美联储货币政策与人事动态 - 美联储结束10月议息会议，以10票赞成、2票反对维持联邦基金利率目标区间在3.75%-4%，理事莉萨·库克和克利夫兰联储主席贝丝·哈马克主张再次加息25个基点，内部鹰派分歧明显扩大 [3] - 美联储主席凯文·沃什强调抗通胀立场，明确表示不存在“软性通胀目标”，未为12月会议提供明确政策指引，称政治因素对本次决定“没有任何作用” [4] - 美联储将从2027年开始减少利率制定会议次数，每年一次会议专注于宏观货币政策战略、不进行利率投票也不发布政策声明，2028年此类战略会议增至两次、政策设定会议减少至六次 [4] A股市场与机构资金动向 - A股强势反弹，上证指数收涨0.91%报3681.47点，创业板指涨3.4%，深证成指涨2.02%，万得全A涨1.55%，大市成交1.64万亿元，人形机器人、汽车零部件板块批量涨停，CRO、传媒、家电、军工板块走强，存储板块崛起，白酒板块承压 [8] - 投资机构普遍认为A股市场出现超调，部分年金、保险、公募基金等机构已加大买入力度，摩根资产管理（中国）、易方达基金、富国基金旗下主动ETF正式成立并将于近期启动建仓 [4] - 香港恒生指数收盘涨0.23%报23094.83点，恒生科技指数涨1.4%，人工智能主题、半导体板块大幅反弹，医药板块走强，消费股表现弱势，南向资金净卖出超8亿港元 [8] - 长鑫科技被纳入上证指数，截至10月27日权重为4.67%，位列上证综合指数第一大权重股，同时被纳入科创综指、权重为15.74% [8] - 科创板首只市值退市股确定，*ST卓然因连续20个交易日每日收盘市值均低于3亿元触及终止上市情形，股票自10月29日起停牌 [8] 海外科技巨头财报与动态 - Alphabet三季度营收1275.8亿美元同比增长25%，低于市场预期1282.2亿美元，每股收益2.12美元不及预期，自由现金流骤降至负90.7亿美元远超市场预期的负35亿美元，资本开支513.6亿美元低于预期557.8亿美元，云业务营收超预期同比增长103%但搜索与广告业务均不及预期，财报公布后Alphabet-A盘后股价跌超10% [5] - SK海力士第三季度营业利润同比飙升七倍至83.33万亿韩元，营收达104.62万亿韩元均显著超出市场预期，但净利润仅录得39.53万亿韩元远低于预期，公司抛出创纪录股东回报计划、2026财年将合计向股东返还约100万亿韩元，并表示未来三年存储产能几近售罄、供需紧张预计延续至2030年 [5] - 甲骨文发布长期财务指引，预计2028财年下半年自由现金流转正、2029财年自由现金流至少达300亿美元，2030财年营收目标超过2250亿美元、对应2026财年以来复合年增长率超35%，并将截至2030财年额外融资上限锁定在200亿美元，10月28日股价收涨10.58% [19] - 微软2027财年第一季度营收922.8亿美元高于预估906.3亿美元，经营利润459.2亿美元预估439.2亿美元，调整后每股收益4.89美元预估4.73美元，资本支出393.7亿美元低于预估459.3亿美元，资本支出不及预期成为财报焦点之一 [19] - 苹果发布新一代MacBook Pro，首次引入触控功能及ProLED XDR显示屏，M5 Pro版14英寸2899美元起、16英寸3399美元起，M5 Max版14英寸4499美元起、16英寸4799美元起，10月28日开放预购、11月6日发货 [14] - 谷歌发布前沿模型Gemini 4 Argon，支持100万token上下文输入，在Vals指数评测中位居第一，定价为输入每百万token 2美元、输出10美元，优惠期至11月30日后恢复至输入4美元、输出20美元 [14] - 阿里巴巴、腾讯、字节跳动等中国大型云服务提供商已主动接触三星电子和SK海力士寻求签署服务器内存长期供应合同，部分客户提出合同期限长达10年、要求供应至2035年，远超行业通常的3至5年惯例 [14] - 韩国广播通信委员会对谷歌和苹果合计处以637亿韩元（约合4810万美元）罚款，因两家公司强制应用开发者使用其应用内支付系统，其中谷歌、苹果罚款分别为429亿韩元和208亿韩元 [15] - Anthropic正在考虑将IPO发行股份总量的15%至20%分配给个人投资者，摩根大通将牵头向美国零售买家销售，并计划在澳大利亚、加拿大、日本、英国、瑞士及部分欧洲国家开展股票销售 [19] 半导体与存储行业 - 韩国综合指数涨6.63%报6012.44点，盘中一度启动“侧车机制”暂停程序化买盘，SK海力士大涨近11%，三星电子涨9% [18] - 美股存储板块走高，SK海力士涨超13%，闪迪涨超7%，美光科技涨超5% [18] - 日经225指数涨1.08%报63954.19点，铠侠大涨近14% [18] 国内上市公司三季报业绩 - 中国石油第三季度净利润同比增长21.6% [11] - 中国平安第三季度净利润同比下降93.7% [11] - 中国太保第三季度净利润同比下降68.4% [11] - 宇树科技第三季度净利润同比下降17.37% [11] - 天学通信第三季度净利润同比增长55.3% [11] - 摩尔线程第三季度净利润4926.04万元、同比扭亏 [11] - 三环集团第三季度净利润同比增长167.97% [11] - 盛合晶微第三季度净利润同比减少45.96% [11] - 鹏鼎控股第三季度净利润同比减少0.87% [11] - 三花智控第三季度净利润同比减少9.64% [11] - 金龙鱼第三季度净利润同比下降46.42% [11] - 享通光电第三季度净利润同比增长299.1% [11] - 浪潮信息第三季度净利润同比增长43.46% [11] - 佰维存储第三季度净利润同比增长525.34% [11] 国内上市公司重要公告 - 世纪录漫拟3亿元至6亿元回购股份 [11] - 神州数码子公司签8.7亿元算力服务器采购合同 [11] - 奥士康拟60亿元投建南通智算与高速互联PCB产业基地 [11] 国内宏观经济与政策 - 2026年8000亿元新型政策性金融工具完成投放，其中国开行投放3650亿元、涉及项目总投资5.5万亿元，农发行投放3150亿元、涉及项目总投资约4.39万亿元，进出口行投放1200亿元、拉动总投资逾1.7万亿元 [7] - 消费品以旧换新带动相关品类销售额超2万亿元、惠及超2.5亿人次，将加大工作力度、创新打造线下消费场景、加快补贴兑付 [7] - 商务部部长王文涛会见欧洲议会国际贸易委员会主席朗格，指出欧盟近期密集推动一系列经贸限制工具对中欧产供链稳定及双方企业合作产生负面影响，希望实现中欧贸易向上平衡、向前发展 [7] - 央行统计显示2026年三季度末人民币房地产贷款余额50.08万亿元同比下降5.2%、前三季度减少1.9万亿元，房地产开发贷款余额12.37万亿元同比下降9.1%、前三季度减少8179亿元，个人住房贷款余额35.91万亿元同比下降4.1%、前三季度减少1.1万亿元 [12] - 前三季度我国海洋生产总值8.5万亿元同比增长4.9%，海洋原油产量同比增长3.5%，海洋工程装备新接订单金额同比增长123.3%、占全球市场份额超八成 [12] - 前三季度我国电信业务收入累计完成1.3万亿元同比下降2.5%，按上年不变价计算的电信业务总量同比增长7.3% [12] 中东地缘局势与能源 - 知情人士称美国已通知多个海湾阿拉伯国家要为中期选举后一场短时、高强度的军事行动做好准备，卡塔尔已向伊朗提交旨在结束战事的新协议草案但遭伊朗拒绝，伊朗外长表示将继续与调解人探讨实施“7日计划” [5] - 也门胡塞武装对沙特拉斯塔努拉炼油厂发动弹道导弹袭击，叠加美国告知海湾国家需为中期选举后可能展开的对伊军事行动做准备，地区军事升级风险持续推高原油供应担忧 [22] - 美油主力合约收涨2.04%报101.94美元/桶，布油主力合约涨1.22%报110.74美元/桶，美国商业原油库存已连续第四周下降，墨西哥湾沿岸及库欣地区原油库存同步走低 [22] - 由于中东战事导致LNG航运受阻、冬季前LNG供应紧张，欧洲基准天然气合约价格28日盘中突破每兆瓦时100欧元，为2022年12月以来首次 [23] 俄乌冲突与美俄经济合作 - 美国政府向俄罗斯抛出一系列美俄经济合作提议，包括美俄两国石油企业共同在俄远东萨哈林岛地区开采石油、美国油企参与经由“友谊”输油管道向欧洲销售俄石油等，但强调恢复美俄经济合作的前提是结束俄乌冲突 [16] - 