大咖星选 板块影响分析： 聚合第一财经所有大咖与行业专家深度观点、前沿投资研判 每个交易日21:30更新 为您智能精选高价值内容 权威精炼研判 高效直达投资决策关键 0 1 资讯星选 - 事件 ：中办、国办发布《关于推动科技创新和产业创新深度融合的意见》，明确全面实施"人 工智能+"行动；英伟达在 GTC 柏林演讲中宣布升级 Isaac 机器人平台、推出 DSX POD 数据中 心参考设计，并与供应链伙伴（如三星电机、欣兴电子等）大规模扩大产能；谷歌云计划部署 高达 96 万颗 Rubin GPU。 1.人工智能与算力基础设施 - 影响方向 ： * * - 逻辑推演 ： - 传导机制 ：政策层面将"人工智能+"上升为国家战略，明确"投早、投小、投硬科技"的资金导 向，为行业提供长期确定性；产业层面，英伟达及产业链的扩产动作直接验证了 AI 算力需求 的爆发式增长，DSX POD 的推出解决了数据中心部署效率瓶颈，加速了 AI 基础设施从规划到 落地的周期。 - 板块影响 ：利好 光模块（CPO） 、 AI 服务器 、 PCB/覆铜板 、 先进封装 及 人形机器人 板块。具体表现为：光通信板块受益于谷歌、英伟达 ...