美联储政策与市场反应 - 美联储如期按兵不动，未就12月是否加息给出明确信号，美股在决议公布及沃什发布会期间反复震荡最终小幅收高，标普500指数涨0.28%报7743.98点，纳斯达克综合指数涨0.27%报26549.85点，道琼斯工业平均指数涨0.19%报52475.1点 [1] - FOMC以10比2投票结果将联邦基金利率目标区间维持在3.75%至4%，克利夫兰联储主席哈玛克与理事库克投下反对票主张加息25个基点 [2] - 沃什在新闻发布会上宣布明年起减少议息频次，对后续利率路径仍拒绝给出指引，发布会过程中短期国债收益率有所下降，2年期美债收益率已回落至4.7%下方 [2] - 市场预计美联储12月加息25个基点的概率升至85.0%，前一日为78.3% [2] - BMO资本市场分析师Ian Lyngen认为沃什给市场留下的印象是9月那次加息已初见成效，这意味着在12月加息之后第三次加息未必有必要 [2] 科技巨头财报与云计算 - 甲骨文投资者日活动给出超出预期的自由现金流指引，缓解了市场对AI资本开支的担忧 [2] - 微软Azure云业务为强劲季度业绩做出巨大贡献，该业务所在部门收入在本季度达到768亿美元 [2] - 谷歌广告收入低于分析师预期，而云计算业务则超出预期 [2] - 甲骨文预计资本开支将在2027至2028财年达到峰值，2029财年有所回落，自由现金流有望在2028财年下半年转正，2029财年达到至少300亿美元，该现金流指引大幅好于市场预期 [5] - 其他云计算股随之走高，CoreWeave涨7.32%，Nebius涨6.96% [6] 财报季表现 - 标普500指数成分股公司中已有200家公布业绩，其中84%的公司业绩超出市场预期 [3] - 分析师预计标普500指数第三季度整体盈利同比增长31.8%，高于10月1日预计的30.6% [3] 原油市场 - 伊朗支持的也门胡塞武装袭击沙特阿拉伯一座炼油厂，加剧市场对原油供应的担忧，国际油价随之上涨 [3] - 纽约12月原油期货收涨2.88%报每桶102.78美元，布伦特12月原油期货收涨1.26%报每桶115.32美元 [3] 半导体与存储芯片 - 费城半导体指数涨1.75%，30只成份股中22只上涨8只下跌，美光科技涨5.86%，Arm Holdings涨4.1%，迈威尔科技涨3.32%，AMD涨3.24%，高通跌0.65% [4] - SK海力士季度利润增长逾七倍创历史新高，提振市场对存储芯片需求的信心，带动存储板块个股整体上涨，闪迪涨7.66%，慧荣科技涨7.56%，希捷科技涨4.51% [4] - SK海力士涨13.3% [4] 光通信概念 - 光通信概念整体上涨，AXT Inc涨10.56%，Lumentum涨5.52%，康宁涨3.88%，Credo Technology涨3.74% [5] 热门股表现 - 英伟达跌1.17%、苹果跌0.94%、谷歌-A涨1.34%、微软跌0.06%、亚马逊涨0.59%、台积电涨0.6%、SpaceX跌2.25%、博通涨2.77%、特斯拉跌0.8%、Meta跌1.24%、礼来涨0.5% [4] 中概股表现 - 纳斯达克中国金龙指数跌1.83%，阿里巴巴涨0.72%、拼多多跌1.19%、网易跌1.44%、京东跌0.47%、百度涨1.57%、携程跌2.58%、理想汽车涨1.15%、富途控股跌0.52%、哔哩哔哩跌1.6%、蔚来涨0.91% [6]