，因为当前货币政策的限制性并不算很强，考虑到通胀仍高于目标水平，而且大多数经济活动指标依然强劲，维持物价稳定已成为美联储最重要的政策任务 [7] 科技与AI行业 - 瑞讯银行高级分析师伊佩克·厄兹卡德斯卡娅表示，收益率上升并没有减缓AI领域的投资狂潮，但这也意味着这些巨额投入最终能否带来回报正变得越来越重要 [7] - 企业财报仍将是判断科技股涨势能否持续的关键 [7] - 美股光通信盘前集体下跌 [9]