特朗普称普京与泽连斯基之间的会晤将会“很快”安排，俄总统助理称俄美乌三方谈判日期将很快公布但俄方不打算邀请欧洲方面参加，泽连斯基期待三方会晤能在11月10日前举行 [16] 全球主要央行政策 - 加拿大央行如期加息25个基点至2.5%，为三年多来首次加息，以防范能源价格上涨带来的通胀上行风险，并表示可能有必要进一步提高政策利率但将谨慎行事 [17] - 新西兰联储意外维持基准利率在2.75%不变，此前市场预期将加息25个基点，货币政策委员会成员一致认为可能需要收紧货币政策但仍取决于经济前景 [17] - 英国财政大臣希利公布首份预算案，将动用部分财政缓冲空间应对通胀和成本压力，力争在2029/30财年实现收支平衡，同时维持借款和债务逐步下降的财政路径 [17] - 印度央行正通过收紧银行体系流动性对抗卢比空头，印度央行行长首度公开暗示利率政策或将成为货币防御工具的一部分，令市场对后续加息风险的定价明显上升 [24] 美债与国内债市 - 中国银行间债市维持强势格局，主要利率债收益率多数继续下行，30年期国债期货主力合约涨0.04%且盘中再创年内新高，央行开展1510亿元7天期逆回购操作和1万亿元隔夜逆回购操作、单日净投放1510亿元 [21] - 惠誉评级确认工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行、交通银行六家国有大型商业银行长期外币发行人违约评级为“A”、展望稳定，同时上调六家银行的生存力评级（VR） [21] - 美债收益率涨跌不一，2年期跌2.91个基点报4.704%，10年期涨2.5个基点报5.022%，30年期涨3.66个基点报5.348% [21] 外汇市场 - 周三在岸人民币对美元16:30收盘报6.6669、较上一交易日上涨11个基点，夜盘收报6.6660，人民币对美元中间价报6.7165、较上一交易日升值6个基点 [24] - 纽约尾盘美元指数跌0.23%报102.14，欧元兑美元涨0.25%报1.1154，英镑兑美元涨0.13%报1.3324，澳元兑美元涨0.38%报0.7053，美元兑日元跌0.07%报157.8335，离岸人民币对美元涨31个基点报6.6616 [24] 大宗商品与贵金属 - COMEX黄金期货涨0.16%报4081.20美元/盎司，COMEX白银期货跌0.87%报54.04美元/盎司，美联储暂停加息但未明确加息路径、短期宽松预期支撑金价 [22] - 伦敦基本金属涨跌参半，LME期锌涨0.74%报3870.5美元/吨，LME期镍涨0.36%报15685.0美元/吨，LME期铜涨0.11%报14491.0美元/吨，LME期铝跌0.19%报3081.0美元/吨，LME期锡跌0.23%报51345.0美元/吨，LME期铅跌1.47%报1904.5美元/吨 [23] 其他海外公司与行业动态 - 福特2026年第三季度总营收495.3亿美元同比减少约2%、略低于市场预期，调整后每股收益0.49美元远超预估的0.40美元，调整后息税前利润27亿美元同比增长3.8%，公司收窄全年调整后息税前利润指引至105亿至110亿美元 [20] - 大众汽车宣布其在中国合肥研发中心与中国企业联合开发的紧凑型主平台（CMP）及中国电子架构将搭载于面向“全球南方”市场的下一代车型，并于本十年末率先在南美市场推出 [15] - 先正达顾问团队拟将其香港IPO估值定在至少660亿美元，有望成为明年全球规模最大的IPO之一，IPO仍有可能在今年底前完成但2027年1月上市可能性更大 [9] - 美国财政部长贝森特表示尽管《清晰法案》未能在国会通过，但美国证券交易委员会和商品期货交易委员会的监管行动有望填补空白，同时遏制银行停止向加密货币企业提供金融服务的做法，认为数字资产有望帮助巩固美元全球主导地位 [13] - 美国9月商品贸易逆差环比扩大2.1%至1349亿美元、超出市场预期并创2025年3月以来最高，商品进口额增长2.4%、AI热潮推动资本品进口增长7.5%，出口额增长2.6%、资本品出口增长5.4% [16] - 抖音集团副总裁李亮回应“中国互联网的字节时间”说法称相关分析存在常识性错误、表述非常夸张、定性极不严谨，红果短剧官方否认“年化收入400亿元”称推算无事实依据 [15]