文章核心观点 - 马斯克认为机器人对内存的需求将比地球上其他事物都要庞大，当人工智能从处理信息走向物理现实时，载体机器人对内存的消耗将碾压地球上现有的所有计算设备 [1] - 机器人使用的是低功耗DRAM芯片而非高带宽内存HBM，随着人工智能扩展到数据中心以外，芯片制造商可能迎来更大的市场机遇 [1] - 马斯克坚信人形机器人整个赛道将成为全球最大的产业，未来地球上人形机器人的数量甚至会超过人类 [4] 行业需求预测 - 研究机构Counterpoint预期人形机器人对DRAM需求将在2030年较现在成长20倍，从大约8300TB增加至172000TB [2] - 每台机器人配备的内存数量也将翻倍，从19GB增加至39GB（1TB=1000GB）[2] - 有网友测算假设人形机器人年产量为55万台，DRAM总需求量为21.5PB，即使年产量提高20倍，DRAM总需求量也只有430PB，而2026年的DRAM产量约为48EB（1EB=1000PB，1PB=1000TB），马斯克对此回应称荒谬 [2] 特斯拉机器人业务进展 - 特斯拉Optimus人形机器人已启动量产，2026年保底出货指引为1万至2万台 [2] - Optimus人形机器人已在美国加利福尼亚州弗里蒙特工厂开始生产，产线状态已由此前的建设阶段进入初期爬坡阶段（Early Ramp），得克萨斯州的另一条Optimus产线仍处于建设阶段 [2] - 特斯拉规划弗里蒙特产线最终具备每年100万台机器人的制造能力 [3] - 目前从弗里蒙特产线下线的机器人是公司制造的首批达到生产级质量要求的Optimus机器人，虽然硬件设计和制造流程仍需继续迭代，但现有制造工艺已被证明适用于商业产品生产 [3] 行业发展时间节点 - 马斯克预计到2026年年末，机器人AI、机电设计、可靠性以及使用寿命等一系列问题有望得到解决 [4]